财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收6.477亿美元，较2021年的3.71亿美元增长75%，主要因日费率增加和收购太古船队 [59] - 2022年全年船舶运营利润率为2.441亿美元，2021年为9980万美元；全年净亏损2170万美元，2021年净亏损1.29亿美元 [60] - 2022年全年调整后EBITDA为1.667亿美元，较2021年的3470万美元增长约380% [61] - 2023年预计营收在8.9亿 - 9.1亿美元，船舶运营利润率在49% - 51% [62] - 2022年第四季度净收入1060万美元，即摊薄后每股0.20美元，第三季度净收入540万美元，即摊薄后每股0.10美元 [63] - 2022年第四季度营收1.867亿美元，较第三季度的1.918亿美元下降510万美元 [64] - 2022年第四季度活跃利用率降至82.5%，第三季度为83.7%；平均日费率基本持平，第四季度为13554美元/天，第三季度为13606美元/天 [66] - 2022年第四季度毛利率降至37.8%，第三季度为40.7% [66] - 2022年第四季度船舶运营成本为1.155亿美元，较第三季度增加250万美元 [67] - 2022年第四季度运营收入为1310万美元，第三季度为1910万美元 [69] - 2022年第四季度G&A成本为2860万美元，较第三季度增加140万美元 [70] - 2022年第四季度递延干坞成本为1210万美元，第三季度为1280万美元；全年干坞成本为5600万美元，2023年预计约为7700万美元 [72][73] - 2022年第四季度资本支出约490万美元，全年资本支出1660万美元，2023年预计约1400万美元 [73][74] - 2022年第四季度自由现金流为5330万美元，超过第三季度的两倍 [74] 各条业务线数据和关键指标变化 美洲地区 - 2022年第四季度运营收入320万美元，第三季度为300万美元 [77] - 2022年第四季度营收4180万美元，第三季度为3910万美元 [77] - 2022年第四季度平均运营31艘船，与第三季度持平；活跃利用率为80%，与上一季度相同 [77] - 2022年第四季度日费率从第三季度的16901美元/天增长8.1%至18271美元/天 [78] 亚太地区 - 2022年第四季度运营亏损80万美元，第三季度运营利润330万美元 [78] - 2022年第四季度营收1910万美元，上一季度为2390万美元 [78] - 2022年第四季度平均运营14艘船，较第三季度减少1艘 [78] 中东地区 - 2022年第四季度运营利润49.2万美元，第三季度为60.5万美元 [81] - 2022年第四季度营收3060万美元，上一季度为3120万美元 [81] - 2022年第四季度运营43艘船，较第三季度增加1艘；活跃利用率保持在83% [82] - 2022年第四季度日费率从第三季度的9781美元/天降至9498美元/天 [82] 欧洲和地中海地区 - 2022年第四季度运营收入390万美元，第三季度为1310万美元 [83] - 2022年第四季度营收3350万美元，第三季度为3970万美元 [83] - 2022年第四季度运营27艘船，较第三季度增加1艘；活跃利用率从第三季度的95.2%降至87.8% [83] - 2022年第四季度日费率较第三季度下降12%，至15364美元/天 [84] 西非地区 - 2022年第四季度运营收入1830万美元，第三季度为1230万美元 [85] - 2022年第四季度日费率从第三季度的11467美元/天增长7%至12272美元/天 [86] 各个市场数据和关键指标变化 全球市场 - 2022年全球对OSV的总体需求增长8%，离岸经纪商预计2023年需求将进一步增长10% [22] - 2022年克拉克森研究报告显示，全球最大型PSV的一年期定期租船费率约为24501美元/天，2021年为15131美元/天；大型AHTS的一年期定期租船费率平均为33456美元/天，2021年为23427美元/天 [45] 欧洲市场 - 2022年该地区所有船型的日费率显著增加，综合船队费率从2021年第四季度的11917美元/天跃升至2022年第四季度的15364美元/天 [23] 非洲市场 - 2022年该地区所有运营国家的活动显著增加，综合船队费率从2021年第四季度的9052美元/天跃升至2022年第四季度的12272美元/天，涨幅达35% [47] 中东市场 - 2022年市场持续收紧，该地区综合船队费率从2021年第四季度的8217美元/天升至2022年第四季度的9498美元/天 [49] 美洲市场 - 2022年该地区船队综合数据费率从2021年第四季度的14603美元/天跃升至2022年第四季度的18271美元/天 [51] 亚太市场 - 2022年综合船队费率从2021年第四季度的10683美元/天升至2022年第四季度的17868美元/天，涨幅67% [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司不会投放新船下水，已重新激活船队，无重大重新激活成本；并购可用于提高长期资本回报率，会关注能增加对现有船只控制范围、最大化船队盈利潜力和提高单船盈利能力的并购机会 [6] - 公司将根据资本市场情况，通过与行业波动性相适应的长期债务来调整杠杆水平 [7] - 公司将继续专注于推动费率上升，并改善与客户签订的合同条款，使其更加公平合理 [56] - 公司在过去五年一直在进行尽职调查，但仅完成两笔重大交易，收购策略较为谨慎，未来是否会进一步整合不确定 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是近海船舶市场期待已久的转折点，公司营收大幅增长，预计2023年日费率将继续提高，业务将在未来几年产生大量自由现金流 [26][40] - 2023年各季度平均日费率预计将逐季上升，2024年日费率加速上升趋势不会停止 [15] - 公司对市场在2023年及未来持续向好发展持积极态度，各地区需求预计保持强劲，行业将迎来持续增长期 [57] 其他重要信息 - 公司于2023年1月1日将最近收购的太古太平洋近海业务完全整合到公司架构中，整合过程顺利 [8] - 截至目前，公司还有8艘待售船只，正在协商出售其中4艘，计划在2023年上半年解决其余4艘 [9] - 公司每周重新预测业务，根据日费率、新合同、利用率等变化制定租船策略 [16] - 公司发行的810万份琼斯法案认股权证已在2022年下半年全部转换为普通股 [30] - 公司预计在2023年第三季度末实现协同效应的全面释放 [31] - 公司将于本周末发布第三份可持续发展报告，ESG是公司核心价值观的重要组成部分 [44] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2023年和2024年有多少比例的船队已签订合同 - 公司表示因采用短期租船策略，会尽量减少签订长期合同的比例；2023年已签约比例为70%，2024年为45% [93][95] 问题2: 2024年的积压订单金额是多少 - 2023年积压订单金额为5.86亿美元，2024年为3.85亿美元 [96] 问题3: 2023年SG&A成本预计是多少 - 预计2023年SG&A成本约为8500万美元 [98] 问题4: 2023年和2024年整体成本预计会增加多少 - 2023年船舶运营利润率预计在49% - 51%；2024年目前难以判断，因供应受限，成本压力不会与日费率同步上升，希望成本能在2024年稳定下来，后续会提供更准确的指导 [103][105] 问题5: 未来两年的平均利用率如何 - 理论上一年的最高利用率在93%左右，随着行业周期的加强，利用率将从80%多提升到90%低段，但预计不会超过93% [106] 问题6: 是否会有更多船只在夏季旺季前往北海地区 - 公司会根据市场情况和动员费用决定船只的调配，只要能获得合理报酬，愿意将船只调配到任何需要的地方 [110] 问题7: 2024年的营收和EBITDA是否会像2023年相对2022年那样增长 - 预计2024年盈利能力将实现更大幅度的增长，日费率同比增幅将超过2023年的约3000美元 [118] 问题8: 每艘船的成本总体增幅是多少 - 总体价格水平上涨幅度在5% - 8%，但太古太平洋交易的协同效应将使每艘船的成本增幅控制在2% - 3% [120]