财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为2.59亿美元,同比增长47%,有机增长率为39%,自2019年第四季度以来的有机复合年增长率约为13% [27] - 2021财年总收入为9.31亿美元,同比增长26%,有机增长率为22%,自2019年以来的有机复合年增长率为13% [28] - 第四季度调整后每股收益为1.87美元,同比增长87%,创下公司新纪录 [27] - 第四季度调整后毛利率为72.5%,同比增加300个基点,主要受销量杠杆、运营生产力和有利的产品组合推动 [30] - 第四季度调整后运营利润率为38.5%,同比增加740个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 蛋白质科学部门第四季度有机增长率为46%,全年为24%,主要受细胞和基因治疗、分析仪器平台等业务的推动 [9] - 基因组学和诊断部门第四季度有机增长率为22%,全年为18%,其中空间基因组学和病理学业务增长超过60% [16] - 诊断试剂业务在疫情期间通过提供COVID相关抗体实现了连续八个季度的正增长 [17] - 外泌体诊断业务在泌尿市场疲软的情况下仍取得进展,预计市场正在恢复 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场第四季度增长近60%,自2019年第四季度以来的复合年增长率为13% [28] - EMEA市场第四季度增长超过35%,自2019年第四季度以来的复合年增长率为15% [28] - 中国市场第四季度增长超过30%,自2019年第四季度以来的复合年增长率为高20% [28] - 中国市场年收入接近1亿美元,预计未来一至两年内将突破这一里程碑 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为生物制药和学术研究需求的强劲增长将推动多年的研究热潮,公司处于有利位置以抓住这一机会 [6] - 公司在细胞和基因治疗领域取得进展,GMP蛋白质设施已投入使用,并计划扩大GMP产品组合 [9] - 公司通过数字营销提升细胞和基因治疗解决方案的知名度,并增强了网站展示 [10] - 公司收购了Asuragen,进一步增强了诊断业务的能力,特别是在分子肿瘤学和产前诊断领域 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022财年将继续保持过去两年的有机增长势头,预计细胞和基因治疗、分析仪器和空间基因组学工具将继续引领增长 [39] - 随着生物制药和学术客户逐渐恢复工作,公司预计商务旅行等疫情前的活动将逐步恢复正常 [40] - 公司预计2022财年调整后运营利润率将低于第四季度,但在下半年将恢复到第四季度的水平 [41] 其他重要信息 - 公司计划在2022财年通过Asuragen增加约3%的收入增长,并预计Asuragen将在第四季度开始对有机增长产生积极影响 [39] - 公司预计COVID相关研究和诊断将在未来多年持续存在,特别是随着新病毒株的出现,这将为公司产品组合带来可持续的增长 [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022财年有机增长预期 - 公司预计2022财年的有机增长将继续保持过去两年约13%的复合年增长率 [47][48] - 公司将在投资者日提供更具体的增长预期 [50] 问题: 业务增长是否受限于产能 - 公司表示正在扩大所有业务的产能,特别是在Simple Plex平台方面,预计将在一年内完成新设施的扩建 [52][54] 问题: Ella平台在神经学领域的应用 - Ella平台在神经学、免疫治疗和细胞基因治疗研究应用中表现出色,未来可能用于阿尔茨海默病药物的筛选和测试 [59] 问题: GMP抗体和培养基的扩展计划 - 公司计划在现有GMP设施中扩展抗体和培养基的生产,预计新设施将支持1.4亿至2亿美元的收入 [60] 问题: 中国市场的前景 - 公司预计中国市场将继续保持25%左右的增长,并认为品牌在中国市场具有强大的竞争力 [78] 问题: GMP订单的进展 - 公司预计将在秋季开始从新设施中出货GMP产品,并预计未来几年将实现显著增长 [79] 问题: 运营利润率的变化 - 公司预计2022财年运营利润率将受到Asuragen收购和商务旅行恢复的影响,但预计在下半年将恢复到第四季度的水平 [81] 问题: Asuragen的整合进展 - Asuragen的整合进展顺利,预计未来几年将实现加速增长 [89]
Bio-Techne(TECH) - 2021 Q4 - Earnings Call Transcript