我是智商中心同性行业的首席分析师张静梅我今天来跟大家汇报一下AI算力的一些东西的观点其实我们一直认为BNT变化才能带来我们就是说一些预期差预期差才能带来一定弹性才能带来进一步的效率更高的投资机会所以今天我们 各位新闻汇报内容还是最近整个AI算理行业的一些更新以及目前我们看到最近发生相对大明很明显边界变化的标的那英威克约克塔和宜华股份那这三家公司啊那我们说 最近AI行业其实整个的国外国内进展还是不错的一个就是说我们看昨天台电的三级报那无论是Q3业绩的这个 数据是超越其他 包括收入规模 毛利润 中利润以及免费水平以及Q4的一个业绩值也同样是超越其他那明年资本开支进一步提升包括先进制程的这种晶圆销售收入占比 新一步提升以及AI的进一步增长所以说明年仍然是不错的预期所以说昨天整个台1店我们就说抖的也是不错的那从整个产业来看 NV的GB200的节奏还是比较顺利的已经开始进入到这个一个是订单情况非常好用老黄话说就根本不够卖而且也已经开始进到了出货团结那富士康也正在建设全球最大的这种GB200的这种制造工厂所以说从 NV的角度来讲以及台业链和产业链主流一些环境角度来讲整个这些核心环境和预料地在今年在明年这块业绩仍然是非常乐 ...