财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收6.3亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长9%；全年营收24.68亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长16% [31][32][48] - 第四季度调整后EBITDA为1.57亿美元，同比增长10%；全年调整后EBITDA为6.07亿美元，增长12%，全年调整后EBITDA利润率为24.6% [5] - 第四季度调整后净利润为9500万美元，摊薄后每股收益为0.35美元，同比增长25%；全年调整后净利润增长24%至3.32亿美元，摊薄后每股收益为1.23美元，增长23% [6] - 第四季度商品和服务采购额为1.24亿美元，同比下降1%；全年商品和服务采购额增长8%至4.68亿美元 [3] - 第四季度收购、整合及其他费用为2300万美元，增加1800万美元；全年增加1700万美元至4000万美元 [4] - 第四季度基于股份的薪酬费用为500万美元，同比减少400万美元；全年减少1500万美元至2500万美元 [56] - 第四季度折旧和摊销费用为6800万美元，略高于去年同期的6600万美元；全年折旧和摊销费用为2.58亿美元，与去年的2.57亿美元持平 [57] - 第四季度所得税回收300万美元，去年同期为所得税费用2100万美元，有效税率从36.8%降至 - 9.7%；全年所得税费用增加300万美元至6700万美元，有效税率从45.1%降至26.8% [58] - 第四季度利息费用为1200万美元，去年同期为800万美元；全年利息费用下降7%至4100万美元 [63] - 全年资本支出增长3%至1.04亿美元，占营收的4.2% [117] - 第四季度自由现金流为6000万美元，同比增长62%，占营收的9.5%；全年自由现金流为3.33亿美元，增长59%，占营收的13.5% [120] - 截至12月31日，总可用流动性约为13.83亿美元，去年同期为8.31亿美元 [121] 各条业务线数据和关键指标变化 - 通信和媒体业务垂直领域本季度营收同比增长6%，全年增长8% [1] - 银行金融服务与保险业务（BFSI）第四季度营收同比增长39%，全年增长71% [2] - 科技与游戏业务第四季度同比增长4%，按固定汇率计算增长10%；全年增长15%，按固定汇率计算增长21% [49][54] - 电子商务与金融科技业务第四季度营收同比下降12%，按固定汇率计算下降9%；全年增长10%，按固定汇率计算增长15% [55] - 旅游与酒店业务同比增长5%，全年增长21% [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度亚太和中美洲市场营收均增长21%，北美市场增长18%，欧洲市场营收同比下降15%，按固定汇率计算下降5% [60] - 全年亚太市场营收增长30%，北美市场增长24%，中美洲市场增长19%，欧洲市场营收下降4%，按固定汇率计算增长约8% [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续利用虚拟招聘工具进行人才招聘，包括虚拟招聘平台space [19] - 公司通过收购WillowTree扩大客户群，增加了超50个知名品牌，业务更加多元化 [26] - 公司持续投入研发，通过TELUS International iLabs开发内部聊天机器人解决方案，并探索利用ChatGPT和生成式AI技术 [8][10] - 公司认为内容审核服务市场存在短期和长期增长机会，将继续巩固在该领域的地位 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济不确定性，但公司有信心在2023年实现盈利增长，预计营收在29.7 - 30.3亿美元之间，增长20.3% - 22.8%，其中WillowTree贡献2.55 - 2.6亿美元，排除WillowTree后有机增长10% - 12% [77] - 预计2023年调整后EBITDA在7.05 - 7.25亿美元之间，利润率为23.7% - 23.9%；调整后摊薄每股收益在1.20 - 1.25美元之间 [86] - 预计2023年有效税率在24% - 28%之间 [80] - 预计2023年营收季节性分布为上半年47%，下半年53%；调整后EBITDA季节性分布为上半年45%，下半年55% [81] 其他重要信息 - 超2600名团队成员从TELUS国际大学毕业，获得65种不同学位和证书；超850名危地马拉和萨尔瓦多的团队成员从语言学院毕业 [7] - 公司与亚马逊网络服务和谷歌云平台合作，数百名团队成员获得云认证和技术认证 [7] - 公司团队在第四季度参与多项慈善活动，包括在菲律宾翻新学校、在危地马拉建造学校等 [14] - 公司将发布首份独立可持续发展报告，聚焦环境、社会和治理优先事项 [15] - 公司连续六年入选全球外包100强，还获得多项其他奖项 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 第四季度收购费用较高的原因及后续整合成本的指导 - 第四季度的2300万美元是交易成本，如并购咨询费用等；整合成本将从2023年第一季度开始产生，因交易于1月3日完成 [165] 问题: 2023年利息费用的绝对金额 - 预计2023年平均利率约为6%，利息费用约1.1亿美元 [90] 问题: ChatGPT对公司业务的影响 - ChatGPT虽有强大自然语言能力，但数据集可能过时，公司可利用标注能力为其更新数据集；同时将其自然语言处理能力融入自身聊天机器人社区可创造更多业务机会，公司视其为双向合作机会 [89][93][94] 问题: 员工流失率情况 - 难以与行业进行直接比较，公司关注自身各元素与过往季度和年份的对比，第四季度流失率持续改善，但尚未回到疫情前水平 [105] 问题: 电子商务与金融科技业务的驱动因素、项目情况及未来趋势 - 预计2023年该业务同比增长持平，年底有望实现更有意义的复苏；目前业务已趋于稳定，主要围绕信任与安全及支持客户访问平台和金融支付等工作 [127][129] 问题: 与TELUS合作的业务构成及反周期性质 - 与TELUS的合作包括基础业务和WillowTree的交叉销售机会；WillowTree的加入有助于取代更多传统供应商，加速TELUS的数字化转型；公司有九个与TELUS相关的大型项目正在推进，这些项目能帮助公司抵御宏观经济周期的影响 [132][133][137] 问题: 欧洲业务下滑的原因及对其他地区的影响 - 欧洲业务下滑主要受科技和游戏行业客户疲软影响，公司预计2023年欧洲业务仍将疲软，但整体业绩指引已考虑该因素，其他地区的增长机会可抵消欧洲业务的下滑 [142][143] 问题: 2023年有机增长指引中欧洲业务的情况 - 公司有信心实现整体增长指引，尽管欧洲业务疲软，但与TELUS的合作机会、健康的销售漏斗以及WillowTree的交叉销售和向上销售机会等因素可提供支撑 [146] 问题: 本季度招聘人数增加的驱动因素 - 主要是与TELUS Health整合相关的招聘需求，因TELUS完成了LifeWorks的收购 [148] 问题: 2023年利润率下降的原因 - 2023年利润率指引包含了WillowTree的利润率，有所稀释；此外，客户和业务组合的变化以及对定价增长的保守预期也影响了利润率 [154][159] 问题: 与WillowTree客户的早期沟通情况及TI产品的吸引力 - 公司与WillowTree客户的沟通令人兴奋，TI的内容审核能力和交付运营能力最受关注；预计WillowTree在2024年实现盈利增长 [163][168] 问题: ChatGPT对内容审核和数字客户体验业务是机会还是威胁 - ChatGPT是机会而非威胁，公司可利用标注能力为其更新数据集，同时将其能力融入自身业务可创造更多业务机会 [89][93][94]