财务数据和关键指标变化 - 第四季度全球营收同比增长66%，全年同比增长超50% [7] - 第四季度每股收益同比增长50%，全年同比增长50% [7] - 第四季度总营收环比增长11%至6.151亿美元，全年总营收达21亿美元，同比增长50.3% [17] - 第四季度产品部门营收增长10.8%至5.339亿美元，全年产品营收达18亿美元，同比增长59.5% [17] - 第四季度服务部门营收增长13.4%至8130万美元，全年服务营收达2.977亿美元，同比增长11.3% [17] - 第四季度总毛利率为21.5%，产品毛利率为19.1%，服务毛利率为37.1%；全年总毛利率为21.4% [18] - 第四季度运营费用为5460万美元，占营收比例降至8.9%；全年运营费用占营收比例降至9.2% [19] - 第四季度总运营利润率提高至12.6%，产品部门运营利润率为11.8%，服务运营利润率从15.4%增至17.9%；全年总运营利润率为12.2% [20] - 第四季度每股收益增至1.22美元，全年每股收益为4.20美元，同比增长50% [21] - 第四季度税率为15.8%，全年税率为16.6%，预计2022年税率保持在中高个位数 [22] - 第四季度末现金及现金等价物为4.665亿美元，全年运营现金流从9730万美元增至2.131亿美元 [23] - 预计2022年第一季度总营收在5.8亿美元至6.3亿美元之间，每股收益在1.06美元至1.26美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品部门第四季度营收增长10.8%至5.339亿美元，全年营收达18亿美元，同比增长59.5%，包含Ham - Let三个季度1.875亿美元的营收贡献 [17] - 服务部门第四季度营收增长13.4%至8130万美元，全年营收达2.977亿美元，同比增长11.3% [17] - 产品部门第四季度毛利率为19.1%，运营利润率为11.8%；服务部门第四季度毛利率为37.1%，运营利润率从15.4%增至17.9% [18][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 基于当前市场情绪、同行报告及内部市场专业知识，预计到今年年底，晶圆制造设备（WFE）市场规模可能达到1000亿美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续与现有客户进行垂直整合，抓住吸引新客户的机会，以支持持续超越市场表现的战略路线图 [14] - 公司在马来西亚及全球其他战略地点推进产能扩张计划，以满足区域产能需求，扩大全球供应链覆盖范围 [13] - 公司不断挑战现状，通过满足客户最复杂的需求并与他们在增长计划上早期合作，提升在价值链中的地位 [12] - 公司在行业中表现出色，持续超越所服务的市场，超过大多数支持WFE系统的公司 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业需求旺盛，公司在2021年取得创纪录的财务业绩，但近期Omicron疫情激增给供应链和劳动力带来额外压力，供应链限制可能还会持续一段时间 [7][10] - 公司积极与客户和供应商合作，包括认证新供应商，以最大限度提高产出能力并满足客户交付计划，全球布局使其能够利用规模经济，采购团队找到创新方法来增强供应链的弹性和效率 [10] - 公司预计2022年将继续保持增长势头，WFE市场需求将持续增加，公司广泛涉足整个快速建设设备和生产支持生态系统，加上战略产能扩张计划，为公司的增长奠定基础 [13][15] 其他重要信息 - 公司获得英特尔的奖项，并受邀参与其俄亥俄州大型工厂项目，巩固了作为战略合作伙伴的地位 [12] - 公司将在财务报告中将Ham - Let的营收纳入产品部门 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链问题对第四季度和第一季度营收的影响程度 - 第四季度因需求超过公司发货能力和客户接收能力，约损失3000万美元营收；第一季度受Omicron疫情和供应链问题影响，预计损失约4000万美元营收，情况在第二季度有望稳定或改善 [28][29] 问题2: 公司营收是否会呈现下半年更强劲的模式 - 公司预计与行业趋势一致，营收将从现在起逐步上升，下半年表现会更强劲 [32] 问题3: 第一季度指导范围扩大的原因 - 供应链动态变化，现在需追逐的零部件比例虽降低，但缺少任何一个都会影响生产；客户因自身供应链问题接收产品的时间也有调整，导致不确定性增加 [36] 问题4: 未来几个季度产能扩张面临的主要问题 - 短期内产能扩张主要依赖马来西亚工厂的持续增产，未来三到四个季度也会在美国部分工厂进行一定扩张 [38] 问题5: 利润率波动的原因 - 利润率波动基于销量和产品组合，会随季度变化，同时也与业务周期阶段有关，业务上升时利润率较高，下降时成本调整相对滞后 [39] 问题6: 服务业务的产能扩张计划 - 公司一直在积极扩张服务业务产能，如为三星扩大合资企业业务；与英特尔合作将在爱尔兰建设新的绿地项目，预计明年启动；还会对亚利桑那州等现有站点进行增量扩张 [45] 问题7: 产品业务与客户的合作投资及对毛利率的影响 - 公司派遣大量工程师到客户现场，合作范围不断扩大，这使得研发费用增加；早期参与合作有助于减少竞争压力、提高市场份额，从而改善毛利率；公司全球布局使其能在靠近客户和工程师的地方开展合作，并将生产转移到高产量制造地 [48] 问题8: 供应链中特别具有挑战性的领域、第一季度4000万美元逆风的量化方式以及新供应商认证对毛利率的影响 - 具有挑战性的领域包括含低端计算机芯片的产品、特种机器零件和组件、电路板以及流体解决方案相关的阀门和连接器等；新供应商认证成本可忽略不计且常由外部资助；供应链问题难以具体量化，所以第一季度指导范围较宽 [53] 问题9: Ham - Let业务在本季度的营收及第一季度的利润率指导和预期 - 本季度Ham - Let营收为6490万美元，公司未提供利润率指导，但该业务的运营利润率已达到公司产品业务新模型设定的8% - 13%范围 [55]