财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收达5.537亿美元，较上一季度增长7.5%，预计2021年全年营收同比增长约50% [6][16] - 第三季度每股收益为1.07美元，预计2021年全年每股收益同比增长49% [6] - 第三季度总毛利率升至21.6%，产品毛利率增至19.3%，服务毛利率升至36.9% [17] - 第三季度运营费用为5090万美元，占营收比例降至9.2%，总运营利润率提高至12.4% [18] - 第三季度净利润为4880万美元，上一季度为4370万美元，税率从17.6%降至15.5%，预计2021年税率维持在15% - 20% [19][20] - 第三季度末现金及现金等价物为4.57亿美元，运营现金流增加220万美元至5330万美元，本季度偿还2500万美元定期B贷款，全年自愿还款达5000万美元 [21] - 第四季度预计营收在5.9亿 - 6.3亿美元之间，每股收益在1.12 - 1.29美元之间，第四季度为14周而非通常的13周 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品部门营收增长8.9%至4.819亿美元，包含Ham - Let首个完整季度营收6440万美元 [16] - 服务部门营收略降至7170万美元，因希尔斯伯勒工厂劳动力短缺导致发货延迟，目前问题基本解决 [16] - 产品部门运营利润率增至11.9%，服务部门运营利润率降至15.4%，主要因服务部门业务量下降 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 终端市场增长轨迹加速，客户群体扩大，机会管道拓展，半导体设备市场长期向上趋势可持续，对公司产品和服务的高需求将持续 [6][7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司产品和服务多元化，涉足半导体生产全流程，能更好应对半导体生态系统波动 [8] - 利用全球制造网络满足客户需求，马来西亚新垂直整合制造工厂9月初按时投产，将在2022年提高产量和营收 [9][10] - 进行战略投资以支持中长期增长，全球半导体制造商计划在2022年新建至少10座高产量晶圆厂，公司有望提升能力、扩大业务 [11] - 与供应商采用协作规划和预测模型，确保按时交付产品，获客户认可 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 技术进步推动半导体需求增长，预计2022年市场需求将持续强劲 [7] - 公司在本季度表现出色，随着半导体战略重要性提升，公司有能力满足客户需求，实现长期可持续增长 [13] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，财务结果按非GAAP标准呈现，GAAP与非GAAP的调整可在公司网站新闻稿中查看 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链面临的挑战及应对措施 - 供应链瓶颈每周不同，公司与供应商深度合作，提供长期预测和采购订单，利用全球20多个工厂灵活调配生产，采购和供应链团队有效应对了包括货运在内的多种挑战 [26][27] 问题2: 如何在困难环境下实现高于预期的毛利率 - 销量和亚洲工厂发货量占比增加对毛利率有积极影响，尽管货运成本从2019年占营收的1.6%升至2.5% - 2.7%，但新收购的Ham - Let毛利率较高，有助于提升整体毛利率 [28] 问题3: 货运成本增加是中期还是长期趋势 - 预计未来几个季度货运成本会有所下降，但可能无法降至2019年水平 [32] 问题4: 加急发货费用能否向客户报销 - 取决于具体情况，若因客户加速需求导致加急发货，可能无法报销；若因公司自身供应链问题，则需视情况而定 [33] 问题5: 马来西亚工厂是否受劳动力问题影响 - 工厂位于马来西亚北部，未受其他地区新冠疫情导致的劳动力问题影响，目前虽未贡献大量营收，但公司会灵活调配产能 [34] 问题6: Ham - Let业务新工具投入使用和产能提升时间 - 工具安装和资格认证通常需3 - 4个季度，部分投资可能在今年年底或明年第一、二季度见效，预计明年第一季度营收将大幅增长 [35][36] 问题7: 客户供应链问题是否会影响公司订单和库存 - 供应链问题影响整个行业，但通常只是导致发货延迟几周，不会造成重大变化，预计第四季度或明年第一季度情况会有所改善 [42] 问题8: 公司目前的业务可见度如何 - 目前公司业务可见度接近三个季度，第一季度情况良好，第二季度也持续向好 [46] 问题9: 增加的业务可见度是否有助于解决供应链瓶颈 - 公司与客户和供应商紧密合作，即使客户没有确定订单，也会承诺承担公司向供应商下单的责任，以解决供应链深层问题 [47] 问题10: 马来西亚工厂产能规划和利用方式 - 工厂年产能约6 - 8亿美元，部分用于转移Ham - Let产品产能，预计大部分产能将用于满足市场增长和外包需求，而非从高成本地区转移生产 [49] 问题11: 公司市场份额增长机会及OEM转移订单的速度 - 市场份额增长主要来自两大客户的外包业务，而非竞争对手短期运营问题导致的订单转移，OEM订单转移通常是长期规划，短期波动会在问题解决后恢复平衡 [55][56] 问题12: 是否开始进行Ham - Let组件的资格认证工作 - 新增相同产品的工具认证流程简单快速，在几周内即可完成；为新客户引入新组件的认证工作已在收购前开始，进展顺利，目前公司产能扩张与销售同步进行 [60]