财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，公司总营收1.847亿美元，同比增长4.7%，有机营收增长7.8%，Sensor Solutions收购贡献0.9%，外汇影响-3.9% [35] - 2022财年第四季度，调整后运营利润率为13.9%，同比增加60个基点，环比增加10个基点 [37] - 2022财年第四季度，税率为22%，同比增加130个基点，预计2023财年第一季度税率略有上升，全年税率在23% - 24%之间 [37] - 2022财年第四季度，调整后每股收益为1.54美元，同比增长约10% [37] - 2022财年第四季度，经营活动净现金为2950万美元，上年同期为3250万美元；资本支出为1080万美元，上年同期为610万美元；自由现金流为1880万美元，上年同期约为2640万美元 [38] - 截至2022财年末，公司可用流动性约为3.3亿美元，同比和环比均有所增加；净债务约为7000万美元，长期债务为1.75亿美元，本季度偿还约2500万美元到期债务；现金及现金等价物总计1.048亿美元 [39] - 2022财年第四季度，公司回购约10.7万股，花费1000万美元，当前授权下还剩9100万美元；宣布第232次季度现金股息，每股0.26美元，同比增长约8.3% [41] - 2022财年，公司有机营收增长14.7%，调整后运营利润率同比增加170个基点至13.7%，运营收入增长约28%，投资资本回报率增加210个基点至11.1% [11][32] - 高增长市场（电动汽车、绿色能源和太空商业化）收入在2022财年增至5900万美元，同比增长约50% [12] - 2022财年末，可在一年内实现的积压订单增长22%，达到2.56亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 电子业务 - 2022财年第四季度，营收7200万美元，同比下降1%，中国疫情封锁影响本季度销售额约600万美元 [16] - 2022财年第四季度，调整后运营利润率为22.5%，同比增加90个基点 [17] - 2022财年，新业务机会强劲，第一年新业务订单（NBO）销售额达7000万美元，同比增长15% [17] - 2022财年，销售额达3.04亿美元，创历史新高，过去五年营收和部门运营收入均翻了一番多 [12] 雕刻业务 - 2022财年第四季度，营收3700万美元，同比增长1.6%，有机增长7%，汇率变化带来5.5%的不利影响 [19] - 2022财年第四季度，运营利润率为16.2%，同比增加80个基点 [19] - 2022财年，Laneways销售额达5600万美元，同比增长约9% [19] 科学业务 - 2022财年第四季度，营收近1900万美元，同比下降9%，核心市场销售与新冠疫苗存储需求下降相互抵消 [23] - 2022财年第四季度，运营利润率为19.8%，同比下降20个基点 [23] - 2022财年，营收达8400万美元，创历史新高，自2017年以来翻了一番多 [13] 工程技术业务 - 2022财年第四季度，营收2200万美元，同比增长5%，商业航空和能源终端市场持续增长 [25] - 2022财年第四季度，运营利润率为15%，与去年同期相近 [25] 特种解决方案业务 - 2022财年第四季度，营收3500万美元，同比增长近37%，终端市场销量增长和液压部门价格调整行动的影响 [27] - 2022财年第四季度，运营利润率增加370个基点至15.3%，反映了销量增加以及定价和效率行动的影响 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 电动汽车、可再生能源、商业航空和国防终端市场保持强劲，食品服务设备已恢复到疫情前水平 [11] - 截至第四季度末，整体订单出货比略高于1，终端市场需求趋势保持健康 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023财年，公司有积极的卓越运营计划，包括持续的精益活动、业务部门运营纪律的标准化以及进一步利用G&A结构；在适用情况下继续实施战略采购行动 [14] - 公司积极拓展高增长市场，如电动汽车、绿色能源和太空商业化，电子和科学业务取得重要里程碑 [12][13] - 公司通过收购和内部增长扩大业务，同时注重成本节约和效率提升，以提高市场竞争力 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年第四季度的强劲表现感到满意，认为业务转型和运营执行加强了市场地位，带来了创纪录的财务业绩 [8] - 2023财年，公司预计营收和运营利润率将与2022财年第四季度相似，但同比增长；财务指标将持续改善，积压订单为前景提供支持 [15] - 公司认为其业务组合和专业知识与新兴和可持续的全球趋势相契合，积极的生产力、价格实现和战略采购计划抵消了通胀和供应链挑战 [44][45] 其他重要信息 - 公司太阳能项目与ENEL进展顺利，正在进行试点工厂的工艺设计活动，预计明年进入低产量生产阶段 [13][56][57] - 公司继续执行现金汇回计划，2022财年第四季度从海外子公司汇回约1000万美元，全年近3100万美元，三年总计1.08亿美元，预计2023财年偿还3000 - 3500万美元现金 [40] - 2023财年，公司预计资本支出在3500 - 4000万美元之间，高于2022财年的约2400万美元，用于产能扩张、生产力行动和增长努力 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 电子业务在2022财年运营利润占比上升，这一趋势是否会持续？ - 公司认为电子业务在过去五年销售额和运营收入大幅增长，服务于电动汽车和可再生能源等优质市场，资本支出增加用于扩大产能，因此预计这一趋势将持续 [50] 问题2: 2023财年各季度营收和盈利的节奏如何？ - 公司预计2023财年第一季度营收和运营利润率与2022财年第四季度相似，但同比增长；工程技术业务项目时间安排有负面影响，电子业务有增长；随着新产品推出和电子业务新产能上线，预计全年将实现渐进式增长 [51][52] 问题3: 公司实现长期财务目标的进展如何，2023年关键增长趋势和领域有哪些具体情况？ - 公司认为在长期目标方面进展良好，有机销售增长、EBITDA、自由现金流和ROIC等指标表现符合或超过预期，预计未来18 - 24个月达到EBITDA目标 [54][55] 问题4: 与ENEL的太阳能项目进展如何？ - 公司表示目前处于相对安静的时期，正在设计工艺设备和微调制造工艺，预计明年进入低产量生产阶段，与ENEL关系密切，对项目前景乐观 [56][57] 问题5: 雕刻业务软装饰增长如何影响整体业务，以及第一季度项目时间安排对第二季度的影响？ - 软装饰业务过去规模较小，随着汽车OEM对内饰质量的关注增加，业务积压订单增长，欧洲市场有增长机会；雕刻业务项目时间难以预测，但工具店订单充足，预计第一季度下降后第二季度会回升 [64][65][67] 问题6: 公司的并购管道情况如何，未来12个月在这方面是否会积极和具有战略眼光？ - 公司的并购交易通常不参与正式流程，与很多公司有长期关系，交易时机取决于所有者和创始人的个人计划；漏斗中仍有可在未来几个季度实施的交易，虽然大型交易数量有所放缓，但公司仍积极参与并购管道工作，预计未来并购活动与过去几年平均水平相当 [69][70][72]