财务数据和关键指标变化 - 第三季度生产近107,000金当量盎司，年初至今产量达444,000金当量盎司 [19] - 第三季度黄金当量销售97,000盎司，推动收入达1.67亿美元 [19] - 第三季度归属净亏损2600万美元，即每股摊薄亏损0.12美元；调整后归属净亏损1400万美元，即每股摊薄亏损0.07美元 [19] - 季度末公司现金及现金等价物余额近8亿美元，净现金超4.5亿美元 [21] - 年初至今通过股票回购和股息支付已向股东返还近1.5亿美元，连续第二年资本回报率超5% [23] - 自2021年初以来，已产生3.71亿美元自由现金流，每生产一金当量盎司产生300美元自由现金流 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 Çöpler - 第三季度运营顺利恢复，预计全年产量180,000 - 190,000盎司，全维持成本1345 - 1375美元/盎司 [27] - 已获得Çakmaktepe Extension一期环评许可，基础设施建设正在进行，预计2023年首次生产 [28] Marigold - 产量52,000盎司，全维持成本1444美元/盎司，低于预期，预计全年产量195,000 - 205,000盎司，全维持成本1410 - 1440美元/盎司 [29] - 第三季度堆叠超13.5万可回收盎司，品位0.63克/吨，10月堆叠4.8万可回收盎司 [30] Seabee - 预计达到此前上调的全年产量150,000 - 160,000盎司的低端，全维持成本715 - 745美元/盎司 [32] - 工厂运行吞吐量创纪录，有大量原矿堆存 [34] Puna - 继续稳定生产，有望实现825 - 875万盎司白银的产量目标，全维持成本指导改善至15 - 15.50美元/盎司 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续执行将非核心资产出售所得重新部署到核心司法管辖区的战略，10月宣布Kartaltepe交易 [9] - 评估行业战略机会，保持并购和项目开发的纪律性 [13] - 推进ESG目标，如实施综合管理系统和制定水资源管理战略 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管Çöpler暂停运营带来影响，但公司业务仍处于强劲地位，资产有望在第四季度表现强劲，预计恢复显著的自由现金流生成 [5][6] - 对维持和增长每年70万盎司黄金产量的长期稳定平台有信心，有望在2030年及以后继续增长 [11] 其他重要信息 - 计划在年底前发布Marigold、Seabee和Copper Hill的勘探更新，明年发布Puna的勘探更新 [9][39] - 预计明年发布C2的预可行性研究结果和Marigold的新技术报告 [8][17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Marigold北坑是否完成足够的测试工作，高品位是否主要位于北坑 - 回答: 是的，高品位来自北坑，已完成测试工作，有多人审查，预计黄金最终会被回收，目前已基本完成细料开采 [46] 问题2: 细料开采是否在Q4结束 - 回答: 即将结束 [47] 问题3: 2023年是否会在这些矿坑内瞄准其他高品位区域 - 回答: 北坑没有，已按矿山计划完成开采 [48] 问题4: Çöpler硫化厂是否已恢复到铭牌产能，Q4是否有爬坡预期 - 回答: 硫化厂恢复良好且迅速，运行稳定，但矿山运营重启较慢，影响了进料品位和获取矿石的时间，浸出周期重启也需要时间 [49][50] 问题5: Çakmaktepe新项目何时开始处理氧化物材料 - 回答: 有旧的残留矿山和新的Çakmaktepe Extension项目，新项目预计2023年开始 [51] 问题6: Çakmaktepe新项目进展如何 - 回答: 基础设施工作进展顺利，正在进行公共道路迁移、建设立交桥、搬迁电信设施、电力和水线等工作，预计2023年开始 [52] 问题7: Marigold堆叠的高品位能否持续，开采北坑结束后品位是否会回归均值 - 回答: 会回归均值，北坑开采结束后，品位将恢复到正常水平 [58] 问题8: 细料的浸出周期延长了多久 - 回答: 难以量化具体月数，浸出有长尾效应，受堆叠细料和浸出速度调整的影响，公司正在与Forte Dynamics合作制定三维浸出计划以更好预测 [59] 问题9: Çöpler 11月和12月产量平均需提高16%，是基于吨位还是品位 - 回答: 主要是时间和品位因素，矿山爬坡和重新安排开采计划导致氧化物供应延迟和品位降低 [66] 问题10: Çöpler不符合定期贷款契约条款是否需要担忧 - 回答: 无需担忧，公司在关闭期间仍按时还款，预计明年年底还清贷款 [69] 问题11: Q4是否会有与Çöpler暂停相关的一次性成本 - 回答: 不会，这些都是与关闭和备用相关的一次性成本，不会延续到Q4 [71] 问题12: 9月重启Çöpler时是否考虑更新指引，之后有何变化 - 回答: 未考虑更新，当时想先观察运营情况以获得更准确数据。后来Marigold浸出缓慢、Puna金银比影响以及其他项目未能追回产量，导致无法实现原计划 [73]