财务数据和关键指标变化 - Q4 2022营收较2021年Q4的1400万美元增长50%至2100万美元调整后EBITDA较2021年Q4的190万美元（占营收13%）增长131%至430万美元（占营收20%）[6] - 2022全年营收较2021年增长39%至8100万美元，调整后EBITDA为1590万美元（占营收20%）[6] - Q4 2022毛利润为1190万美元（占营收57%），较2021年同期的750万美元（占营收54%）有所增长[17] - Q4 2022净亏损100万美元（基本和稀释后每股亏损0.09美元），2021年同期净亏损330万美元（基本和稀释后每股亏损0.28美元）[17] - 2022年净收入为640万美元（基本每股收益0.52美元，稀释后每股收益0.52美元），2021年净亏损440万美元（基本和稀释后每股亏损0.38美元）[22] - 2022年调整后EBITDA较2021年增长54%[22] - 2022年营收留存率为124%，与2021年的125%基本持平[22] - 2022年获取1美元年化合同价值的销售和营销成本为0.40美元，2021年为0.37美元[22] - 截至2022年12月31日递延收入为4370万美元，较2021年底的2670万美元有所增长[22] - 2023年1月1日开始的年度经常性收入为7970万美元，较2022年开始的6320万美元显著增长[23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年预订总量约7500万美元，包括三个尚未启用的新调查合同[16] - 2022年Coplink X在Q4达成一笔7位数的多年期交易，带来120万美元的年经常性收入[9] - 2022年Tier 4、Tier 5计划表现突出，占国内新预订英里数的20%以上[8] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，重新获得南非开普敦的业务，开普敦已看到显著成效，且正在讨论向其他郊区扩展[7] - 国内市场方面，2022年预订了145新英里和77个订阅续订，其中37.5%为多年期协议[8] - 2023年有21个项目（代表80多英里）正在部署，其中15英里以上已启用[7] - 克利夫兰和萨福克县有30多英里已授予但尚未签约，签约后将加入项目列表[7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在显著增加直接销售账户以进一步渗透和发展Tier 4、Tier 5业务[8] - 公司将Coplink X解决方案和销售活动更紧密地整合到ShotSpotter的销售、客户成功、支持和产品管理基础设施中[9] - 公司的Tulsa gunshot detection核心技术在竞争方面基本未受挑战[14] - 公司将自身定位为精准警务平台提供商，而不仅仅是声学枪声检测技术供应商[44] - 公司每两年左右进行一次收购，收购注重战略重要性而非单纯增加营收[70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管有“撤资警察”运动的噪音，但公司机会仍然很有吸引力且未被充分挖掘，因为得到社区居民、民选官员和当地警察部门的支持[5] - 城市面临以透明和社区激励的方式应对暴力犯罪上升的压力，这是公司的需求驱动力[10] - 拜登政府承诺100亿美元的美国救援计划资金用于公共安全，其中4.5亿美元用于公共安全技术（包括枪声检测）[13] - 公司对2023年实现9400 - 9600万美元的营收目标有信心[15] - 预计2023年调整后EBITDA将从2022年的20%提升至24% - 26%[24] 其他重要信息 - 2022年发布了超过25万次枪声警报，绝大多数警报没有相应的911呼叫[10] - 公司的解决方案有助于提高对犯罪枪声的响应速度、改善调查过程、提高案件结案率、推动更有效的巡逻策略[11][12] - 公司2022年实现了负的GAAP营收流失（扣除价格上涨因素）[10] - 2022年销售和营销支出占年化合同价值的比例连续第二年低于0.50美元[10] - 公司的客户保留结果在运营SaaS公司中处于领先水平[10] - 2023年资本支出将从2022年的1000多万美元恢复到每年600 - 700万美元[38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 南非业务的历史情况（包括之前的合同时长、当前合同时长、之前合同取消原因等）以及未来机会 - 之前在开普敦的部署约为2015 - 2019年（约四年），因资金问题（外部资助者撤资且未能获得本地资金）而停止，当前合同为3年，预计有扩展机会[28][29] 问题: 除开普敦外的国际业务管道情况 - 2023年在巴哈马有较大规模的扩展，正在与几个拉美国家进行对话，预计今年会达成一两个机会[31] 问题: 2023年预计的英里数 - 目前有21个项目共80英里左右已签约并正在部署（其中17英里已启用，刚又有4英里在底特律启用），另有30英里已授予但未签约（预计30天左右签约），目前管道内约有110英里[33] 问题: 递延收入增长的原因、长期趋势以及是否会因即将到来的大量应收款而进行股票回购 - 递延收入增长的原因包括Forensic Logic的递延收入、扩展和续订（ARR从去年的1600万美元增长到近3100万美元），是否进行股票回购会考虑市场对公司估值的看法、现金状况、与董事会协商等因素[36] 问题: 传感器更换周期完成后对利润表的影响 - 传感器更换的资本支出超过1000万美元，完成后资本支出将恢复到每年600 - 700万美元[38] 问题: 除已签约和即将签约的英里数外，业务管道中不太明显的部分（如是否有与一级城市合作等）的情况 - 正在与一个大型惩教部门合作一个较大的调查机会（预计90天左右达成），Forensic Logic有新的州级合同（已带来2023年的收入增长）且刚获得第二个合同[40][41][42] 问题: 软件产品的市场推广情况（客户认知度、管道情况、2023年及以后的机会） - 公司正在整合销售组织，当前ShotSpotter的区域销售代表有Forensic Logic的销售配额，正在进行内部转型项目，营销方面管道持续增长，2023年的成果将为2024年及以后奠定基础[44][45] 问题: 因盈利调整导致的税收影响是否为一次性事件 - 是一次性事件，未来相关变化很小[47] 问题: Forensic Logic业务收入低于预期的原因（是管道机会少还是达成交易耗时较长） - Forensic Logic的购买中心与传统不同，增长机会更多在州和联邦层面，这些交易的销售周期比地方层面长，但规模更大[49][50][51] 问题: Forensic Logic合同的长度与公司核心业务合同长度的比较 - 两者合同长度大致相同，公司核心业务中约37%的交易为多年期合同（2 - 5年）[52] 问题: 与新冠疫情前相比，多年期合同比例的变化情况 - 2021年多年期合同比例在37% - 40%，四五年前刚上市时为百分之十几，显著增加[54] 问题: 传感器升级完成后对毛利率的影响以及未来毛利率的预期 - 2022年传感器升级增加了成本降低了毛利率，2023年预计毛利率接近60%，未来几年有望接近70%或更高[56][57][59] 问题: 与一年前相比，目前已签约或即将签约的英里数统计情况 - 目前更多且启用速度更快，2023年因英里数启用带来的GAAP营收预计为450万美元，2022年构建指导时约为370万美元[61] 问题: Respond gunshot detection业务管道的新机会或扩展情况以及是否逐年增长 - 业务管道持续增长，包含Tier 1 - Tier 3的机会，Tier 4、Tier 5市场表现成功（20%的预订英里数来自于此），公司正在扩大相关市场资源（从1个销售代表增加到4个），且销售周期较短[63][64] 问题: 过去是否给出过营收流失假设以及2023年的营收流失预期 - 过去提到过1%的流失率，但过去几年实际表现更好（2020年为0.25% - 0.5%，2021年为0.25%，2023年预计低于1%，希望接近0）[67][68] 问题: 公司对额外收购的兴趣以及价值期望 - 公司大约每两年进行一次收购，收购注重战略重要性而非单纯增加营收，目前正在寻找有战略意义的收购机会[70] 问题: 延迟的调查合同是否影响Q4营收（相对于指导） - 该合同延迟影响了2022年的实际营收，原本预计该合同在2022年产生400 - 500万美元营收，现在合同金额更高（8位数且多年期）[73] 问题: 校园业务方面，近期事件是否带来更多兴趣以及该业务是否有增长 - 校园业务持续取得进展，但公司对线性高速公路和基础设施保护机会更感兴趣，不过校园业务仍在增长（新增三所大学）[75][76] 问题: 高速公路业务的签约方（州还是城市）以及基础设施业务的潜在签约方 - 高速公路业务倾向于州级合同，基础设施业务目前尚无合同，但潜在签约方为商业企业、公用事业公司[78] 问题: Q3延迟到Q4的交易对Q4的营收贡献以及是否仍预计EBITDA利润率在2027财年达到40%左右 - Q3延迟到Q4的交易营收贡献在几十万到50万美元之间，预计2023年调整后EBITDA从20%提升到25%，未来4年左右将达到40% - 45%[81] 问题: 2023年预期的有机增长情况或无机贡献的分解 - 目前来看2023年的增长可能都是有机增长[84]