财务数据和关键指标变化 - 2022年末资产为109亿美元，贷款为77.5亿美元，较上季度增加约2亿美元，存款从93.8亿美元降至92.7亿美元，其中计息存款减少1.007亿美元，非计息存款增加1600万美元 [16][20][21] - 第四季度净收入为210万美元，每股收益为0.04美元，受合并相关和非经常性项目影响较大 [23] - 净利息收入和净利息收益率强劲，净利息收益率为4.71%，调整后为4.38%，本季度购买会计增值为820万美元，预计2023年为2600 - 3000万美元 [24][25] - 本季度贷款损失拨备为4480万美元，扣除特定拨备后为1160万美元，年末信贷损失准备金总额为9320万美元，占贷款的1.2% [26][27] - 非利息收入因贷款和证券出售收益增加400万美元，非利息支出因合并相关费用和核心存款无形资产摊销而增加，分别为1150万美元和630万美元 [28][29] - 排除相关项目后，第四季度调整后税前、拨备前收益为5300万美元，占平均资产的1.92% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于2023年2月完成系统集成，巩固两家银行的合并 [6] - 鉴于当前利率和经济环境，公司在决策上保持积极主动，注重流动性、资本和信贷管理 [8] - 公司将继续加强信贷审查，谨慎应对经济不确定性，同时利用合并带来的财务灵活性和规模优势，寻求额外的成本节约和业务增长机会 [36][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所在地区经济强劲，但美联储加息对经济的影响仍不确定，公司将保持警惕，谨慎管理资本、流动性和信贷 [12] - 公司对合并后的长期成功充满信心，认为能够为股东、客户、员工和社区创造价值 [11] - 尽管近期面临挑战，但公司相信自身具备应对各种经济情景的能力，2023年及以后将专注于保持合并带来的财务和战略优势 [31] 其他重要信息 - 公司在第四季度出售了部分有挑战的信贷资产，以减少不确定性并实现价值 [9] - 公司计划在2023年完成系统转换，预计到年中实现大部分协同效应目标 [43][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍休斯顿的经济背景、贷款需求趋势、信贷偏好、风险调整回报情况以及对今年贷款增长的看法 - 休斯顿经济依然强劲，预计2022年就业增长约15万个岗位，第四季度贷款需求略有下降，公司将加强信贷审查，预计2023年贷款增长为低至中个位数 [39][41] 问题2: 合并协同效应的时间安排是否仍按计划进行，是否有其他措施来减缓费用增长，协同效应目标是否有变化 - 协同效应目标不变，预计到年中实现大部分目标，年底完成剩余部分，合并为公司提供了更多财务灵活性和成本节约的机会 [43][44] 问题3: 请介绍核心费用的情况 - 2022年非合并相关和非冗余的核心费用预计全年约为2.65亿美元，具体执行将根据机会而定 [47] 问题4: 请介绍3500万美元贷款出售的情况 - 出售的贷款主要是新冠疫情后的遗留问题，公司选择确定性以减少潜在损失，实际出售实现了盈利 [51] 问题5: 请更新贷款或盈利资产数据、存款贝塔系数以及对核心净利息收益率的影响 - 公司累计存款贝塔系数处于低两位数水平，受益于大量无息存款，贷款收益率将随着重新定价机会而变化，公司对整体进展感到满意 [55][56] 问题6: 请提供贷款组合中可变利率和固定利率的比例 - 合并后贷款组合中固定利率占比约58%，浮动利率占比约42% [59] 问题7: 请介绍核心贷款损失拨备的情况 - 公司认为目前1.2%的信贷损失准备金占贷款的比例适合2023年的净贷款增长预期，将继续关注经济形势并保持谨慎 [63] 问题8: 2.65亿美元的费用是否包括核心存款无形资产（CDI），合并后公司的综合税率是多少 - 2.65亿美元费用包括CDI，但不包括非合并相关费用，综合税率预计低于20%，主要取决于证券投资组合的动态 [67][68] 问题9: 请估计今年剩余的非核心费用 - 预计约为500万美元，可能会更少 [72] 问题10: 请介绍出售证券的金额以及现有证券组合在2023年的现金流情况 - 出售了超过3.5亿美元的证券，占CBTX证券组合的59%，预计未来几年证券组合每年将提供约2亿美元的现金流 [73] 问题11: 请更新对资本的看法以及是否有其他资本行动的考虑 - 公司希望看到资本快速积累，以获得更多财务灵活性，目前首要任务是积累资本，未来再考虑其他资本策略 [74][75] 问题12: 2023年交易预计的CDI费用是否包括之前交易的200万美元 - 不包括 [76] 问题13: 净利息收益率是否有进一步扩大的机会 - 公司认为有进一步扩大的可能性，但更注重保护现有的净利息收益率，以维持合并带来的战略和绝对优势 [80][81] 问题14: 对合并后资产负债表的位置是否满意，是否需要进行更多的重组，是否可以在贷款增长上更加激进 - 公司对资产负债表的位置感到满意，将保持财务灵活性，不追求在贷款增长上过于激进，而是根据市场情况进行战略管理 [83][84] 问题15: 是否会进行股票回购 - 公司重视股票回购作为一种工具，但近期将专注于积累资本 [87] 问题16: 如何理解保护核心净利息收益率的评论，银行对当前利率定位是否满意，未来是否有额外行动 - 公司目前在利率风险方面相对中性，但仍有一定的资产敏感性，公司对净利息收入和收益率的方向和绝对值感到满意，将继续评估资产负债表管理，目标是保护并尽可能增长净利息收益率 [93][95]