财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为940万美元，较2020年第三季度的900万美元增长5%；排除样本运输媒体业务后，营收为930万美元，较2020年第三季度的740万美元增长26% [15][23] - 实验室必需品产品营收为720万美元，较2020年第三季度的580万美元增长24%；临床解决方案产品营收为170万美元，较2020年第三季度的140万美元增长25% [25][27] - 本季度毛利润为430万美元，低于2020年第三季度的510万美元；毛利率为45.4%，低于2020年第三季度的56.6% [30] - 本季度运营费用为820万美元，高于2020年第三季度的290万美元；普通股股东净亏损为330万美元，即每股亏损0.12美元，而2020年第三季度为净收入30万美元，即每股收益0.07美元 [31][33] - 调整后EBITDA（非GAAP指标）本季度为负270万美元，而2020年第三季度为正270万美元 [33] - 本季度资本支出为390万美元，高于上一年同期的100万美元；调整后自由现金流（非GAAP指标）本季度为负660万美元，而2020年第三季度为正170万美元 [34][36] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9800万美元，总债务为1200万美元，净现金余额为8600万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品营收增长得益于每位客户平均收入的提高，且同比和环比均呈现增长态势 [25] - 临床解决方案产品营收增长25%，本季度新增了活跃客户，预计这些新客户带来的营收将随时间增长 [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂的领先供应商，支持药物疗法、新型疫苗和分子诊断的研发与生产，具备快速周转和规模化生产能力，能满足行业供应链的关键需求 [9][11][13] - 公司正在推进加利福尼亚州霍利斯特新的GMP制造工厂建设，预计2022年底投入运营，届时产能将提升五倍，同时对现有工厂进行效率和产能改进 [16] - 持续投资于对近期和长期成功至关重要的领域，如第三季度扩大了研发、工艺工程和自动化团队，以支持新工厂建设 [17] - 扩充领导团队，聘请Ken Gelhaus担任首席商务官，Jenn Henry担任营销高级副总裁，以推动商业发展和为客户带来新视角 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度表现感到鼓舞，对战略计划的进展感到兴奋，将继续专注于执行并为长期增长奠定基础 [22] - 鉴于第三季度强劲的营收表现，公司有信心实现2021财年核心营收增长25%的目标，且对第四季度的共识营收预期感到满意 [37][38] - 第四季度将继续在产能扩张、营销、销售和研发方面进行积极投资，以巩固在定制产品快速周转方面的竞争优势 [39] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标评估财务表现和业务战略有效性，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息可在公司网站和SEC网站查询 [5] - 公司于2020年第二季度末推出运输媒体产品以满足新冠检测需求，但认为该产品收入为非经常性收入，且不属于公司持续战略 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 临床解决方案业务中潜在订购G&P级产品的客户数量、IPO时合作公司相关数据更新，以及新增临床解决方案客户是否为细胞和基因治疗客户 - 公司目前未披露潜在客户数量，未来可考虑披露；过去几个季度客户数量呈强劲增长趋势，订单量和新账户数量均有增加，新增账户中有细胞和基因治疗客户；实验室必需品业务每位客户平均收入增加，符合预期趋势 [45][46][48] 问题2: 是否面临供应链压力及对本季度业绩的影响，以及在劳动力市场紧张情况下增加产能的措施是否可行 - 供应链目前是挑战，公司与内部团队和客户紧密合作，将部分原材料转向二级选项，成功应对了困难局面；新工厂将于2022年底投入运营，公司也在对现有工厂进行投资，包括增加工时；招聘人才虽有挑战，但公司凭借自身愿景、执行能力和文化取得了显著进展；除增加工时外，公司还在工艺工程和自动化方面进行投资以提高产量 [49][50][53] 问题3: 生物制药、细胞和基因治疗市场及整体终端市场的需求情况，客户活动水平和销售团队与客户接触是否正常化，以及近期前景如何 - 德尔塔变种带来的供应链挑战未影响第三季度业务，预计第四季度也能按计划交付；公司认为部分供应链挑战也是机遇，可通过调整制造工艺、原材料和包装等方式让客户更快获得产品；从财务影响来看，德尔塔变种未对业务造成重大影响，与去年全国封锁时不同，样本运输产品线已受影响且本季度该产品线收入较低 [58][60][62] 问题4: 毛利率同比下降但环比上升，未来是否维持该水平，是否有额外投资计划 - 第二季度样本运输业务有重大减值存货准备金，对报告毛利率有显著影响，调整后第三季度毛利率环比下降；公司将继续进行投资以确保具备最佳能力和充足产能，满足客户对快速周转时间的期望，预计毛利率将维持在当前水平 [64][65] 问题5: 近期行业会议展示聚焦的色谱步骤和病毒载体制造中，色谱缓冲液和病毒载体制造工艺的需求情况，以及公司如何优化该过程和提高效率 - 病毒载体生产过程存在显著低效问题，尤其是纯化过程（色谱）和最终配方过程；公司认为定制试剂有很大需求，每个病毒载体纯化都需要优化；公司希望通过定制制造和科学专业知识帮助客户进行工艺开发，加速产品进入临床试验 [70][71][72] 问题6: 新聘请的首席商务官Ken将主要关注哪些方面 - Ken将继续执行公司打造商业团队的愿景，他过去在丹纳赫和百特迪金森有相关经验，将以科学为先的理念推动业务，利用整个客户基础推动同一账户的收入增长，确保从商业角度执行并持续为客户快速提供高质量产品 [73]