财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达1 221亿美元 同比增长21% [17][91] - 调整后EBITDA为2 98亿美元 同比增长45% 利润率24 4% 提升390个基点 [17][69] - 自由现金流1 76亿美元 占营收14% [17][85] - 调整后EPS为0 52美元 同比增长40% [18][70] - 全年营收指引上调至4 29亿-4 37亿美元 同比增长22% [11] - 全年调整后EPS指引上调至1 55-1 59美元 较2022财年增长89% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 石油天然气业务复苏 上游市场91%销售额来自存量设备维护 [5] - 食品饮料终端市场收入预计2023财年翻倍 近期赢得240万美元种子油厂订单 [13] - 可再生能源订单达2200万美元 同比增长50% [112] - 铁路运输业务同比增长39% 食品饮料增长145% [94] - 小项目收入占比78% 同比增长36% [79] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场受益于石油天然气复苏和供应链改善 [16] - 欧洲市场持续疲软但供应链成本改善 [8] - 俄罗斯业务退出 影响GAAP EPS 0 22美元 预计后续再影响0 11-0 20美元 [88][89] - 外汇负面影响收入500万美元 [95] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期目标为2026财年非石油天然气收入占比65-70% [42][102] - 聚焦三大战略：存量设备盈利、业务多元化与脱碳、资本配置 [107] - 脱碳市场预计从13亿美元增长至2050年150亿美元 公司技术可覆盖80%需求 [110] - 新产品贡献28%收入 最新Genesis Duo控制器具行业领先功能 [115] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链逐步改善但尚未完全恢复 [62][81] - 观察到客户从新建项目转向存量设备维护的投资趋势 [36][74] - 多元化终端市场和地理布局帮助抵御宏观经济波动 [15] - 对2026财年财务目标实现保持信心 [22] 其他重要信息 - 订单量1 26亿美元创纪录 同比增长40% 订单出货比1 03倍 [18] - 未交货订单1 607亿美元创纪录 同比增长16% [19] - Powerblanket收购贡献800万美元收入 整合按计划进行 [17][78] - 平均订单规模7万美元 远低于50万美元分类阈值 [3] 问答环节所有的提问和回答 俄罗斯业务影响 - 俄罗斯业务退出对第二季度无影响 董事会本周批准该决定 [26] - 剔除俄罗斯业务后各季度利润率将略有改善 [28] 可再生能源项目细节 - 碳捕捉项目包括中西部90万美元加热器订单和300万美元伴热订单 [31] - 生物燃料和氢能项目为主 核能领域因资质优势获加拿大 refurbishment 订单 [32][53] - 利润率与传统业务相当 支持当前整体利润率水平 [54] 毛利率趋势 - 调整后毛利率Q3为45 3% vs Q2 45 7% 剔除俄罗斯影响后环比略降 [47] - 小项目占比提升和260个基点定价优势部分抵消供应链180个基点负面影响 [81] 2024财年展望 - 预算编制中 预计增长但暂不提供具体范围 将在5月年报电话会披露 [56] 维护支出持续性 - 疫情期间被压抑的维护需求释放 预计2024财年维持稳定或小幅增长 [59][60] 供应链改善 - 较6个月前明显好转 但部分领域仍存挑战 库存缓冲策略持续 [62][82]