财务数据和关键指标变化 - 第一季度销售额为7.55亿美元，非GAAP每股收益为0.98美元，非GAAP毛利率为60.2%，非GAAP运营费用为2.48亿美元，略低于预期 [25] - 第二季度销售额预计在7.8亿至8.7亿美元之间，非GAAP每股收益预计在1至1.29美元之间，毛利率预计在60%至61%之间 [38] - 第一季度工业自动化收入为1.03亿美元，同比增长29%，其中UR销售额为8500万美元，同比增长30%，MiR销售额为1700万美元，同比增长22% [29][30] - 第一季度存储测试销售额为6800万美元，同比下降28%，无线测试业务LitePoint销售额为5200万美元，同比增长26% [26][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体测试收入为4.82亿美元，同比下降9%，SOC收入为3.87亿美元，内存收入为9600万美元 [26] - 系统测试收入为1.19亿美元，同比下降11%，主要受国防和航空航天以及生产板测试需求推动 [26] - 工业自动化收入同比增长29%，北美市场增长55%，但供应链问题仍然存在 [16][29] - UR的焊接应用同比增长超过100%，UR+项目已通过400个产品里程碑 [19] - MiR的高负载AMR销售占比从2020年的10%增长到2022年第一季度的30%以上 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - SOC市场预计将达到46亿至50亿美元的高端，主要受汽车测试需求推动，电动汽车的芯片含量是传统汽车的3倍以上 [10][11] - 内存测试市场预计为10亿美元，DRAM需求有所减弱，但闪存需求增加 [13] - 中国市场的PMI在3月跌破50，预计第三和第四季度将恢复 [17] - 乌克兰冲突减缓了欧洲需求，可能影响全年工业活动 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计全年收入将增长7%至9%，主要受3纳米技术过渡推动 [8] - 公司正在投资超大规模硅开发，预计2023年及以后将带来收入增长 [12] - 工业自动化市场渗透率低于3%，公司优先考虑增长而非短期利润 [33] - 公司通过多源采购、地理多样化供应和产品重新设计来应对供应链挑战 [35][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题正在恶化，预计至少持续到2023年上半年 [35] - 公司预计第三季度收入将环比增长高个位数，第四季度将继续增长 [41] - 管理层对WFE投资的持续增长、3纳米技术的进展以及工业自动化项目的增长机会感到鼓舞 [22] 其他重要信息 - 公司预计2022年将回购至少7.5亿美元的股票 [36] - 第一季度自由现金流为负3700万美元，主要用于支付可变薪酬和利润分享 [36] - 公司董事会成员Mike Bradley将于5月退休，他在公司任职超过40年，曾担任10年CEO [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 3纳米技术对测试需求的影响 - 3纳米技术主要推动复杂性增长而非单位增长，预计2023年将主要影响手机设备领域 [49] - 如果3纳米技术的采用分散在两年内，可能会对测试需求产生短期影响 [50][51] 问题: 供应链问题对2022年TAM的影响 - 供应链问题正在加剧，预计将持续到2023年上半年，可能限制2022年的收入增长 [70][71] - 公司预计第二季度测试业务将因供应链问题损失约4000万美元收入 [87] 问题: 工业自动化的增长预期 - 工业自动化预计全年增长35%以上，中国市场占IA业务的10%，第一季度增长放缓 [74][76] - UR的供应问题导致收入范围扩大约2000万美元 [75] 问题: 中国市场的表现 - 中国市场的测试需求尚未出现明显延迟，但工业自动化业务受到工厂关闭的影响 [66] - 公司在中国的内存测试市场份额接近60%，DRAM需求减弱但闪存需求增加 [80] 问题: 3纳米技术对测试器需求的影响 - 3纳米技术将推动晶体管数量增加30%至40%，预计测试器需求将增加20% [92] - 现有测试器可以升级以适应新节点，不会出现短期淘汰 [91] 问题: 超大规模硅开发的机会 - 超大规模硅开发分为消费产品和云计算基础设施两类，预计2023年开始逐步增长 [101][102] - 预计这些机会将带来数千万美元的增量收入，但仍处于早期阶段 [103] 问题: 毛利率的可持续性 - 第一季度毛利率超出预期，主要受产品组合和运营效率推动 [105] - 公司预计中期毛利率将保持在59%至60%之间，尽管面临通胀压力 [106] 问题: 供应链问题的竞争影响 - 公司相比竞争对手Advantest在供应链管理上更具优势，Advantest的积压订单接近一年 [108][109] - 公司预计全年供应链问题将限制约5%的收入增长 [110]