财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第二季度净收入2900万美元，每股收益0.50美元，收入同比增长13%，费用增长3%，利息收入同比增长10% [7] - 第二季度资产回报率和股权回报率分别为1.7%和19%，而2020年第二季度为1.3%和16% [16] - 净利息收入同比增加400万美元，非利息收入增长27%，税率降低 [16] - 平均贷款季度为46亿美元，较2020年第二季度增长16% [19] - 2021年第二季度净息差为3.19%，2020年第二季度为3.53% [23] - 信贷损失拨备为负95.1万美元 [24] - 预付借记卡和其他支付相关账户费用及相关支付收入从2020年第二季度的2040万美元增至2021年第二季度的2140万美元，增长5% [25] - 2021年第二季度非利息支出为4390万美元，增长3% [26] - 第二季度税率约为21%，低于近年水平 [27] - 每股账面价值较上年同期增长16%，达到10.77美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款余额同比增长12%，其中机构银行业务（包括SBLOC、IBLOC和RIA融资）余额增长38%，季度环比增长7%；SBA（不包括PPP和相关非经常性信贷额度）增长2.5%；租赁业务增长5% [8] - 信用卡业务毛交易额同比增长15%，手续费增长5% [9] - 租赁收入增加130万美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司创建新的金融科技解决方案集团，增强对合作伙伴的解决方案集成能力，涵盖企业礼品、医疗保健和政府等领域 [10] - 公司宣布在苏福尔斯市中心创建新的金融科技中心，预计2023年全面投入使用 [11] - 公司推出新的扩展网站，展示公司进展 [12] - 公司推出四年计划“Vision 500”，目标是到2025年实现5亿美元收入，可持续净资产收益率达到22%或更高 [13] - 公司面临PayPal和Chime等行业主导企业的竞争 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 基于年初至今每股0.94美元的业绩和2021年展望，公司将2021年指引从每股1.70美元提高到1.78美元，预计2021年及以后盈利将持续增长 [14] - 目前趋势显示2022年收入将比修订后的2021年指引增长20%或更多 [14] - 公司在各业务领域均有优势和增长动力，支付业务预计未来几年可维持20%的毛交易额增长，商业和SBLOC贷款业务增长10% - 15%，IRA和IBLOC业务增长20% - 30%，房地产贷款业务已重启且有强劲业务管道 [35][36] 其他重要信息 - 公司入选标准普尔600小型股指数 [13] - 贷款延期基本在7月5日到期，3月31日4800万美元的延期贷款中，未支付7月款项的无担保本金余额仅为260万美元，所有贷款中仍处于延期状态的仅为96.8万美元 [20][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年实现20%以上增长的驱动因素以及支付手续费收入的预期增长率 - 支付业务方面，公司认为凭借现有业务管道，未来几年可维持20%的毛交易额增长；贷款业务方面，商业和SBLOC业务增长10% - 15%，IRA和IBLOC业务增长20% - 30%，房地产贷款业务已重启，已完成或即将完成2500万美元交易，还有1.25亿美元的业务管道 [35][36] 问题2: 毛交易额增长20%时，手续费收入增长的预期情况 - 公司认为手续费收入增长约为毛交易额增长的一半，可能略多一些，今年业务仍会有波动，但明年增长将更稳定 [38][39] 问题3: 与Current的合作关系 - 公司在技术、产品能力和合规流程方面的投资吸引了更多成熟项目，公司倾向于与合作伙伴建立长期关系并成为主导银行，Current有自己的战略和计划，公司会在生态系统中为合作伙伴提供有价值的服务 [41][42] 问题4: SoFi业务情况以及Galileo与公司的关系 - Galileo是SoFi的收购对象，其业务为处理业务，公司与Galileo不存在竞争关系，公司预计与SoFi保持长期合作关系，公司的平台对合作伙伴有价值 [44][46] 问题5: 重启的多户家庭贷款业务情况 - 已完成或即将完成2500万美元交易，未来60 - 90天还有2500万美元交易待完成；该业务取代证券化业务，属于全国性商业银行业务，资产类别为浮动利率多户家庭房产，损失率低 [54][55] 问题6: 多户家庭贷款业务是证券化业务还是资产负债表业务 - 这是取代证券化业务的新业务，属于主流商业银行业务，资产类别为浮动利率多户家庭房产 [55] 问题7: 已完成和管道中的交易是否来自已有的证券化投资组合 - 这些都是新贷款，由关闭证券化业务后保留的团队操作，公司于5月初重启该业务并迅速建立了业务管道 [56] 问题8: 17亿美元多户家庭贷款组合的收益率情况 - 该组合收益率约为4.8%，目前新发放贷款收益率在4%左右，两者相差约60个基点，公司将通过持有投资组合和出售超额贷款来弥补收益差异 [61][62] 问题9: 是否需要该业务来实现净资产收益率目标 - Vision 500计划包括支付生态系统、信贷路线图和资本回报及回购策略，通过信贷路线图对未来四年资产负债表进行情景规划，无论业务侧重支付还是商业，公司都能长期维持高净资产收益率，关键是收入增长快于费用增长 [63][64] 问题10: 股票回购情况及对股份数量的影响 - 上半年股票授予较多，下半年会减少；公司已宣布每年1000万美元的回购计划，预计2022年将继续，随着时间推移股份数量将减少；公司董事会对回购严格把控，今年目标是4000万美元，行业通过股息和回购返还资本的比例在40% - 50%之间，公司会根据股价选择合适的回购和股息组合 [67][68] 问题11: 账户关闭决策的情况 - 公司非常重视监管责任，曾为州和联邦政府追回近10亿美元损失；公司参与账户关闭决策过程，凭借跨项目平台能发现其他机构可能忽略的问题，会依法依规处理欺诈账户，过程严谨 [71][73]