财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均每日交易量达到2830万合约，创下CME集团历史新高，同比增长27% [5][6] - 第三季度收入接近16亿美元，同比增长18% [9] - 调整后的净收入为9.77亿美元，每股收益为2.68美元，均同比增长19% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财务产品交易量增长28%，商品部门交易量增长20% [6] - SOFR复杂产品的交易量达到每日590万合约，9月份更是达到690万合约 [6][7] - 国际业务的平均每日交易量达到840万合约，同比增长29% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区的平均每日交易量达到620万合约，同比增长30% [8] - APAC地区的平均每日交易量为190万合约，同比增长28% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续关注新客户的获取，特别是在国际市场的扩展 [19] - 公司在数字资产领域的ETF推出促进了期货业务的增长，尤其是比特币和以太坊期货 [33][34] - 公司对竞争环境持乐观态度，认为自身产品的价值和效率将继续吸引客户 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层指出，尽管没有加息，利率复杂产品的交易量仍然增长，显示出市场对风险管理的需求 [7] - 管理层对未来的市场环境持谨慎乐观态度，认为不确定性将继续推动交易需求 [7][10] 其他重要信息 - 公司预计第四季度的有效税率将降低至22.5%至23% [10] - 公司在云迁移方面的支出预计将继续增加，预计未来几年将有额外支出 [56][57] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资本回报政策和潜在的并购 - 管理层表示将持续监测资本回报政策，以确保符合股东利益，并对潜在的并购机会持开放态度 [12][13] 问题: 新客户获取的影响 - 新客户获取的努力已见成效，零售客户和机构客户的增长均显著 [19][21] 问题: 零售交易活动的P&L影响 - 管理层指出，零售交易活动的增长不一定会导致每合约收入下降，关注整体收入和盈利增长 [25][26] 问题: 数字业务的增长机会 - 管理层认为数字资产市场的增长潜力巨大，尤其是在比特币和以太坊期货方面 [33][34] 问题: 竞争环境的现状 - 管理层对新竞争者的进入持谨慎态度，认为自身的市场地位和产品优势将继续吸引客户 [36][37] 问题: 费用和支出的结构 - 管理层确认，费用的增加主要与市场活动和云迁移相关，整体支出在可控范围内 [82][83]