财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度归属于股东的亏损为6000万阿根廷比索，较上一季度的3.48亿阿根廷比索有所改善，主要得益于贷款损失拨备的减少和经济的复苏 [7] - 贷款损失拨备从上一季度的20亿阿根廷比索降至14亿阿根廷比索，净风险成本从5.7%改善至3.5% [13] - 净息差（NIM）从上一季度的19%下降至17%，主要由于通胀挂钩抵押贷款收益率下降和监管压力 [12] - 一级资本充足率为14.1%，流动性保持强劲 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额环比增长5%，主要受中小企业强制性贷款和个人贷款增长的推动 [10] - 消费金融板块的不良贷款率（NPL）在季度末达到21%的峰值，主要由于宽限期结束后逾期增加 [14] - 个人贷款板块的不良贷款率从2.2%上升至5.1%，主要由于宽限期结束和客户重新分类 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款环比增长1.5%，主要受机构资金和企业支票账户的推动 [11] - 贷款与存款比率保持稳定在53% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化和渠道转型战略，计划到2024年将70%的技术迁移到云端 [29] - 公司计划通过IUDÚ平台在拉丁美洲扩展健康和福祉服务，目标在三年内覆盖五个国家的100万客户 [89] - 公司正在推进国际扩张，计划在乌拉圭提供区域投资服务 [90] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2021年贷款增长将与通胀持平或低于通胀，2022年将高于通胀 [16] - 预计不良贷款率将在未来几个季度保持稳定或下降，风险成本将低于2020年和2019年水平 [17] - 净息差预计将继续受到资金成本上升的压力，但部分将被通胀和信贷需求回升所抵消 [18] 其他重要信息 - 公司正在推进ESG战略，目标是到2024年将碳排放减少6%，并将可再生能源使用比例提高到45% [42] - 公司计划到2024年将女性高管比例提高到33% [43] 问答环节所有的提问和回答 问题: 阿根廷政治前景及关键挑战 - 管理层认为政府将在12月提出多年经济计划，以应对IMF的要求，重点是可持续的财政政策和更现实的汇率水平 [47][48] 问题: 金融科技竞争格局 - 管理层认为Ualá等金融科技公司缺乏存款基础，难以在阿根廷市场实现规模化，而IUDÚ通过吸引零售存款将更具竞争力 [51][52] 问题: 贷款需求及风险控制 - 管理层认为当前贷款需求处于历史低点，主要由于商业和消费者信心不足，预计2023年政治变化后将出现拐点 [57][64] 问题: 净息差压力及应对措施 - 管理层预计净息差将继续受到监管和低贷款需求的压力，但将通过增加存款和贷款组合来缓解 [82][85] 问题: 国际扩张战略 - 公司计划通过IUDÚ Servicios在拉丁美洲扩展健康和福祉服务，目标在三年内覆盖五个国家的100万客户 [89] 问题: 成本控制及效率提升 - 公司通过数字化和自动化渠道的加速采用，预计2022年将继续减少员工数量和分支机构 [96][100] 问题: 数字人才竞争 - 公司正在调整薪酬和激励措施，以应对与金融科技公司和国际公司在数字人才方面的竞争 [102][103]