财务数据和关键指标变化 - 本季度总营收3.448亿美元，较上一季度增长7.4% [14] - 产品部门营收2.779亿美元，增长7.1%；服务业务营收6690万美元，增长8.7% [14] - 总毛利率为22%，上一季度为20.9%；产品毛利率为17.8%，上一季度为17.4%；服务毛利率为39.3%，上一季度为35.9% [15] - 运营费用3540万美元，与上一季度持平；运营费用占营收的比例为10.3%，上一季度为11% [16] - 总运营利润率为11.7%，第一季度为9.9%；产品部门利润率为10.5%，上一季度为9.5%；服务部门利润率为17.1%，上一季度为11.9% [16] - 基于4080万股流通股，本季度每股收益升至0.75美元，净利润3050万美元；上一季度每股收益为0.52美元，净利润2100万美元 [17] - 本季度税率为18.8%，上一季度为18.7%，预计2020年税率保持在18% - 19% [17] - 6月季度现金及现金等价物增至2.144亿美元，上一季度为2.081亿美元；运营现金流为1750万美元，上一季度为1570万美元 [18] - 预计第三季度营收在3.2亿美元至3.6亿美元之间，每股收益在0.56美元至0.72美元之间 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务因代工和逻辑需求，营收超预期；服务业务因晶圆开工率恢复，营收创新高 [6] - 产品部门营收增长7.1%至2.779亿美元，服务业务营收增长8.7%至6690万美元 [14] - 产品毛利率从17.4%提升至17.8%，服务毛利率从35.9%提升至39.3% [15] - 产品部门利润率从9.5%提升至10.5%，服务部门利润率从11.9%提升至17.1% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与应用材料合作参与其2030可持续发展倡议，优化供应链各环节，减少能源和排放，促进供应链的道德、人权、多样性和包容性 [10] - 计划在马来西亚槟城开设34万平方英尺的先进工厂，预计今年第四季度开始租赁装修，2021年下半年开始初步生产，将使总产能增加约50%，改善成本结构，利于市场份额扩张 [11] - 公司在供应链受阻时成为部分客户的第二供应商，获得一些小项目机会，预计多数机会将持续 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度需求预计保持当前水平，科技巨头持续投资，但全球健康危机可能影响终端市场、制造能力或供应链，公司多元化和强劲运营基本面使其能应对不确定性，随着全球经济复苏将受益 [12] - 内存利用率在2020年开始恢复，上一季度加速增长；预计2021年WFE将继续增长，主要基于内存投资，逻辑和代工投资也将保持强劲，但逻辑投资可能会稍有推迟 [34][35] - 化学清洗业务通常年增长率为中到高个位数，主要受晶圆开工率驱动，随着晶圆制程向先进工艺发展，清洗强度和价值将增加 [65] - 平板业务本季度处于较低水平，整体非半导体业务约为1300 - 1400万美元，OLED在手机中的应用速度慢于预期，预计明年中或年底可能开始复苏 [67][68] 其他重要信息 - 公司拥有4700名员工，在疫情期间业务连续性团队表现出色，所有设施保持运营，无员工间病毒传播 [5][8] - 公司获得新加坡和中国政府约200万美元补贴，主要与疫情相关，大部分计入销售成本，小部分计入运营费用 [17][33] - 马来西亚工厂建设总资本支出约为1700万美元，主要用于租赁装修和设备购置 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司第三季度营收指引与客户指引不一致的原因 - 公司指引进行了风险调整，且不同客户季度间业务时间安排存在差异，目前指引较为平稳，公司对该范围有信心 [23] 问题2: 客户是否会因疫情增加库存 - 公司未观察到这种迹象，公司产品多为特定模块和组件，非可库存商品，通常直接交付给客户 [24] 问题3: 开设马来西亚工厂的原因 - 公司预计未来几年业务持续增长，需要增加产能；业务中亚洲销售占比逐年提高；该工厂能使公司处于低成本供应链和制造基础设施中，支持未来增长 [26] 问题4: Intel 7纳米推迟对SSD业务的影响 - 可能会使Intel在7纳米新晶圆厂投资推迟两个季度，不会减少当前对公司的支出，但会推迟服务收入的增长 [28] 问题5: 第三季度每股收益下降的原因 - 第二季度财务数据中有更有利的产品组合，如焊件和加热器等较高利润率产品的出货量增加；第三季度没有同等水平的补贴 [32] 问题6: 补贴的会计处理 - 补贴大部分计入销售成本，用于处理与疫情相关的直接劳动力成本，小部分计入运营费用 [33] 问题7: 逻辑和内存的利用率趋势 - 逻辑、内存和代工利用率持续增长，其中内存利用率增长最为明显，在2019年受到抑制后，2020年开始恢复并在上一季度加速 [34] 问题8: 下半年业务组合是否会从逻辑转向内存 - 下半年业务组合变化不大，预计2021年WFE将继续强劲增长，主要基于内存投资，逻辑和代工投资也将保持强劲，但逻辑投资可能会稍有推迟 [35] 问题9: 内存业务中零件清洗业务的增长机会 - 公司在三星有较强业务地位，三星在平泽和西安的晶圆厂有新投资；随着内存尺寸挑战增加，清洗强度和每个零件的清洗价值开始增加 [40][41] 问题10: 新产品和新工艺对产品业务的增长驱动 - 公司深度参与客户在ALD等新应用和新产品的开发，ALD应用对气路面板需求大，推动了该业务的增长 [43][44] 问题11: 现金的主要用途 - 公司将继续定期偿还B类定期贷款 [45] 问题12: 目前的总营收产能 - 在疫情期间，通过延长班次和工作日，公司可实现约30%的额外产出；到明年年底，将有新的产能投入使用 [49] 问题13: 马来西亚工厂的产能增加方式 - 是一种综合方式，既需要增加额外产能以适应WFE增长和业务向亚洲转移的趋势，也会相应减少北美部分产能；工厂建成后整体产能将增加约50%，产能增加将分阶段进行 [52][53] 问题14: 马来西亚工厂的投产时间和资本支出 - 计划2021年下半年开始初步生产，逐步提升产能；总资本支出约为1700万美元，主要用于租赁装修和设备购置 [54] 问题15: 本季度供应链中断带来的长期好处 - 过去几个季度，公司作为第二供应商承接了一些初始供应商遇到困难的小项目，部分是全新业务，部分是份额转移，预计多数机会将持续 [59] 问题16: 应用材料可持续发展倡议对公司的意义 - 该倡议有很多对环境有益且能提高效率的措施，如使用可重复使用的包装箱和物流用品、在清洗过程中循环使用化学品等，这些措施不需要大量资本投入，能节省成本并保护环境 [60][61] 问题17: 化学清洗市场的长期增长驱动因素 - 主要受晶圆开工率驱动，先进工艺的晶圆清洗强度和价值更高，该业务通常年增长率为中到高个位数 [65] 问题18: 平板业务的现状和未来预期 - 本季度平板业务处于较低水平，整体非半导体业务约为1300 - 1400万美元，OLED在手机中的应用速度慢于预期；预计明年中或年底可能开始复苏，尤其是随着5G高端智能手机的推出 [67][68] 问题19: 目前循环信贷和定期贷款的余额 - 循环信贷目前为4000万美元，定期贷款余额在偿还部分后约为2.88亿美元 [72][75] 问题20: 目前的产能利用率 - 公司接近产能上限，但通过增加班次等方式可容纳更多产出，这也是在马来西亚建设新工厂的主要原因之一 [73]