财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度净收入为1470万美元，较第一季度上升，较去年同期下降；平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.14%和11.6% [6][10] - 2019年第二季度平均贷款较2018年第二季度增长4.8%（1.766亿美元），达到39亿美元；净平均投资组合较2018年同期增加1.911亿美元（6%）；总平均投资证券较去年同期增加3680万美元（6.4%） [10][11] - 2019年第二季度贷款损失拨备较2018年同期减少；信用卡组合出售带来约17.6万美元收益，并减少该组合所需贷款损失准备金54万美元；2019年第二季度贷款损失拨备为负34.1万美元 [12] - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金与总贷款的比率为1.14%，低于2018年同期的1.19% [13] - 2019年第二季度，银行有1500万美元证券被赎回和到期，约1430万美元集合证券被偿还；总平均存款较去年同期增加1.977亿美元（4.7%） [16] - 与去年同期相比，计息存款总成本从47个基点升至91个基点；货币市场存款从35个基点增加81个基点；核心计息支票和储蓄存款成本相对稳定 [18] - 2019年第二季度净息差从2018年第二季度的3.32%降至3.11%；应税等效净利息收入为3920万美元，较2018年同期减少92.7万美元（2.4%） [21][22] - 2019年第二季度非利息收入为490万美元，较上一季度略有上升；金融服务部门管理资产约8.86亿美元 [23] - 2019年第二季度总非利息支出（扣除ORE费用）为2470万美元，较第一季度减少20万美元；ORE费用为21万美元，与2018年第二季度的29.4万美元基本一致 [24][26] - 2019年第二季度效率比率为55.98%，高于第一季度的56.1% [28] - 截至第二季度末，合并股权资产比率为9.86%，较2018年同期的9.53%上升33个基点；2019年6月30日，每股账面价值为4.87美元，较去年同期增长9.24% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：2019年第二季度贷款增加4500万美元，其中住宅抵押贷款增加4800万美元，分期贷款因信用卡组合出售减少约300万美元，商业贷款基本持平；与去年同期相比，贷款组合增加1.65亿美元（4.4%），增长均来自住宅领域 [33] - 金融服务业务：作为非利息收入的主要来源，截至2019年6月30日，该部门管理资产约8.86亿美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：2019年第二季度，定期存款增加3.015亿美元（26.5%），货币市场存款增加2430万美元（4.6%），活期存款增加2140万美元（5.4%），储蓄和计息支票存款分别减少1.225亿美元和2690万美元 [16] - 贷款市场：随着利率下降，2019年第二季度再融资活动增加，30年期抵押贷款利率降至3.75%；贷款积压量迅速增长，虽仍落后于去年第二季度末，但差距在缩小 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现稳定、高质量的经常性收益；投资组合作为资金来源，为贷款增长提供流动性和资产负债表管理的灵活性 [14] - 公司计划与信用卡组合买家合作推出联名卡 [7] - 公司持续实施CECL，测试各种损失估计方法，开发相关内部控制和流程 [29] - 公司通过提供有竞争力的短期利率，在存款市场获得市场份额，保持强大的流动性，并促进交叉销售 [17] - 公司在2019年下半年将继续关注可控因素，提高银行内部流程效率，控制费用 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2019年第二季度业绩满意，认为公司在2019年剩余时间处于有利地位 [5][9] - 预计2019年贷款损失拨备水平将反映贷款组合整体增长、贷款质量趋势和地理区域的经济状况 [13] - 预计2019年下半年净息差将开始稳定，特别是在第三和第四季度，因为部分短期定期存款将重新定价，有望扩大利差 [20] - 预计2019年第三季度总经常性非利息支出（扣除ORE费用）将保持在2460万 - 2510万美元的较低水平 [27] - 公司预计在当前监管计算下仍将是资本充足的机构 [29] 其他重要信息 - 公司董事会和监管机构批准了股票回购计划，可在未来12个月内回购最多100万股普通股（约占当前流通股的1%），但因处于禁售期尚未执行 [6][31] - 公司出售了信用卡组合，认为这对股东是一个好机会 [7] - 公司员工人数有所下降，正在调整员工规模以恢复到正常水平 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请重复未来三个月和十二个月预计重新定价的CD金额 - 未来三个月约4.88亿美元，未来十二个月约9.88亿美元，其中9.88亿美元的平均利率为2.11%，4.82亿美元的平均收益率为2.04% [41] 问题2: 若未来三个月重新定价，2.04%的利率会如何变化 - 利率在165左右，公司主要推荐六到九个月的产品 [44] 问题3: 未来两个季度能否弥补过去两个季度的利差压缩，还是仅能保持在3.10 - 3.15%左右 - 目标是保持适当的流动性水平，将存款投入贷款组合，有望在利差上取得进展；认为3.10 - 3.15%是合理范围 [46][48] 问题4: 公司认为资本水平应处于什么位置，是否会在未来一两个季度执行100万股的回购计划 - 公司尚未执行回购计划，因处于禁售期；公司希望保持健康的资本水平，会根据需要为股东利益使用回购计划 [49] 问题5: 公司招聘和留住人才的目标是填补空缺职位，还是拓展新产品线 - 两者皆有；公司考虑对分行管理和人员配置进行调整，因行业交易数量下降，希望重新调配人员以更好地服务公司 [52] 问题6: 公司在数字和移动技术方面的进展如何 - 公司在进行技术升级的同时，效率比率仍保持在55%；过去一年引入了新的抵押贷款发起方案和新的柜员方案 [55]