财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度总营收2250万美元，较去年同期减少约250万美元 [9] - 本季度毛利率42%，与今年第一季度大致持平，但较2018年第二季度低1.2% [9] - 间接成本本季度降至830万美元，减少超80万美元，其中研发费用140万美元基本持平，销售、一般及行政费用降至660万美元，减少超70万美元，股份期权费用从30万美元降至20万美元 [11] - 营业利润从170万美元降至120万美元，减少50万美元 [12] - 本季度财务收入13.3万美元，去年同期为19.6万美元；财务费用120万美元，其中100万美元为可交换票据的现金利息部分，去年同期为115万美元，剩余20万美元为新租赁会计准则IFRS 16下租赁付款的额外融资费用 [13][14] - 非现金财务收入15万美元，与可交换票据有关，非现金利息约16万美元被票据中嵌入式衍生品公允价值变动产生的超30万美元收益抵消 [15] - 本季度税收支出570万美元，其中正常税收支出14.7万美元，有效税率为营业利润的12%，另有一次性税收支出约550万美元，与子公司税务审计有关 [16] - 本季度净亏损540万美元，排除一次性税收支出和非现金项目后，公司本季度基本盈亏平衡，摊薄后每股亏损0.037美元；本季度息税折旧摊销及股份期权费用前收益为290万美元 [17] - 自2019年3月底以来，物业、厂房及设备减少30万美元，无形资产增加170万美元 [18] - 存货增加1.8%（50万美元），达到3150万美元；贸易及其他应收款增加近80万美元，达到2430万美元；贸易及其他应付款减少180万美元，降至3680万美元 [19][20] - 本季度经营活动产生的现金为150万美元，去年同期为170万美元；资本支出为310万美元，较去年同期减少80万美元；租赁付款为80万美元；可交换票据利息支付为200万美元，较去年同期减少30万美元；本季度现金减少约440万美元，季末现金余额降至2500万美元 [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 即时检验（Point - of - Care）业务 - 本季度收入210万美元，去年同期为400万美元，减少47% [25] - 非洲HIV收入较去年同期减少51%，美国HIV收入减少12% [26][27] 临床实验室（Clinical Laboratory）业务 - 本季度收入2040万美元，较去年同期减少3% [25] - 传染病业务同比下降15%，主要传染病业务较上一季度下降5%，本季度因失去一份重要的莱姆病确认合同，传染病收入较去年同期减少9%，预计该业务将以每年约5%的速度萎缩 [31][32][33] - 糖尿病和血红蛋白变异体业务本季度收入增长16%，仪器投放量为62台，预计2019年投放超300台；预计明年上半年获得FDA对高级分辨率仪器的批准，进入美国和中国市场；新的血红蛋白即时检验仪器预计2019年在全球投放400 - 500台，获得中国批准后投放量将大幅增加 [34][35][37] - 自身免疫业务本季度较去年同期增长7%，专业参考实验室业务表现良好，产品收入方面，公司策略是扩大免疫荧光和酶免疫测定产品收入，并开发新的自动化集成免疫荧光处理器和阅读器，在中国IFA产品系列取得显著成功 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 非洲HIV市场订单模式不稳定，部分第二季度订单被客户承运人在第三季度初收集；预计2019年非洲HIV收入与2018年大致持平 [26][27] - 美国公共卫生在HIV检测方面的支出持续下降，导致公司美国HIV收入减少12% [27] - 巴西雷亚尔贬值，对临床实验室业务造成40万美元的汇率逆风 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 开发HIV筛查产品Trin - Screen，预计明年上半年在非洲市场推出，目前正在非洲进行独立试验，预计年底提交WHO，公司认为该产品将使HIV业务成为未来的强劲增长引擎 [28][29] - 糖尿病和血红蛋白变异体业务方面，通过仪器投放拓展市场，期待获得FDA和中国监管部门批准，进入高价值且竞争较少的市场 [34][35][36] - 自身免疫业务通过扩大免疫荧光和酶免疫测定产品收入，开发新的自动化集成免疫荧光处理器和阅读器，在中国市场已取得成功 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管第二季度业绩受多种因素影响表现不佳，但预计第三和第四季度HIV业务将显著增强，2019年非洲HIV收入与2018年大致持平；整体下半年收入将高于上半年 [26][27][50] - 公司目标是下半年实现现金流盈亏平衡，具体取决于收入情况 [54] 其他重要信息 - 公司管理层在财报电话会议中的非历史事实陈述为前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开修订这些前瞻性陈述结果的义务 [6][7][8] - 公司子公司接受税务审计，就历史多年的工资税问题与税务机关达成约550万美元的一次性税收和解协议 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：TrinScreen提交WHO及获批时间 - 预计年底提交WHO，希望在四到六个月内获批，但审批时间不受公司控制，此前试验因最终确定验证批次等问题有延迟 [42][46] 问题2：在巴西生产Premier的时间线 - 已在巴西开始生产，获得所有批准，刚刚赢得一份400万次检测的合同，因在当地生产，能匹配成本和收入，可承接该业务 [47] 问题3：血红蛋白变异体版本是否提交FDA - 已提交，FDA提出更多疑问，公司将在未来六到八周内重新提交，预计10月1日前完成，希望在三个月内获批，保守预计在2020年上半年获批 [48] 问题4：自动化幻灯片阅读器的状态 - 进展非常顺利，但预计要到2021年底完成 [49] 问题5：2019年下半年收入是否会高于上半年 - 是的，下半年收入会大幅提高，尽管6月底的时间问题使本季度看起来很弱，但第三和第四季度HIV业务将强很多，预计2019年非洲HIV全年收入与2018年大致持平 [50] 问题6：2019年是否还有其他大额付款 - 除了尚未支付的一次性税收支出，还有第四季度的200万美元半年期利息支付 [52][53] 问题7：资产负债表上现金何时开始增长 - 公司目标是下半年实现现金流盈亏平衡，具体取决于收入情况，不考虑尚未支付的税收支出 [54] 问题8：如何出现540万美元的工资税税务问题 - 子公司接受约10年的例行税务审计，发现与工资税相关的税务负债，问题较专业，公司与税务机关达成协商和解，考虑利息后约每年50万美元 [61][62] 问题9：是否有诉讼时效限制 - 不同司法管辖区有不同的诉讼时效限制 [63] 问题10：是否是美国子公司 - 公司目前不披露具体司法管辖区 [64] 问题11：解释现金余额变动及税务和解付款时间和是否已支付 - 税务付款预计在第三季度或可能推迟到第四季度支付，不会分期；本季度现金减少，部分原因是每季度的利息支付（200万美元），以及资本支出约310万美元，运营产生现金约150万美元，租赁付款约80万美元 [69][70][71] 问题12：税务付款金额 - 约550万美元 [74]