财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为1110万美元，较2021年第一季度的910万美元增长23%；排除样本运输业务后，较2021年第一季度的820万美元增长37% [17] - 过去12个月，排除样本运输业务后，总营收增长32% [18] - 2022年第一季度毛利润为530万美元，2021年第一季度为500万美元；毛利率为48.0%，低于2021年第一季度的55.4% [22] - 2022年第一季度运营费用为1120万美元，2021年第一季度为590万美元 [23] - 截至2022年3月31日，公司有272名员工，较2021年12月31日增长15% [24] - 2022年第一季度净亏损为550万美元，即每股摊薄亏损0.20美元；2021年第一季度净亏损为70万美元，即每股摊薄亏损0.18美元 [25] - 2022年第一季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负430万美元，2021年第一季度为盈亏平衡 [25] - 2022年第一季度资本支出为590万美元，2021年第一季度为390万美元 [26] - 2022年第一季度自由现金流（非GAAP指标）为负1110万美元，2021年第一季度为负150万美元 [27] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7650万美元，总债务为1200万美元；2022年5月，公司修订现有信贷安排，将信贷额度增加3000万美元至5700万美元 [28] - 公司将2022年全年营收指引上调至4500 - 4800万美元，中点较2021年排除样本运输业务后增长超30% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品业务2022年第一季度营收为700万美元，较2021年第一季度的680万美元增长3%，过去12个月增长20%；公司预计该业务全年增长约25% [19][20] - 临床解决方案业务2022年第一季度营收为380万美元，较2021年第一季度的110万美元增长256%，过去12个月增长80%；公司预计该业务全年营收增长至少60% [21] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，专注于加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，尤其在细胞和基因疗法领域，满足定制试剂需求 [9][10] - 2022年公司战略重点包括：实现营收4500 - 4800万美元，排除样本运输业务后增长超30%；增加当前生产能力，年底前启用新制造设施；组建商业和营销团队，在新设施开放前推动需求；开发新产品，提高细胞和基因疗法生物生产效率 [16] - 公司积极投资，加强团队建设，提升现有产能，推进新设施建设，以满足行业对高质量定制研究和临床级解决方案的需求 [11][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是良好开端，营收创纪录，各业务线订单需求强劲，有望实现2022年全年营收增长目标 [12] - 尽管当前市场环境存在资金紧张情况，但公司未看到订单需求放缓，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内订单需求预计不会改变 [36] - 临床解决方案业务第一季度有较大订单交付，虽季度间有波动，但对全年超60%的增长前景有信心 [39] - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在当天下午发布的新闻稿中，也可在公司网站和SEC网站查询 [6] - 公司发布了补充幻灯片，可在公司IR板块网站和网络直播中获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场背景和资金环境疲软下，客户的前瞻性订购行为和管道合理化情况如何？ - 公司未看到订单需求放缓，仍有增长，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内预计不会改变 [36] 问题2: 临床解决方案业务的大订单是否预期或提前，活跃客户群增长情况，以及细胞和基因疗法业务的优势来源？ - 订单有不同规模和波动，第一季度大订单是自然情况，不认为会持续；对全年超60%的增长前景有信心 [37][39] 问题3: 在新设施年底投入使用前，公司对满足客户需求的产能和能力是否有信心？ - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 问题4: 公司上市后商业组织是否有人员增加或促销活动，未来两年增长中有机增长和销售营销驱动的占比情况？ - 公司持续组建商业组织，预计年底团队全面运作以推动新设施需求；公司认为外拓业务和客户迁移是一体的，美国有超3000个活跃账户，多数购买目录产品，正逐渐向定制和GMP产品转变 [47][49][50] 问题5: 按客户类型分组，生物技术、生物制药、CMOs/CDMOs、工具和诊断公司等客户群体的增长情况如何？ - 公司内部有分析但不对外公布，各领域都有强劲增长，没有一个特定领域推动大部分增长 [52] 问题6: 本季度临床解决方案业务营收超预期，未来季度是否有更多大订单可见性？ - 从年度来看有可见性，但订单季度分布难以预测，因客户对交付时间有要求；公司关注活跃客户数量，该数量有所增加，对全年指引有信心 [53][55] 问题7: 大订单是否意味着客户将疗法推进临床试验，或客户采用公司产品，原因是什么？ - 大订单是积极信号，部分客户在推进管道，细胞和基因疗法客户从目录向定制和临床迁移，但具体指标待年度报告 [60][61] 问题8: 实验室必需品业务本季度增长温和，但全年仍有强劲增长预期，是因为比较基数高，还是对剩余时间营收增长加速有可见性？ - 部分原因是比较基数高，且该业务包括平均订单数千美元的目录产品和刚开始有数十万平均订单的定制产品，订单变化对营收增长影响大；公司对该业务全年约25%的增长指引有信心 [62][63] 问题9: 信贷额度扩张是否用于并购，以及当前环境下并购前景如何？ - 信贷额度扩张用于国内有机增长计划，但不排除并购可能性，会根据机会评估并解决资金需求；公司对并购有选择性，需与战略计划匹配 [64][66]