财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度公司营收6.52亿美元，受与领先社交媒体网络客户收入同比稳定但仍不利的影响，以及宏观经济环境和行业竞争压力的影响 [31] - 调整后EBITDA为1.3亿美元，同比增长10%，主要由于业务合并相关条款产生的其他收入，但部分被收入下降超过运营费用下降和基于股份的薪酬费用增加所抵消 [37] - 调整后EBITDA利润率为19.9%，同比提高220个基点，若排除业务合并相关条款的有利影响，调整后EBITDA下降且利润率压缩 [37] - 调整后摊薄每股收益为0.16美元，与上年同期持平 [38] - 本季度产生自由现金流9500万美元，同比增长44%，占收入的15%，主要由于营运资金净流入增加和所得税支付减少，但部分被运营利润下降和资本支出增加所抵消 [38] - 公司预计2024年全年营收在26.1亿 - 26.65亿美元之间，调整后EBITDA在4.65亿 - 4.85亿美元之间，利润率在17.8% - 18.1%之间，调整后摊薄每股收益在0.39 - 0.44美元之间，2024年现金税在4500万 - 5500万美元之间 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技、游戏、电子商务和金融科技业务营收疲软，但与谷歌的持续增长抵消了部分影响，谷歌季度营收同比增长12%，AI数据解决方案服务线推动了与该客户的增长 [32] - 通信和媒体业务营收增长1%，主要由于TELUS Corporation的收入增加，但部分被某些其他电信客户的业务量疲软所抵消 [32] - 医疗保健业务营收增长27%，主要由于为TELUS的医疗保健业务提供了额外服务 [32] - BSSI业务增长5%，由某些加拿大银行和北美较小的地区性参与者推动 [33] - 其他行业业务中，旅游和酒店业务收入同比下降，但能源和公用事业、零售和消费品业务分别实现了4%和18%的同比增长 [33] - AI相关业务是亮点，上半年收入增长13%，目前约占公司总收入的15%，约2亿美元 [17][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和北美市场营收下降，中美洲、南美洲和非洲市场增长12%，反映了与通信与媒体、BFSI和某些科技客户现有客户的业务扩张 [34] - 亚太市场营收稳定，增长1%，得益于该地区客户的可持续业务量以及新客户的增量增长 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是积极拥抱最新技术，以推动卓越的客户服务，利用数字创新和AI的前沿技术，使团队成员能够为客户提供成功的成果，并进一步加强公司在行业中的品牌领导地位 [6] - 公司正在向以技术为中心、特别是由AI驱动的业务转型，这将有助于未来保障公司的商业模式，但短期内会导致CX业务的蚕食和利润率的稀释 [22][23] - 公司在AI领域已取得了显著规模，是最大的AI数据解决方案提供商之一，能够为客户提供数据收集、注释、创建和验证等服务 [24] - 公司的Fuel iX是企业级Gen AI引擎，预计2025年将开始产生有意义的收入贡献，公司还推出了Fuel EX企业安全Gen AI员工助理 [25][28] - AI领域竞争激烈，公司的AI能力与客户产生了共鸣，尽管面临来自纯AI供应商的竞争，但公司与AI模型开发商直接合作，并与三大领先的超大规模云计算提供商密切合作 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和运营环境对公司业务造成持续压力，新客户预订速度在第二季度放缓，价格竞争激烈，客户支出受限，公司不再期望今年下半年出现此前预期的大幅复苏 [15][16] - 公司对全年财务展望进行了修订，以更好地反映当前的风险和机遇平衡，预计下半年收入将实现稳定和逐步改善，利润率将与第二季度保持一致 [16] - 公司对实现修订后的全年展望充满信心，得益于WillowTree需求和客户参与度的反弹，以及对销售和营销的有针对性投资 [41] 其他重要信息 - 公司宣布总裁兼首席执行官Jeff Puritt将于9月3日退休，退休后将担任公司董事会执行副主席，负责公司发展活动 [4][5] - Jason Macdonnell将接任首席执行官和TELUS Digital Customer Experience总裁，Tobias Dengel将担任TELUS Digital Solutions总裁 [6][7] - 公司与WillowTree管理团队重新协商了协议，基于修订后的绩效目标，激励公司整体业务的全面增长，并推动Fuel iX产品的增长 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司第三大客户的逆风是否来自使用生成式AI取代公司提供的工作职能 - 不是，公司对该客户的支持仅集中在欧洲，客户希望在这个最昂贵的交付区域减少支出，目前该业务似乎正在反弹，但劳动密集型业务对利润率造成了显著影响，公司期待通过多元化服务实现收入增长和利润率扩张 [43][44] 问题: 除前三大客户外业务的恶化情况及公司模型能力为何无法迅速改变这一状况 - 客户协议的性质使客户可以根据自身需求灵活调整业务量，公司未能提前获得足够的通知以做好准备，这是行业普遍现象，客户期望以更低的成本获得更多更好的服务，公司需要更好地应对这些调整，寻找替代业务或新客户 [46][47][48] 问题: 定价压力是由竞争、周期性还是长期性因素驱动 - 是多方面因素共同作用的结果，客户期望以更低的成本获得更多更好的服务，同行愿意以更低的价格提供服务，在CX领域，技术替代和赋能带来了成本下降的预期，但公司进展不够快，在AI领域，竞争对手更注重市场份额和收入增长，对价格的关注较少，公司需要在收入增长和利润率之间找到平衡 [50][51][52] 问题: 成本效率举措见效较慢的原因以及平均工资上涨是否与AI相关及其对成本效率举措的影响 - 部分成本效率举措如设施整合、供应商重新谈判正在推进，但全球推广的举措由于各地区的细微差异和系统流程问题进展较慢，工资通胀是行业普遍问题，公司通过与客户合作和提供更高效的自动化服务来应对，以降低成本 [54][55] 问题: 如何看待利润率的恢复 - 公司过去依赖一次性因素来维持较高的EBITDA利润率，但由于价格竞争，错失了很多机会，公司决定短期内降低利润率预期以实现收入增长，随着成本效率举措的推进，未来利润率有望回升，在AI领域，通过提高效率可以改善利润率 [56][57][59] 问题: 下半年员工人数增长预期以及目前员工人数的地域分布与收入分布的对比 - 间接非计费员工人数预计将保持平稳或下降，计费员工人数将随收入增长而增加，公司将在后续提供具体的地域分布数据，目前北美团队人数和收入略有下降，中美洲和非洲有所增加 [61][62] 问题: 对Fuel iX AI部署的信心来源以及如何保证其产生经常性收入流 - 公司有独特的能力与TELUS合作测试这些部署，在高度监管的行业中进行测试是竞争对手所不具备的，公司在加拿大拥有大量潜在客户，Fuel iX具有模型无关性，客户可以随时切换模型，这些收入将随着客户的增加而增长，并且与公司现有的服务具有协同效应 [64][65] 问题: 公司并购战略的演变以及WillowTree绩效支付的触发指标 - 公司的并购战略以核心业务为重点，并购是实现战略的加速器，自WillowTree交易以来，公司暂停了大型转型收购，未来可能会进行机会性的小规模收购，本季度WillowTree的金额是对准备金的调整，原因包括根据预测调整准备金和重新协商协议，目前预计不会对该准备金进行未来调整 [68][69][70] 问题: 销售团队是否需要做出改变以增加新客户的签约 - 公司对销售活动的成功不满意，第一季度新销售创纪录，但第二季度有所下降，销售漏斗仍然强劲，公司希望提高转化率，销售负责人Brian Hannon带来了纪律和严谨性，有望在未来改善销售业绩 [73][74] 问题: 对下半年业务回升的信心来源以及是否需要当前背景发生变化 - 公司对修订后的展望有信心，原因包括WillowTree需求的回升、PSO投资和结构的实施、销售漏斗的强劲、与主要客户业务的稳定增长、解决人员流失和工资通胀问题的举措以及成本转型项目预计将实现的节省 [76][77] 问题: 今年第四季度TELUS客户的收入是否会像去年一样出现大幅增长以及该合同的动态 - 公司目前的计划假设全年与TELUS的业务保持稳定，去年第四季度的增长是一次性的，今年公司与TELUS的业务实现了多元化，包括常规CX工作、TELUS Health服务和数字转型工作，预计全年收入将保持稳定 [79][80]