财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收增长37%，达到2.145亿欧元，主要受两个业务板块强劲增长推动 [22] - 第三季度，排除新冠业务，营收同比增长25% [23] - 第三季度，高价值解决方案营收绝对值增长29%，占合并营收约23%，较上年同期下降1个百分点 [23] - 公司总毛利增长34%，达到6330万欧元，毛利率为29.5% [24] - 第三季度净利润为1860万欧元，摊薄后每股收益为0.07欧元；调整后净利润为2640万欧元，摊薄后每股收益为0.10欧元；调整后EBITDA利润率为24% [25][26] - 截至9月30日，公司净财务状况为正1.53亿欧元，现金及现金等价物总额为4.28亿欧元 [31] - 第三季度经营活动产生的净现金为1790万欧元，自由现金流为负990万欧元 [31] - 公司提高了2021年全年营收指引，预计营收在8.25亿 - 8.35亿欧元之间；调整后摊薄每股收益在0.45 - 0.47欧元之间；调整后EBITDA在2.14亿 - 2.17亿欧元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 生物制药和诊断解决方案（BDS）板块 - 第三季度营收增长31%，达到1.728亿欧元，高价值解决方案增长29%，其他容器交付解决方案增长32% [27] - 第三季度毛利率为31.2%，低于上年同期；调整后营业利润率为21.3%，上年同期为21.2% [27] 工程板块 - 第三季度来自第三方销售的营收增长67%，达到4180万欧元，玻璃加工和视觉检测机器的高端产品销售强劲 [28] - 第三季度毛利率为15.4%，上年同期为11.9%；调整后营业利润率从上年的0.6%增至9% [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未披露不同地区的具体数据，但美国是公司的强劲市场，亚太地区和北美市场增长迅速，尽管本季度北美市场增速略有放缓 [74][75] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于提供端到端的集成产品组合，通过科学分析流程和服务满足客户在整个药物生命周期的需求 [6] - 扩大工业布局，在美国印第安纳州破土动工建设新工厂，预计2023年开始运营并进行验证，2023年末至2024年初开始产生收入，该工厂将扩大EZ - Fill预填充瓶和注射器的生产；同时在意大利扩大生产设施 [12][13] - 投资研发，以保持和加速市场领先地位，增加自有解决方案的产品线，如Alba、Nexa和药物输送系统 [6] - 进行战略投资和并购，如收购丹麦SVM Automatik剩余35%的少数股权，出售瑞士Swissfillon的剩余少数股权 [34] - 应对供应链压力，增加原材料库存，与客户单独协商价格调整，长期合同中包含成本 escalation条款 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度业绩感到满意，强劲的财务结果强化了业务的坚实基础、长期需求以及在增长市场中的领先地位 [6] - 新冠疫情对公司业务是利好因素，公司目前与客户合作，支持向单剂量疫苗形式的过渡，即使没有新冠业务的贡献，第三季度也实现了强劲的两位数增长 [17][19] - 公司预计高价值解决方案的营收将在第四季度增加，长期增长轨迹保持不变，将继续满足客户的需求期望 [11][20] 其他重要信息 - 公司在第三季度向员工发放了670万欧元的 discretionary奖金，以感谢他们在过去18个月的非凡努力，该奖金已包含在上季度提供的全年指引中 [7][25] - 公司预计2021财年的资本支出将低于此前预测，主要与时间安排有关，部分支出将在2022财年实现，目前资本支出计划的变化预计不会影响扩张计划、验证时间或新生产线的商业化 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 意大利工厂扩张的原因及情况 - 公司正在弥补美国和中国工厂投入使用前的产能缺口，这是近年来计划的一部分，目前按计划推进，能够满足客户需求 [38] 问题2: 非周期性奖金是否会在未来年份持续 - 这是一笔用于认可员工过去18个月努力的 discretionary非周期性奖金，公司将其视为非经常性项目，不会影响调整后的EBITDA和调整后营业利润，未来不会将其纳入模型 [39][40] 问题3: 对新冠业务在第四季度和2022年的展望，以及上周的批准是否有影响 - 公司与疫苗领域的大多数参与者有合作，有良好的可见性，目前处于加强针接种初期，全球仍有很多人等待第一针疫苗，市场有从多剂量瓶转向单剂量形式的趋势，但公司能够提供任何形式的交付方式，新冠业务是公司业务的利好因素，但公司业务独立于新冠业务，公司专注于根据客户需求提供服务，高价值解决方案的扩张将推动公司增长 [44] 问题4: 第四季度指引暗示的中个位数增长，是否有去年第四季度的一次性因素影响 - 去年第四季度有一笔约230万欧元的非经常性项目影响了损益表和G&A费用，与2016年的一次收购有关；此外，去年第四季度在BDS板块的注塑项目中确认了重要收入 [46][48] 问题5: 第三季度订单与预期的比较，以及对未来业务组合的影响 - 订单积压增加的驱动因素是市场的强劲需求，与公司的价值主张和高价值解决方案相匹配；公司对第四季度有很强的可见性，预计高价值解决方案将增长，中期增长轨迹不变 [51][53] 问题6: 供应链压力的具体情况 - 公司供应链稳健，向多个供应商采购并在不同地区设有工厂，已采取增加原材料库存和保留更多库存的预防措施，整体情况都在管理范围内，以继续满足客户需求；第三季度受到了一些物流成本的影响，但对公司整体数字影响不大 [56][57] 问题7: 订单积压在第四季度、2022年和2023年的覆盖情况 - 公司2021年和第四季度的订单积压能够覆盖全年营收范围的下限；2022年及以后的订单超过6亿欧元，公司将在下一次财报电话会议上提供2022年的指引 [60] 问题8: 单剂量新冠疫苗玻璃产品的商业化阶段 - 公司与大多数参与者合作，不同客户有不同策略，公司已经开始了单剂量瓶和注射器的商业生产 [62] 问题9: 新冠疫苗客户所采用的产品是否为高价值解决方案 - 新冠业务的产品组合与标准业务的分布大致相同，没有明显差异 [63] 问题10: 与客户的合同是否为take - or - pay合同，客户能否重新协商或更改合同 - 每份商业协议都是单独协商的，一般会在协议中包含减少或取消费用或最低数量条款，具体情况因客户而异 [67] 问题11: BDS板块诊断产品的情况，是否涉及特定新冠诊断，分子领域的增长情况 - 新冠疫情对诊断领域的影响有争议，特定诊断产品的需求有所增加，但医院标准治疗活动放缓，整体没有单一方向的净影响 [69] 问题12: 公司在定价方面能否将增加的成本转嫁给客户 - 情况是单独协商的，一般会在协议中包含价格 escalation条款，以应对工业成本（如物流、原材料、公用事业）的增加，公司会密切监测成本趋势并相应调整价格 [72] 问题13: 第三季度不同地区（欧盟、美国、亚太）的表现 - 公司不披露不同地区的具体数据，但美国是强劲市场，亚太和北美市场增长迅速，尽管本季度北美市场增速略有放缓，各地区整体都在增长 [74][75]