财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收超5.15亿美元，同比增长50%，每股收益增长32%至近1美元 [6] - 本季度总营收5.152亿美元，较上一季度增长23.4% [18] - 产品部门营收增长28%至4.425亿美元，服务部门营收略升至7270万美元 [18] - 第二季度总毛利率为21.2%，产品毛利率为18.8%，服务毛利率为36.2% [18] - 本季度运营费用为4890万美元，占营收的9.5% [19] - 本季度总运营利润率为11.7%，产品部门利润率为10.9%，服务部门利润率为16.7% [20] - 基于4430万股流通股，本季度每股收益为0.99美元，净利润为4370万美元，税率为17.6% [21] - 第二季度末现金及现金等价物为4.514亿美元，运营现金流为5110万美元 [22] - 预计第三季度营收在5.2亿至5.6亿美元之间，每股收益在0.94至1.10美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品部门营收增长28%至4.425亿美元，其中Ham - Let贡献近一整季度营收5820万美元 [18] - 服务部门营收略升至7270万美元 [18] - 产品部门毛利率从18.2%提升至18.8%，运营利润率从11.7%降至10.9%；服务部门毛利率从36%提升至36.2%，运营利润率从14.3%提升至16.7% [18][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球半导体行业历史上受智能手机和电脑等电子产品需求驱动，近期新兴技术带来更广泛终端市场需求持续增长，行业资本支出计划创纪录 [8][9] - 预计WFE市场规模约800 - 85亿美元，下半年将持续增长，2022年也将表现强劲；晶圆启动增长因晶圆厂满负荷运行而放缓 [57][58][59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过最大化市场地位和能力满足客户需求，在半导体生态系统中提升价值 [6] - 作为领先合作伙伴，助力客户向下一代设备迁移，产品和服务具有竞争优势 [8][10] - 进行战略投资扩大产能，马来西亚新工厂按计划推进，9月初开始初步生产，逐步扩大产能 [11][12] - 更广泛的产能扩张计划涵盖多个领域，持续与客户合作设计、制造和服务产品 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司有望表现出色，不断增长的能力、额外产能和强大资产负债表使其能利用强劲需求趋势，为股东创造长期价值 [16] - 全球疫情仍是风险因素，公司优先保障员工健康和业务连续性，各工厂安全协议到位且运营正常 [14][15] - 行业订单充足，但生产能力受限，公司订单能见度长，预计全年及明年前景良好 [29][30] 其他重要信息 - 公司对韩国服务合资企业安排进行调整，购买额外股份更具灵活性，不影响营收和运营利润率，但未来季度每股收益将减少0.03 - 0.04美元 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Ham - Let在9月指引中的营收情况 - 公司未单独列出，但预计与第二季度金额相近 [26][27] 问题2: 公司目前的订单能见度及12月营收展望 - 公司未对12月或3月季度进行预测，但行业全年及明年前景良好，订单能见度长，目前行业受生产能力而非订单限制 [28][29][30] 问题3: 营收增长但利润率持平，运营杠杆是否减弱 - Ham - Let对毛利率有增益，但运营利润率尚未体现，预计未来几个季度将使其运营利润率达到产品部门8% - 10%的范围，同时公司需持续投入以实现增长 [31][32] 问题4: 公司应对行业产能限制的能力及目前制造情况 - 公司整体能较好跟上需求和交付，但行业整体吸收其他部件的能力受限，影响工具整体交付时间 [34][35][36] 问题5: Ham - Let组件在气面板上的认证进展 - Ham - Let需求强劲，订单激增，公司在工程和图纸变更方面取得进展，认证工作为明年做准备，目前正努力提高其产能以满足订单需求 [38][39] 问题6: 合资企业变更为何导致每股收益稀释0.03 - 0.04美元 - 原安排有购买最多86%合资企业股份的义务，可合并最多86%的利润；现取消义务改为可选，公司仍持有多数股份，变更后将在其他收入和利息项有更大利润调整，导致每股收益减少 [40][41][42] 问题7: 公司是否经历有意义的供应限制，采取了什么不同措施 - 公司受到部分原始零件制造商供应限制，影响了营收交付，但在吉隆坡停工时未受影响，还获得了一些额外业务，总体能满足客户需求 [44][45][46] 问题8: 马来西亚工厂投产，高需求能否减少启动成本并维持高毛利率 - 公司认为能够吸收大部分成本，马来西亚工厂对2022年影响更大，预计不会对利润率造成重大拖累 [47][48] 问题9: 马来西亚新工厂2022年的营收及产能情况 - 工厂全部建成后最大营收约6亿美元，2022年预计利用约三分之一产能，全部产能需额外招聘和建设洁净室等 [50][51] 问题10: 目前是否已为马来西亚工厂9月生产及2022年订单做准备 - 公司与客户合作获得大量长期采购订单，并能将订单反馈给供应链，各方合作良好 [52][53] 问题11: 公司在晶圆前端设备支出周期中是否仍能比WFE至少高出10个百分点增长 - 公司有信心今年轻松达到并有望远超10个百分点的增长，包括Ham - Let的收购以及有机增长因素 [54][55] 问题12: 对WFE和晶圆启动下半年及明年的看法 - WFE市场预计约800 - 85亿美元，下半年持续增长，2022年也将强劲；晶圆启动增长因晶圆厂满负荷运行而放缓 [57][58][59] 问题13: 供应限制使多少营收未在本季度实现 - 公司认为可能少实现2000 - 3000万美元营收，但很多公司都有类似情况 [60] 问题14: 供应限制是否对本季度利润率造成重大影响 - 公司仍面临较高运费成本，但利润率表现良好 [61]