财务数据和关键指标变化 - 第二季度总净收入同比下降53%至530万美元，超出450 - 500万美元的收入预期 [8] - 录得270万美元的运营亏损和230万美元的调整后息税折旧摊销前亏损，也超出了第二季度的内部预测 [9] - 季度毛利率为43.3%，第一季度每股亏损0.25美元 [9] - 第二季度净销售额为530万美元，较去年同期的1140万美元下降53% [30] - 第二季度总运营费用为500万美元，较第一季度环比下降120万美元或19%，同比下降7% [36] - 第二季度销售和营销费用同比下降67万美元或32%至140万美元 [37] - 一般及行政费用同比增加5.1万美元或2%至220万美元 [38] - 工程、设计和产品开发费用同比增加25.2万美元或23%至140万美元 [39] - 第二季度运营亏损270万美元，占净销售额的51.8%，去年同期运营收入为30.9万美元，占净销售额的2.7% [39] - 第二季度有效税率为33.2%，远高于21%的法定税率，产生了92.1万美元的税收优惠 [40] - 第二季度净亏损190万美元，摊薄后每股亏损25%，去年同期净收入为18.6万美元，摊薄后每股收益0.02美元 [42] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润为负230万美元，去年同期为正61.6万美元 [42] - 6月季度末现金为310万美元，PPP贷款债务为220万美元，信贷安排下未偿还借款仅为6000美元 [43] - 7月总销售额约为140万美元，预计第三季度销售额约为550 - 600万美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术市场（FST） - 收入从去年第二季度的110万美元增长7%至120万美元 [30] - 硬件销售额下降32%至54.5万美元，季度末安装了3501台付费终端 [30] - 经常性FST销售（包括软件和服务订阅以及耗材标签销售）在第二季度达到65.9万美元，是去年同期32.4万美元的两倍多 [31] 赌场和博彩业务 - 销售额为140万美元，较2019年第二季度下降76% [32] - 国内收入较上年下降72%，国际收入下降82% [33] POS自动化和银行业务 - 销售额下降71%至48.1万美元，主要因COVID - 19对麦当劳业务的影响，Ithaca 9000 POS打印机销量大幅下降 [33] Printrex业务 - 由于COVID - 19大流行，该季度几乎没有业务活动，收入仅为8000美元 [34] 彩票业务 - 2020年第二季度进行了最后一批价值81.7万美元的彩票打印机发货，预计此后不会有未来彩票打印机销售 [34] 交易服务集团（TSG） - 销售额同比下降44%至140万美元，因不再关注的遗留备件和耗材产品（如惠普喷墨墨盒和POS纸卷）销售持续下滑 [35] 各个市场数据和关键指标变化 全球赌场和博彩市场 - 第二季度面临挑战，不同地区复苏速度不同 [10] - 亚洲赌场市场因病毒爆发客流量减少，虽许多赌场重新开放，但病毒传播影响了部分地区的旅游和签证发放，不过仍有新的赌场开业机会 [10] - 欧洲在第二季度初经历了重大关闭，目前开始出现机会，体育博彩终端仍有增长，还有新的赌场管辖区域开放的潜力 [10] - 美国赌场在第二季度上半年全部关闭，5月下旬和6月初许多开始重新开放，进入第三季度，约85%的赌场已开放，但容量有限，大多数非博彩景点仍关闭，6月美国赌场市场订单开始增长，并持续到第三季度 [11] 食品服务技术市场 - 第二季度对许多餐厅和食品服务公司来说极具挑战，不同细分行业表现不同，休闲餐厅和没有强大外卖和外带系统或得来速的餐厅受影响最大，便利店和杂货店反弹更快 [16][17] - 与2019年第二季度相比，经常性收入增长100%，第二季度末有3501台BOHA!终端运行，第二季度经常性收入为65.9万美元，每台终端年平均收入约为753美元，第三季度FST经常性收入有望首次超过100万美元 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 投资技术以增强在食品服务技术市场的地位，推出BOHA! Employee Wellness，可纳入BOHA! COVID准备和预防计划，确保员工安全并强化标准操作程序 [21] - 计划在今年秋末宣布一项重大产品发布，展示在餐厅和食品服务运营商领域的技术领先地位 [22] - 利用Epicentral平台帮助赌场通过实时促销和激励措施推动更多活动，解决玩家从自助服务亭获取促销和排队问题，还推出Epicentral Clean2Play产品，提供实时打印证明，表明老虎机已清洁、消毒并可使用 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩相对稳健，尽管COVID - 19大流行给公司和客户带来重大挑战 [7] - 全球赌场和博彩市场在不同地区以不同速度复苏，美国赌场市场订单开始增长，预计2021年初当地赌场资本支出将恢复到2019年水平，对公司有利 [10][11][12] - 食品服务技术市场中，便利店和杂货店反弹较快，公司FST经常性收入增长，新老客户订单增加，预计第三季度FST经常性收入有望超100万美元，未来FST业务将推动公司收入增长 [17][18][19][62] - 公司采取了一系列降低运营费用的措施，预计这些措施加上新信贷安排下的可用借款，将为公司提供至少未来12个月的运营资金，使公司能够度过当前挑战时期 [23][46] 其他重要信息 - 3月下旬因COVID - 19导致大多数客户关闭业务，公司从加速支出支持BOHA!解决方案增长转向停止所有新支出并执行详细的费用削减计划 [23] - 第一季度将运营和制造间接费用较内部预计水平降低约70万美元，第二季度预计将总费用运行率较第一季度降低110万美元，实际节省约170万美元，包括运营费用节省120万美元和制造间接费用节省50万美元 [24][25] - 5月初获得近220万美元的PPP资金，用于支付工资成本、设施租赁和公用事业费用，仍在等待PPP贷款豁免规则和申请流程的最终确定，预计大部分贷款将被豁免 [27] - 7月采取额外费用削减措施，包括裁员约20%、恢复所有小时工和非佣金制员工10%的工资削减、继续消除所有可自由支配支出，预计这些措施将使每季度运营费用和制造间接费用较第二季度减少约40 - 50万美元，但第三季度可能因遣散费和其他非经常性费用无法完全体现费用削减效果 [28][29] - 根据CARES法案，公司预计2020年产生净运营亏损，可将亏损追溯五年并获得现金退款，预计2021年年中收到退款，这将为公司流动性提供额外支持 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于便利店市场，对Speedway收购的看法以及是否可以认为重新活跃的大客户是Seven - Eleven - 公司看到来自大型便利店客户的订单开始恢复，该客户原计划推出10000台终端，虽3 - 6月项目暂停，但现在开始恢复，还收到了该客户的大量标签订单，预计该客户将在Speedway推出新鲜食品计划，这将增加约3900家门店，使公司业务覆盖门店接近14000家，且每台终端潜在平均收入可能更高，未来几个月公司将关注终端订单率和标签销售率 [53][54] - 公司目前与22家便利店公司有业务往来，部分公司已全面使用BOHA!技术，部分正在试用，还有两家使用旧的9700设备，公司正努力将其转换为BOHA!终端，此外，公司在杂货店市场也有进展，有两家主要的杂货店自助服务亭运营商使用其技术，一家已安装，另一家将于年底安装，这将增加1200台终端和大量经常性收入，预计明年经常性收入将大幅增长 [55][56][57] 问题2: 从潜在客户角度看业务环境不确定性下的订单情况 - 赌场市场6月订单出现增长并延续到7月，通常7月是赌场市场季度中业务最淡的月份，但今年情况不同，Truist的Barry Jonas预计2021年当地赌场资本预算将恢复，这对公司有利，公司占有50%的市场份额，6月订单是4月或5月的3倍 [59][60] - 食品服务技术市场有许多新客户正在试用技术，有潜在的推广机会，现有客户开始购买更多终端并增加终端投放，标签销售也在增加，表明业务量上升，6月有大量标签订单，新的便利店客户订单也很可观，公司预计从糟糕的第二季度到第三季度、第四季度以及明年第一季度的增长将来自食品服务技术业务，第三季度有机会使经常性收入首次超过100万美元 [61][62][63] 问题3: 资产负债表上长期债务情况以及信贷安排下的未偿还借款金额 - 资产负债表上显示的长期债务全部为PPP贷款，信贷安排下未偿还借款为6000美元，公司现金为300万美元 [68][70][74] 问题4: 公司技术解决方案与餐厅测试计划的整合情况以及客户对公司产品的决策进度 - 公司开发的员工健康计划可以与餐厅的测试计划无缝集成，帮助餐厅确保员工健康，目前该技术已推出，预计一周内完成，已有客户准备试用 [77][79][80] - 餐厅和赌场此前需要先解决如何重新开业、空间布局、二维码菜单等问题，现在开始关注如何使用技术提高效率和生产力，赌场行业目前才开始考虑使用技术，与便利店行业约四周前的情况类似 [82][83]