财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2023每股收益0.89美元，收入增长41%，费用增长17%，ROE为27%，ROA为2.6% [10] - Q2 2023净利息收入增加60%，推动资产和股权回报率分别从Q2 2022的1.7%和19%增至2.6%和27% [13] - Q2 2023总费用和其他支付收入2500万美元，较Q2 2022增长10%；非利息支出4990万美元，较Q2 2022增长17% [14] - 季度末每股账面价值较去年同期的11.55美元增长19%至13.74美元，反映留存收益的影响 [14] - Q2 2023利息收益资产收益率从Q2 2022的3.6%增至7%，存款成本仅增加2%至2.3%，NIM增至4.8% [26] - Q2 2023信贷损失拨备为36.1万美元，而Q2 2022为信贷150万美元；Q2 2023净冲销额达93.8万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款季度环比显示，机构贷款减少8%，小企业、商业和房地产过桥贷款业务分别增长2%和4%，同比分别增长10%和65% [10] - 金融科技解决方案支付业务的总美元交易量增长15%，各垂直领域持续强劲增长，仅通用可充值业务出现下滑 [23] - 新企业支付计划持续显示出远超预期的增长 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将可变利率资产负债表转变为大部分为固定利率，以锁定未来12个月的盈利能力 [3] - 公司可能不会增加传统业务，但会进行产品扩展，如机构和商业领域 [3] - 公司将在信贷担保方面增加信贷敞口，未来5年可能占100亿美元Reg II限额的25% - 30% [3] - 公司专注于金融科技解决方案业务，将其作为技术公司管理，以提升投资者价值 [3] - 公司将通过回购股票严格返还资本，未来5年专注于独特性和低事件风险 [3] - 公司将继续加强与生态系统关键成员的关系，如与Chime签署长期合作协议 [12] - 公司将继续投资新产品和服务的开发，特别是扩展收费业务和核心能力的货币化 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美联储基金利率大幅上升影响了贷款增长，但长期历史增长趋势似乎正在正常化，各业务管道正在增加 [24] - 公司在当前环境中处于有利地位，资产负债表灵活性、较低的信用风险和高水平的核心保险存款支持盈利能力的持续改善 [23] - 公司确认2023年每股收益3.60美元的指引，不包括预计每季度约2500万美元的股票回购 [25] - 公司预计2024年总美元交易量将实现超过15%的超趋势增长，主要增长领域包括新银行、医疗保健和新企业支付计划 [12] 其他重要信息 - 公司提醒电话中使用的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [9] - 电话将在公司网站进行网络直播，重播将于美国东部时间下午12点左右在网站提供 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年增长预期及新项目利润率和收益率情况 - 公司对正在实施的项目和新产品扩展有较好了解，预计2024年将实现超趋势增长，超过15% [17] - 新项目早期通常更有利可图，大型客户因业务量大，增量业务成本低，公司在大型项目增长中可获得价格优惠，金融科技解决方案业务前景良好 [50] 问题2: 新合作项目是否有利润率压力及收益率情况 - 公司管道业务增加，机构业务流失减少，第三季度流失情况将改善，且公司不担心业务流失，因可将资金存入联邦基金，同时公司正在平衡资产负债表以购买固定利率证券 [31] 问题3: 固定利率资产目标及应对利率变化策略 - 公司目标是将固定利率资产占比提高到60%，以减轻存款贝塔影响，未来18个月将保持灵活性，适应利率变化 [33] 问题4: 扩展合作关系的机会及举措 - 各主要客户都希望增加服务和产品功能，公司将支持他们创新，如帮助大型新银行从单纯的借记卡提供商扩展到信贷业务，公司与合作伙伴关系深厚，将继续深化合作 [39] 问题5: 合作伙伴管道情况及定价能力 - 公司仅与行业内大型客户合作，管道业务与服务大型复杂客户的理念一致，因监管审查和业务规模要求，公司拒绝了许多小型业务 [40] 问题6: 费用运行率及未来招聘和投资计划 - 公司为应对今年收入大幅增长，提前进行了投资，人员增加约7%，员工流失率低，能够招聘到优秀人才，公司将利用银行业的动荡调整成本结构，预计明年开始看到运营杠杆效应 [42] 问题7: SBLOC收缩情况及贷款增长预期 - SBLOC业务正在正常化，对公司影响不大，公司资产负债表状况良好，能够应对当前环境 [52] 问题8: 今年下半年证券购买计划及资产比率预期 - 公司预计今年不会购买证券，因收益率曲线仍可能倒挂，预计明年年中可能进行证券购买，公司资产负债表有至少15%的空间可增加证券，约10 - 15亿美元 [53] 问题9: 贷款组合其他领域拓展及低风险垂直领域考虑 - 公司不打算增加传统业务，但会在信贷担保方面增加信贷敞口，避免增加可能带来外生冲击的信用风险 [3] 问题10: 产品扩展具体内容 - 公司正在与客户讨论增加服务和产品功能，如帮助大型新银行从借记卡业务扩展到信贷业务，具体产品包括销售点金融解决方案、提前支取工资等 [39]