财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收9300万美元，较2022年第二季度增长39%，高于指引区间中点 [5][41] - 高利润率服务收入同比增长31%，环比增长11%；软件收入环比增长10% [5][7] - 合同年度经常性收入（CAR）较2023年第一季度增长5% [5] - GAAP毛利率为13%，非GAAP毛利率为18%，与全年预期一致 [5] - 订单同比增长5%至2.36亿美元，平均项目规模较去年约翻倍 [6] - 净收入为1900万美元，去年同期净亏损3200万美元，主要因2023年第二季度回购部分2028年可转换债券产生一次性5900万美元债务清偿收益 [15] - 积压订单同比增长88%，环比增长10%至14亿美元，主要因本季度2.36亿美元订单推动 [17] - 2023年第二季度末现金为1.38亿美元，较上一季度的2.06亿美元减少，主要因购买电池硬件流出约1.02亿美元，预计年底现金及现金等价物不少于1.5亿美元 [44][45] - 调整后EBITDA第二季度为负900万美元，去年同期为负1100万美元，有望在2023年下半年实现正调整后EBITDA [122] - GAAP毛利润为1200万美元，GAAP毛利率为13%，高于去年同期的12%；非GAAP毛利润为1600万美元，较去年第二季度增长45%，非GAAP毛利率为18%，高于去年的17% [133] 各条业务线数据和关键指标变化 - 储能业务AUM从2023年第一季度的3.5吉瓦时增长至第二季度的3.8吉瓦时，增长9% [46] - 太阳能资产性能监测业务运营AUM本季度末达到26吉瓦，增加400兆瓦，约增长2% [46] - 太阳能业务积压订单同比增长39%，服务收入和AUM稳健增长 [9] - 太阳能销售增长500万美元，同比增长32%；确认高利润率服务收入1600万美元，占本季度总收入17%，环比增长11% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 储能市场方面，新英格兰地区、纽约、马萨诸塞州、缅因州、得克萨斯州、中西部伊利诺伊州以及加利福尼亚州表现强劲，本季度科罗拉多州有大额订单 [60][86] - 太阳能市场在美国和部分国际市场（特别是欧洲）表现强劲，匈牙利有大额销售订单 [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注将积压订单转化为收入，提高运营杠杆，减少营运资金使用，目标在下半年实现EBITDA转正 [18] - 软件工程师团队利用生成式AI工具提升资产管理能力和软件开发效率，计划推出Athena聊天机器人试点项目 [11][40] - 扩大专业服务 offerings，与多个客户合作执行该战略 [12] - 采用模块化ESS战略，有望降低营运资金，提高竞争力 [55] - 关注国际市场，但美国因《降低通胀法案》仍是主要焦点，将在明年更新国际扩张计划 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户和合作伙伴对项目经济前景更清晰，公司解决方案需求强劲，特别是《降低通胀法案》中直接支付条款和IRS指南加速合作社和市政部门对储能部署的参与和兴趣 [7][9] - 下半年是业务旺季，75%的收入来自该时期，公司有信心实现全年目标，包括下半年实现EBITDA转正 [25] - 预计硬件成本通缩趋势在2024年更明显，公司未完全锁定2024年合同，有机会从中受益 [27][29] - 互联问题仍是行业挑战，特别是纽约和得克萨斯州，公司正与监管伙伴合作改善相关关税 [73][74] 其他重要信息 - 7月，公司获得环境与能源领袖奖计划的年度最佳产品奖，Athena平台在过去一年获得七个第三方荣誉 [10][35] - 公司收购AlsoEnergy后，印度员工人数增加50%，提供显著运营杠杆 [43] - 公司成功将客户从遗留应用迁移到核心Powertrack平台 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请详细说明Athena利用生成式AI的产品路线图 - 生成式AI数字助理是目前最佳用例，未来可能还有更多应用，公司目前专注于此 [51] 问题: 尽管第二季度营收指引不错，但全年指引不变，是因为指引范围宽较保守，还是有业务推迟到明年 - 公司在业务系统方面做了很多工作以提高生产力，商业业务表现良好，终端市场需求强劲，对实现全年目标有信心 [53] 问题: 达到正调整后EBITDA的时间线及进展更新 - 公司对下半年实现EBITDA转正的指引有信心，在成本控制和维护方面做了很多工作，如增加印度员工人数 [78] 问题: 公司在国际市场的战略，是否针对欧洲特定国家 - 美国因《降低通胀法案》是最佳国际市场，公司密切关注欧洲，有团队在欧洲并赢得匈牙利项目，美国是主要焦点，明年将更新国际扩张计划 [59] 问题: 本季度订单的构成，哪些市场表现强劲 - 储能市场方面，新英格兰地区、纽约、马萨诸塞州、缅因州、得克萨斯州、中西部伊利诺伊州以及加利福尼亚州表现强劲；太阳能市场在美国和部分国际市场（特别是欧洲）表现强劲，匈牙利有大额销售订单 [60][61] 问题: 市场参与收入的资产占比及未来展望 - 市场参与收入不是软件收入的主要部分，但毛利率超80%，前景乐观，越来越多电网运营商和公用事业公司希望利用这些资产 [67] 问题: 硬件销售增长趋势及对营运资金的影响 - 今年硬件销售将增长约60%，预计明年增长放缓，这将使公司利用更好的硬件利润率，减少硬件销售，同时模块化ESS战略将使业务资本使用更高效，减少营运资金需求 [71][70] 问题: 软件和服务利润率现状及2024年下半年趋势 - 目前软件利润率超80%，服务利润率在40% - 50%之间，取决于太阳能或储能业务，过去几个季度太阳能和储能服务均有环比增长，公司将继续为客户创造更多价值 [140] 问题: 互联问题对业务的影响及下半年展望 - 互联问题仍是挑战，特别是纽约和得克萨斯州，影响项目进展，公司正与监管伙伴合作改善相关关税，该问题长期存在，影响可再生能源在特定地区的安装成功 [73][74] 问题: 下半年软件-only合同授予的展望 - 随着模块化ESS解决方案推进，预计会签署更多软件-only合同，这反映市场成熟，许多客户已有DC块合作关系，公司在设备采购方面参与减少 [89] 问题: 工作资本在2024年初的趋势 - 预计硬件在2024年增长30%，增速低于今年，不会出现库存大幅增长情况，公司能够维持2024年现金余额 [98][111] 问题: 软件服务收入同比增长从第一季度的47%降至约30%的原因及下半年展望 - 互联问题影响可再生能源在特定地区的安装，进而影响软件服务收入增长，但公司仍有能力增加服务和软件销售 [101][102] 问题: 大型FTM项目与减少参与FTM项目之间的权衡 - 随着系统规模增大，公司可能不会为项目提供DC块，开发商合作伙伴有自己的采购机制和关系 [115] 问题: PJM市场在2024年和2025年的情况 - PJM市场专注于商业工业领域的BTM解决方案，需求强劲，但目前不是整体管道或订单组合的主要部分 [105] 问题: STEM产品是否获得开放ADR认证及相关性 - 公司有多个与公用事业合作伙伴的开放ADR连接，用于虚拟电厂运营，今年夏天在热浪期间使用开放ADR信号调度储能虚拟电厂 [106] 问题: 马萨诸塞州市场份额增长的驱动因素 - 7月1日推出的软件和服务-only产品获得市场反馈，包括新建和改造项目，客户希望优化性能或购买垂直聚焦解决方案 [138]