财务数据和关键指标变化 - 本季度公司报告亏损3310万美元，即每股亏损0.85美元，主要受单一商业客户支票空头诈骗计划影响；排除客户欺诈损失后，核心每股收益为0.34美元，资产回报率为0.57%，股权回报率为4.48%，有形普通股股权回报率为6.86%；税前预拨备增加16%，达到4190万美元，占平均资产的1.79% [6][7] - 效率比率为50.51%；本季度存款显著增长8.1亿美元，其中超过一半（5480万美元）是非利息活期存款账户；有息活期、货币市场和储蓄账户分别增加920万美元、1.54亿美元和800万美元；估计约40%的存款增长与PPP计划和其他政府刺激计划有关 [8][9] - 净利息收入与第一季度基本持平，净息差季度环比压缩22个基点，约5个基点的压缩是由于PPP，核心利率约为3.36%；预计未来几个季度净息差相对稳定，波动将来自PPP的豁免时间和贷款修改的解决 [25][26] - 第二季度非利息收入受股市影响显著，其他收入增加370万美元；预计下半年服务收费和掉期业务将持续疲软，但抵押贷款业务仍将活跃，预计全年剩余时间非利息收入季度运行率为1300 - 1400万美元 [28][29] - 非利息费用较第一季度下降，主要是由于第一季度有230万美元的合并相关项目；预计费用运行率为每季度4500 - 4600万美元 [30] - 资本水平保持强劲，超过监管要求的充足资本水平；董事会宣布股息为0.28美元，较去年同期增长3% [15][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务表现出色，年初至今的业务量为2.13亿美元，比去年同期增长54%，其中约70%为再融资，约78%的贷款出售给房利美 [10] - 第二季度末，PPP贷款余额为5.48亿美元，推动工商业（C&I）贷款和总投资组合分别增长3.59亿美元和3.02亿美元；商业房地产（CRE）余额减少9700万美元；建筑贷款余额增长6200万美元；排除PPP后，C&I余额减少1.89亿美元，季度环比循环C&I利用率从45%降至37%，C&I承诺增加5000万美元；汽车经销商地板计划投资组合余额减少5800万美元，承诺持平；商业管道业务全面下降，住宅抵押贷款业务依然活跃 [17][18][19] - 截至7月21日，排除PPP后，贷款修改的总体百分比降至15%，商业修改从6月30日的22%降至17%，68%到期的商业修改恢复到合同付款 [20][21] - 酒店贷款是受影响最严重的贷款细分领域，公司实施了强大的监控流程，预计该细分领域的恢复时间较长 [22] - 消费者贷款困难援助计划于7月底到期，目前不提供修改延期 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，分行交易量下降24%，呼叫中心业务量增加41%，低银行激活率上升50%，账单支付上升57%，Zelle支付上升27%，客户大量转向数字渠道 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施流程和监控改进措施，防止未来欺诈，并通过法律渠道积极追讨损失 [7] - 公司致力于控制费用，持续关注各方面业务，寻找提高效率和降低成本的方法，如审查分支机构网络、调整人员配置、利用技术提高效率等，以应对明年的利润率压力 [35][36] - 公司推出新网站，采用移动优先设计、更便捷的导航和在线数字销售工具Merlin，提供增强的数据分析，为客户提供更定制化的销售服务，以提升客户的银行体验 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19影响公司运营，公司采取措施保护员工和客户健康安全，如让员工远程工作、重新开放时加强安全措施、提供PPP资金帮助受疫情影响的客户 [11] - 公司预计未来几个季度净息差相对稳定，但波动将来自PPP的豁免时间和贷款修改的解决；预计下半年服务收费和掉期业务将持续疲软，但抵押贷款业务仍将活跃 [26][29] - 公司认为今年剩余时间贷款增长不显著，部分原因是资源用于处理贷款修改和控制信用风险，同时也受宏观经济问题、库存可用性和C&I借款人再杠杆化情况的影响；预计约80%的PPP贷款将在年底前豁免 [42][43][44] 其他重要信息 - 公司独立内部审查显示，客户欺诈是一次性事件，与单一客户有关，无公司员工参与 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年是否有计划采取措施降低费用率，是否会考虑调整分支机构网络等 - 公司每年都会评估分支机构网络，但目前不会承诺具体的关闭比例；公司已减少12个职位，节省约130万美元，并正在寻找其他节省费用的方法，如利用技术提高效率，以应对明年的利润率压力 [35][36] 问题2: 截至上周约15%的贷款延期情况，未来几个月的趋势如何 - 大部分贷款修改发生在3月底和4月初，7月初到期，预计修改贷款数量将继续减少；公司密切关注有担忧的细分领域，如零售CRE；消费者修改在7月底已处理完毕 [37][38] 问题3: 贷款延期减少后，剩余的是否为高风险贷款，是否已计入定性准备金，是否会带来额外的拨备压力 - 公司已通过预测和对特定高风险投资组合进行定性调整，考虑了部分风险，如对酒店投资组合进行了调整；公司对目前1.64%的PPP储备贷款比例感到满意，将每季度进行评估 [40][41] 问题4: 今年下半年有机贷款增长机会不强劲，对资产负债表年末情况的看法，以及对100亿美元门槛的考虑 - 今年剩余时间贷款增长不显著，部分资源用于处理贷款修改和控制信用风险；C&I领域有新客户加入，但现有借款人去杠杆化显著，贷款增长还受宏观经济问题、库存可用性和C&I借款人再杠杆化情况的影响；预计约80%的PPP贷款将在年底前豁免 [42][43][44] 问题5: 欺诈为何被归类为商业贷款冲销 - 从技术上讲，欺诈造成透支后成为贷款，因此像其他贷款冲销一样通过拨备流程处理，公司每个季度通常也有少量类似的透支冲销 [46] 问题6: 需要第二次延期的办公室和灵活空间贷款的贷款价值比（LTV）情况 - 公司目前没有该数据，但可以提供 [50] 问题7: 公司资本超过监管最低要求，但同行有类似情况仍发行优先股或次级债务，公司的想法 - 公司会持续评估市场，但发行有成本，目前没有明确的发行计划 [52] 问题8: 酒店和零售CRE贷款的平均贷款规模 - 酒店总贷款规模为310万美元，修改后的平均规模略高，为380万美元 [56] 问题9: 欺诈事件后公司内部流程有何不同，以及与该客户的关系起源时间 - 关系始于2016年，公司进行了彻底调查，主要是加强了流程和监督 [57]