财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后每股收益为0.11美元，较上一季度增加0.08美元；全年销售额同比增长12%，EBITDA增长超25% [8] - 2023年公司指引中点营收增长约16%，EBITDA增长超75%，EBITDA利润率扩张约210个基点 [8] - 2022年第四季度营收环比增长5.2%，EBITDA利润率扩张100个基点（排除前期季度调整） [36] - 2022年全年销售额3.453亿美元，与2021年基本持平；全年营业利润2350万美元，占销售额的6.9%，与上一年基本一致（排除剥离产品） [28] - 2022年第四季度净债务为1.145亿美元，较第三季度减少约2200万美元 [90] - 2023年公司指导调整后毛利率中点为20.9%，调整后营业利润中点为1.9%，调整后EBITDA中点为5460万美元，占销售额的5.6% [54] - 预计2023年调整后每股收益中点为盈亏平衡 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 电子业务 - 第四季度销售额为1.348亿美元，环比增长15%，营业利润为490万美元，占销售额的3.7% [25] - 全年销售额为4.754亿美元，较上一年增长约24%，主要受多个关键项目启动推动 [57] 控制设备业务 - 第四季度销售额约为8600万美元，较第三季度下降约3.9%，营业利润为550万美元，占销售额的6.4% [53] 巴西业务 - 全年销售额约为5230万美元，较上一年减少450万美元，降幅为5.5%，主要因销量下降，部分被外币有利影响抵消 [30] - 全年调整后营业利润较上一年增加约50个基点，调整后营业利润率为5.1% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年全球宏观经济环境对行业构成挑战，但公司营收季度增长，因材料限制缓解和客户产量波动减小 [11] - 预计2023年市场产量将推动加权平均终端市场约1000万美元的增长，即1.2% [92] - 公司预计2023年将比加权平均终端市场表现高出约13倍 [92] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略聚焦于使产品组合与行业大趋势保持一致，推动可持续、盈利性增长 [6][17] - 计划到2027年使至少90%的产品组合与传动系统无关 [19] - 目标是到2027年实现营收13 - 15亿美元，EBITDA利润率达到11.5% - 13.5% [20][39] - 2022年5年授予业务积压订单增长6%，达到36亿美元，支持5年复合年增长率超7.5% [39] - 持续投资MirrorEye平台，预计2023年销售额从2022年的约3400万美元增至约6000万美元 [13] - 与Grote Industries合作推出行业首个有线后视拖车摄像头，有望扩展MirrorEye平台 [10][16] - 电子业务专注于项目启动执行，特别是MirrorEye和Smart 2行驶记录仪项目 [22] - 控制设备业务将继续专注于与动力系统电气化相关的核心产品组合增长 [50] - 巴西业务将专注于提升当地OEM能力，支持全球客户，并利用当地工程团队支持全球计划 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年面临宏观经济挑战和材料成本上升，但公司通过价格调整和供应链改善缓解了部分压力，预计2023年将继续增长和利润率扩张 [8][41] - 第一季度仍受2022年底中国需求下降的残余影响，但预计随着材料供应改善，第二季度营收将增长5% - 10% [62][63] - 预计2023年运营将改善，通过减少加班、持续改进活动和利用固定成本实现，但劳动力成本上升和利息费用增加将带来压力 [64][65] - 公司对长期增长前景充满信心，因其产品组合与行业大趋势一致，且有强大的积压订单支持 [69][100] 其他重要信息 - Jim Zizelman最近被任命为公司总裁兼首席执行官，并加入董事会 [3] - Rajaey Kased被任命为控制设备业务总裁 [35] - 公司与KLLM Transport Services和Frozen Food Express合作，计划今年为约1000辆新老车辆配备MirrorEye [38][43] - 公司获得巴西一家OEM商用车市场领导者的信息娱乐系统新业务，预计2024年启动，峰值年收入约400万美元 [59] - 公司与银行集团修订现有信贷安排，以应对上半年预期的材料成本和生产逆风 [90] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新CEO改善盈利可预测性和盈利能力的步骤 - 公司将专注于执行，在业务各方面推动严谨和纪律，采用项目管理方法，减少意外情况，提高执行卓越性 [104] 问题2: 为何不更激进地提价以应对供应链和劳动力成本上升 - 公司预计成本回收会滞后，但去年通过与客户、供应链和产品工程合作成功抵消了成本，今年将继续积极应对，预计下半年情况将显著改善 [106] 问题3: MirrorEye业务在2023年对调整后EBITDA利润率的影响 - MirrorEye业务今年将产生增值影响，且由于该项目和平台的巨大增长机会，预计这种影响将持续并加速 [113][134] 问题4: 对销售指引的信心以及具体增长和价格回收有多少已确定 - 销售增长由特定于公司的因素驱动，如数字驾驶员信息系统的年度化、MirrorEye新项目和现有项目的高采用率、Smart 2新连接产品的推出以及执行方面的持续扩展等，虽然依赖生产 volumes，但与公司特定内容相关 [116][136] 问题5: 与Grote Industries合作推出的有线后视拖车摄像头的市场潜力和推出时间 - 这是一个重大突破，美国约有600万辆拖车，每年新生产约30万辆，预计明年年初开始有商业销售，今年年底可能有试验车队 [119][123] 问题6: Grote Industries的性质 - Grote Industries是一家线束和照明公司，为拖车提供电气结构 [124] 问题7: 从上半年到下半年EPS改善中价格因素与其他因素的占比以及对下半年的可见度 - 营收方面有较好的可见度，随着季度推进，增量劳动力成本已在年初考虑，预计将带来增量贡献 [131] 问题8: 董事会变更的催化剂和时机 - 董事会意识到业务变化需要技能更新，过去几年一直在进行转型，以使其专业知识与业务保持一致，这是正常的自然进展 [77][78]