财务数据和关键指标变化 - 总收入环比下降2.9%，净利息收入下降6.1%，部分被手续费收入2.6%的增长所抵消，手续费收入增长由Truist Insurance Holdings的创纪录业绩带动 [5] - 应税等效净利息收入环比下降6.1%，报告净息差下降26个基点至2.91% [11] - 其他收入增加6500万美元，投资银行和交易收入减少5000万美元 [12] - 调整后费用增加，反映出人事成本增加7500万美元和专业费用增加3800万美元 [37] - 净 charge - off比率为54个基点，排除学生贷款出售影响后为42个基点，环比上升5个基点 [39] - CET1资本比率增加50个基点至9.6%，有形账面价值每股增长5% [31][41] - 2023年全年预计收入较2022年增长1% - 2%，低于此前3%的增长预期 [18] - 第二季度净利润为12亿美元，每股收益为0.92美元，同比下降16%，环比下降12% [175] - 压力资本缓冲从250个基点增加到290个基点 [176] - 计息存款成本环比增加55个基点，累计计息存款beta从第一季度的36%升至44% [180] - 手续费收入环比反弹2.6%，保险收入增至创纪录的9.35亿美元，同比有机收入增长9.1% [182] - 调整后非利息费用环比增加6700万美元或1.9% [155] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 零售数字客户满意度得分回到合并前的高位，在Javelin 2023移动银行评分卡中排名第三 [7] - 零售和小企业银行净新增支票账户在过去五个季度中有四个季度为正 [190] 商业业务 - 商业贷款增长受季节性因素、抵押贷款仓库贷款和传统C&I业务增长驱动 [8] - 企业和商业业务中，上半年25%的牵头贷款交易与CCB客户合作，65%的CCB牵头贷款是新客户关系；股权资本市场交易经济状况自合并以来平均改善约300个基点；批发支付业务管道处于合并以来的最高水平 [163] 保险业务 - 保险收入环比增加1.22亿美元至创纪录的9.35亿美元，同比有机收入增长9.1% [182] 学生贷款业务 - 出售了50亿美元的非核心学生贷款组合，按账面净值出售，无前期损益影响 [6][34] 服务金融和谢菲尔德业务 - 第二季度产量分别较去年同期增长34%和21% [151] 各个市场数据和关键指标变化 - 非计息存款占总存款的比例从第一季度的32%降至31%，从2022年第四季度的34%下降 [35] - 平均存款减少87亿美元或2.1%，主要由于季节性税收支付和第一季度末的资金流出 [152] - 数字交易环比增长5%，占总银行交易的61%；Zelle交易较第一季度增长12%，占所有数字交易的三分之一 [177] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略上继续优化业务，聚焦核心客户和业务，出售非核心学生贷款组合，将贷款组合向高回报核心资产转移 [6] - 持续推出Truist One，投资于资金管理和支付业务，以获取新客户关系、深化现有关系并实现高质量存款增长 [10] - 更严格地选择竞争领域和配置资本，寻找结构性成本削减机会 [21] - 对固定收益销售和交易业务进行战略调整，停止某些做市活动和中间市场固定收益平台服务 [13] - 加强风险管理，对CRE办公室贷款进行全面审查，调整风险评级 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济不确定性增加、利率对资金成本的影响以及行业新的运营环境影响了公司业绩和计划 [28] - 对公司未来充满乐观，认为公司有能力实现整合后的巨大潜力，目标是实现强劲增长和盈利，并降低波动性 [162][164] - 预计监管和资本要求将更加严格，但公司凭借强大的有机资本生成能力和潜在新要求的分阶段实施，能够做出良好响应 [17] 其他重要信息 - 推出Truist Long Game移动应用程序，利用行为经济学奖励客户建立财务健康 [29] - 员工在第二季度志愿服务超过16000小时 [30] - Truist Assist自几个月前改进以来，已与超过38万客户进行了超过50万次对话，并通过LiveChat为超过10万次复杂需求连接了实时客服 [7] - Truist Insights今年已为超过450万客户生成了超过2亿条财务洞察 [33] - 分支机构员工与数万名小企业客户沟通，推动第二季度净新增小企业支票账户增加31% [147] 问答环节所有提问和回答 问题1: 展望未来，存款组合和存款成本轨迹如何影响第三和第四季度净利息收入（NII）轨迹？ - 回答: 今年剩余时间，影响因素与第二季度类似，主要是平均余额量化紧缩和税收支付影响；NII轨迹更多与美联储政策路径有关，预计第三季度美联储基金利率平均增幅约为第二季度的一半，之后进一步缓和 [166][194] 问题2: 存款beta预期较上月变化，是否有迹象表明存款趋势放缓，此次存款beta更新更可能实现而无需下月再次调整？ - 回答: 随着接近终端政策利率，历史经验显示beta增长应开始放缓，目前已开始有一点迹象，但时间较短，仍需谨慎看待；行业客户对利率的关注度非常高，这可能是导致行业beta预测失误的原因 [168] 问题3: 第四季度NII的预期范围是多少，若美联储降息100个基点，NII是否会相对稳定？ - 回答: 目前不考虑今年降息，更新后的利率观点是下次会议加息25个基点，然后维持到2024年年中；若降息100个基点，对NII将是稳定因素和利好；预计第三季度NII继续下降，但速度较第二季度减半，第四季度压力进一步下降 [54][200][202] 问题4: 在NII展望中，非计息存款预计如何趋势以及将稳定在什么水平？ - 回答: 预计DDA（活期存款账户）在第三和第四季度将继续下降，第二季度因税收支付等因素情况较复杂；非计息存款从非计息需求角度向高成本替代产品的混合趋势较为一致，本季度有所稳定，预计该趋势将继续 [48][59] 问题5: 如何看待公司合适的资本水平，以及当前的回购能力和想法？ - 回答: 目前CET1资本比率为9.6%，年底有机情况下有望达到10%；公司有很大灵活性，AOCI会逐渐减少；目前处于资本积累阶段，短期内不考虑回购 [41][61][82] 问题6: 调整后收入上下1 - 2%的范围内，NII的预期如何？ - 回答: 未给出具体NII预期，强调NII受多种因素影响，包括利率、客户活动等，公司在客户活动方面有积极进展，如净存款增长、IRM业务和定价灵活性等 [77][78] 问题7: 如何看待长期效率，公司可能的目标效率比率是多少？ - 回答: 费用增长将大幅下降，公司应达到行业前四分之一的效率比率，效率比率会受市场条件和利率影响 [110] 问题8: 资产质量趋势如何，C&I和CRE非表现贷款增加的原因是什么？ - 回答: 消费者业务整体表现良好，NPL和损失低于预测；C&I和CRE方面，对CRE办公室贷款进行了逐笔审查，更新了风险评估，将一些贷款列为非应计贷款，同时拨备增加6个基点，整体损失指导不变 [102][103][104] 问题9: 下半年charge - off轨迹如何，与当前42个基点的起点相比如何？ - 回答: 有信心全年charge - off比率在40 - 50个基点范围内，下半年消费业务季节性较高，尤其是次级汽车贷款，所以会高于第二季度，但在指导范围内 [106] 问题10: 从利率角度看，什么会加速AOCI减少？ - 回答: 积极催化剂包括现金流速度增加；从利率角度，需要看到长期利率反弹以及抵押贷款利差的平行改善 [116] 问题11: CRE非应计贷款增加的原因是什么，如何与客户解决问题？ - 回答: 公司对应计状态有严格标准，多数CRE办公室非应计贷款目前合同上仍正常还款，主要是估值方面问题；公司与赞助商合作，不认为客户会放弃贷款，有多种工具帮助客户，如要求重新装修、增加股权、提供信用证等 [124][125][126] 问题12: 成本控制工作如何组织，是否会引入外部顾问？ - 回答: 由公司领导团队负责，有不同第三方在不同方面提供帮助，但公司需自己主导；这是一种长期经营理念，不是一次性的大动作 [137][138]