财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度净收入为1670万美元，合每股0.43美元，而2019年第三季度为2690万美元，合每股0.79美元 [8] - 本季度资产回报率为0.72%，股权回报率为5.8%，有形普通股股权回报率为8.96%，拨备前利润为3750万美元，占平均资产的1.61% [8] - 贷款减少1.54亿美元，存款减少2.34亿美元，其中2.69亿美元的经纪存单到期，客户存款增加290万美元，活期存款账户增加1.21亿美元，高成本存单减少920万美元 [9] - 抵押贷款银行业务本季度产生390万美元费用，较今年第二季度增加130万美元 [10] - 本季度计提拨备1750万美元，使拨备金增至1.21亿美元，占不含薪资保护计划（PPP）贷款总额的1.77%，而第二季度为1.15亿美元，占比1.64% [10] - 本季度费用总计1290万美元，其中包括一笔1000万美元与受疫情影响暂停运营的商业房地产（CRE）物业相关的费用 [11] - 贷款延期余额从13.6亿美元（占贷款总额20%）大幅降至3500万美元（占贷款总额5%），酒店组合占延期余额的65%，约2.3亿美元 [12] - 本季度特定准备金增加620万美元，其中290万美元与受疫情影响的商业和工业（C&I）信贷相关，340万美元与涉及支票诈骗客户的房地产相关 [13] - 董事会宣布将于2020年11月19日向11月5日登记在册的股东支付每股0.28美元的股息 [14] - 净利息收入较第二季度下降约87万美元，主要因贷款余额减少，净息差率相对稳定，下降2个基点，不含PPP的净息差率与第二季度持平，为3.36% [25] - 第三季度非利息收入较第二季度增加130万美元，使总收入增加约40万美元 [28] - 第三季度非利息支出较高，预计未来几个季度会有所缓和，可能接近每季度4700万美元 [30] - 资本比率提高20 - 40个基点，所有资本比率均超过监管要求的充足水平，资本缓冲继续扩大 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除建筑贷款外，所有贷款类别余额均下降，CRE余额受活跃的永久市场和第三季度需求放缓影响，C&I借款人继续保留流动性，减少了贷款余额 [16] - 循环贷款利用率从年底的42%和第二季度末的37%降至本季度末的34% [17] - 消费者贷款主要集中在住宅抵押贷款业务，产量同比增长94%，特别是在宾夕法尼亚州东部和俄亥俄州中部的新市场 [17] - 商业银行业务管道在7月触底后反弹，目前处于3月疫情前以来的最高点 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 酒店平均入住率从今年5月的低至中个位数升至8月的略高于40% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司决定让2.69亿美元的经纪存单到期，以优化存款结构 [9] - 积极与酒店借款人合作，提供额外的信贷增强措施，以改善资产表现 [20] - 对所有供应商合同进行积极审查，以优化现有合同，可能重新谈判或终止某些无成效的合同 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 业绩仍受COVID - 19对整体经济的影响，经济不确定性导致客户和企业偿还债务并谨慎申请信贷 [9] - 预计还需一个季度才能看到有意义的贷款增长，供应链问题仍需改善，C&I客户才能恢复正常借款水平 [37] - 预计未来几个季度净息差率相对稳定，但可能受PPP贷款豁免时间和资产质量影响而出现波动 [26] - 预计非利息收入会有更好的表现，特别是当抵押贷款业务量接近每季度5000万美元时 [29] - 预计非利息支出在未来几个季度会有所缓和，可能接近每季度4700万美元 [30] - 公司有能力吸收损失，基于已完成的初始压力测试，包括与COVID相关的情景 [32] 其他重要信息 - 公司于10月5日开始接受PPP贷款豁免申请，尚未收到美国小企业管理局（SBA）的豁免资金 [19] - 涉及欺诈的案件中，负责人昨日认罪，美国司法部已提起诉讼，正在对资产进行调查，相关房地产抵押品的拍卖程序即将开始，预计在14 - 15天内完成，第四季度签订合同 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度贷款组合动态及CRE和C&I近期有机增长预期 - 公司认为还需一个季度才能看到有意义的增长，虽然业务管道有所增长，C&I借款人资产负债表有一定改善，但供应链问题仍需解决，近期看到地板计划借款有适度增加，这是一个积极的领先指标 [37] 问题2: FDIC保险费用未来走势及是否会对费用率进行全面调整 - FDIC保险费用本季度有所增加，未来预计会减少几十万 [39] - 公司认为在分行合理化方面空间不大，但会对所有供应商合同进行积极审查，以优化现有合同，可能重新谈判或终止某些无成效的合同 [40] 问题3: 本季度受批评和分类贷款的迁移情况及总量 - 大部分降级发生在酒店组合的受批评和分类贷款中，目前受批评和分类贷款占比略低于8%，上一季度略低于5% [42][43] 问题4: 酒店和休闲业务中受批评和分类贷款的解决方式、时间和规模，以及储备水平的预期 - 公司将与借款人就信贷增强进行深入沟通，部分贷款可能会迁移至不良贷款（NPL）类别，预计第四季度和明年第一季度会开始出现一些负面降级 [51][52] - 随着受批评和分类贷款的减少，只要整体情况改善，储备水平的压力将减轻 [54] 问题5: 是否会进行股票回购及资本部署的催化剂 - 公司需要度过疫情最糟糕的时期，看到经济复苏并对信贷损失前景更有信心后，才会考虑股票回购 [55] 问题6: 下一季度非利息收入展望及本季度PPP总收入 - 下一季度非利息收入预计约为1500万美元 [61] - 本季度PPP总收入（包括利息）约为200万美元 [63] 问题7: 酒店贷款重新评估后的估值变化和新老贷款价值比（LTV） - 公司正在进行相关评估，目前尚无具体数据 [64] 问题8: 本季度需冲销的商业房地产贷款的底层业务情况 - 公司未披露具体业务，因为该业务仍在进行潜在出售，公司尊重其清算资产的能力 [65]