财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收入为4.041亿美元，增长49.1%；非GAAP收入为4.054亿美元，增长49.4%；有机基础上，GAAP和非GAAP收入分别增长12.4%和12.3% [27] - 软件许可收入增长3.4%，订阅收入增长133%，剔除NIC贡献后仍增长24%；新增170个基于订阅的安排，转化62个现有本地部署客户，总合同价值约7300万美元 [27] - 交易性收入为1.196亿美元，增长463%，其中电子申报收入为1630万美元，增长14.5%；剔除NIC后，Tyler的交易性收入增长24.1% [29] - 第二季度非GAAP年度化总经常性收入（ARR）约为13亿美元，增长58.2%；SaaS软件安排的非GAAP ARR约为3.25亿美元，增长25.9%；交易性ARR约为4.79亿美元，增长463%；非GAAP维护ARR约为4.78亿美元，增长2.4% [30] - 季度末积压订单为16.3亿美元，增长5.6%；季度预订量为4.64亿美元，增长50.1%，有机基础上约为3.64亿美元，增长17.5%；过去12个月预订量约为13亿美元，增长9.6%，有机基础上约为12亿美元，增长1.3% [31] - 软件订阅预订在第二季度新增1500万美元的新年度经常性收入；运营现金流和自由现金流在第二季度均为负，主要因包含约1900万美元的收购相关成本以及NIC现金收支的时间差异 [32] - 季度末总未偿债务为15.65亿美元，现金和投资为3.809亿美元；自季度末以来，已偿还左轮手枪贷款5200万美元，目前未偿债务为15.13亿美元，混合利率为1.01% [33] - 上调2021年全年收入和每股收益指引，预计GAAP总收入在15.32 - 15.57亿美元之间，非GAAP总收入在15.35 - 15.60亿美元之间；预计GAAP摊薄每股收益在3.68 - 3.81美元之间，非GAAP摊薄每股收益在6.70 - 6.80美元之间 [34][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - NIC核心收入（剔除旅游健康和大流行失业计划收入）增长23.5%；NIC在第二季度获得美国国税局数字支付处理合同，预计2022年1月开始产生收入，年总收入在4000 - 6000万美元之间，年净收入在500 - 700万美元之间 [13][15] - SaaS合同占第二季度新合同软件价值的65%；最大的SaaS合同是与爱荷华州迪比克签订的为期5年、价值约4600万美元的合同 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场活动增加，RFP和销售活动如演示等趋势向好，部分业务接近或超过疫情前水平；RFP数量较去年第二季度增长超50%，新交易数量增长超30% [41][62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对NIC的收购，计划利用NIC的支付平台扩展地方政府支付业务，利用其关系和合同在州层面推广Tyler解决方案；双方团队合作良好，已确定机会优先级并建立联合管道 [7][8][11] - 继续向云优先战略转型，优化产品以适应云环境，将SaaS部署从Tyler数据中心迁移到AWS；公司竞争地位持续增强 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场正恢复正常，许多延迟的采购流程正在推进，新流程也在启动；预计美国救援计划法案的资金将在未来2 - 3年为客户和潜在客户提供预算缓解和增长动力 [41][42] - 第三季度可能是收入和每股收益最高的季度，第四季度由于NIC与COVID相关收入的减少会有所下降 [73] 其他重要信息 - 公司近期被华盛顿特区、科罗拉多州和密西西比州的出版物评为最佳工作场所 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年度指引未随季度超预期表现大幅上调的原因 - 原因之一是NIC提供的与COVID相关服务的收入预期增加，这些服务持续时间比预期长，预计下半年不会有同样的增长；通常在第二季度，公司在对下半年有更清晰的可见性之前不会大幅上调数字 [46] 问题2: IRS合同的会计处理和利润率 - 预计采用总额法会计处理，公司作为记录商户，负责商户和交换费用，收入较高但利润率较低；预计总收入在4000 - 6000万美元之间，净收入在500 - 700万美元之间 [47][49] 问题3: 美国救援计划资金对RFP和销售活动的影响以及基础设施法案延迟的影响 - 资金提供了信心，市场活动增加主要是由于整体情绪和需求的恢复，以及客户进入新预算年；基础设施法案延迟对日常业务的投标和RFP影响不大 [53][54] 问题4: NIC与Tyler销售团队整合和市场进入机制的进展 - 整合进展顺利，团队已确定优先事项，建立了新的领导团队；Tyler团队每周向NIC州总经理展示产品，支付团队正在合作制定技术集成计划；合作机会正在增加，但实现成果需要时间 [58][59] 问题5: 核心Tyler业务交易流的驱动因素以及NIC COVID相关收入增加对全年贡献的影响 - 交易流增加是由于积压需求的释放和市场的正常化，RFP数量、贸易展会和新交易数量均有所增加；NIC COVID相关收入的增加是增量的，由于COVID的复发和Delta变种，一些客户的测试需求延长，预计第三季度开始下降，第四季度收入将很少 [62][65] 问题6: 销售周期和管道情况以及网络攻击对客户云迁移的影响 - 各主要核心应用的管道正在恢复，部分业务已恢复到或超过疫情前水平；网络攻击可能是客户云迁移的一个因素，但不是唯一因素，市场趋势、COVID和安全需求等也是推动因素 [68][69] 问题7: 未来几个季度的收入节奏 - 下半年收入将增长，因为第二季度只包含了部分NIC的收入；第三季度可能是收入和每股收益最高的季度，第四季度由于NIC与COVID相关收入的减少会有所下降 [73] 问题8: 科罗拉多州900万美元合同的情况以及NIC的参与 - 这是一个Tyler合同，源于MicroPact收购和Tyler联邦业务；MicroPact与NIC之前就有合作关系，该合同展示了公司的收购战略和市场竞争力 [76][77] 问题9: NIC州合同的接受度和产品销售情况 - 支付业务是整合的重点，双方产品互补；通过NIC的州合同，公司可以接触到州政府高层决策者，推广Tyler产品，这是一个重要的增长机会 [79][80] 问题10: 可计费差旅和低利润率收入的恢复情况以及全年预期 - 可计费差旅收入仍远低于疫情前水平，约为疫情前季度500万美元的20%，恢复速度比预期快；预计大部分实施服务仍将远程交付，但部分客户希望现场服务，公司将努力控制成本 [83][85] 问题11: 州级收购合同的优势以及Tyler如何利用这些合同 - NIC的州合同是开放式的，允许公司追求多个机会，推广产品；合同还带来了与州政府机构和高层的深厚关系，为Tyler创造了新的机会；公司可以通过提供更多产品来增加合同价值，深化关系 [87][89] 问题12: IRS合同的收入分配和扩展机会 - 公司和另一家供应商不是合作关系，纳税人可以选择使用哪家服务；之前有4家供应商，此次两家都是新选择；公司将积极营销，提供优质服务 [92] 问题13: NIC增长的驱动因素 - NIC收入增长约19%，主要得益于州企业交易收入（包括支付和户外许可）以及COVID相关服务；随着更多人户外活动，户外许可收入显著增加 [93] 问题14: 产品迁移到AWS的进展和好处 - 仍处于早期阶段，预计下半年开始将新客户迁移到AWS；公司正在进行“灯塔”项目，验证成本并为产品优化提供路线图；目标是将Tyler数据中心从2个减少到1个，预计明年开始看到更多进展 [97][98] 问题15: 2022年NIC COVID相关收入的预期 - 预计2022年不会有相关收入 [100] 问题16: NIC现金收支时间差异对现金流的影响 - 影响约为5500万美元，这只是资金的流转，长期影响为零 [104] 问题17: NIC与Tyler合并后获取新合同的情况 - 合同获取过程没有根本性变化，随着Tyler为合同增加价值，未来可能有助于续约 [109]