财务数据和关键指标变化 - GAAP净收入为9010万美元，即每股1.85美元；运营净收入为9380万美元，即每股1.93美元 [7] - 净利息收入较第一季度下降，贷款收益率的环比贝塔系数接近70%，与总客户存款（不包括经纪存款）的贝塔系数一致 [7] - 平均季度贷款实现17.3%的环比年化增长，本季度净回收额为13.9万美元，6月30日不良贷款仅占贷款总额的0.09%，信贷损失拨备为1300万美元 [8] - 第二季度净息差为2.44%，较上一季度下降32个基点 [14] - 本季度总存款成本为2.17%，不包括为提高流动性水平而增加的经纪存款，该成本为1.95%，环比贝塔系数为70% [15] - 报告的非利息收入为1.381亿美元，包含一些与市场相关的差异 [17] - 非利息支出为2.41亿美元，有效税率为18.1%，预计2023年全年税率约为17% - 19% [18][19] - 6月30日，一级普通股资本充足率（CET1）提高至10.65%，有形账面价值每股为52.54美元，较去年同期增长3.8% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度平均贷款余额增长近一半由商业和工业（C&I）客户推动，其次是建筑贷款和住宅房地产 [10] - 商业房地产和建筑贷款增长主要来自多户住宅和工业类别，办公投资组合仅占总贷款的4.5%，平均规模为850万美元 [11] - 总贷款发放额为9.86亿美元，第一季度还款和提前还款占贷款的3.4%，过去5个季度的平均水平为3.6% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至6月30日，存款总额为335亿美元，较3月31日增长5%；未保险存款（调整后排除关联和抵押存款）占总存款的41% [14] - 活期存款账户（DDAs）平均占总存款的33%，低于第一季度的38% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为成长型公司，专注于贷款定价和控制运营费用，坚持经过时间考验的商业模式并适应变化 [6] - 第三季度将在各贷款领域寻找机会，继续严格定价，强调贷款与有意义的存款关系相伴 [12] - 行业面临存款定价压力和利率上升带来的挑战，公司通过资产负债表的灵活性来应对 [5] - 公司在贷款市场面临竞争，但由于竞争对手因流动性限制而退缩，公司看到了机会，且贷款管道保持稳定 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济持续保持韧性，但部分领域和行业面临压力，大部分紧缩周期可能已过去 [6] - 预计第三季度净息差会有一定程度的压缩，全年净利息收入有望实现中个位数增长 [17][25] - 存款利率上升速度可能会放缓，当存款利率稳定后，贷款收益率有望上升 [33][35] - 公司资本和流动性水平强劲，能够支持客户、业务增长并为股东带来回报，同时应对行业不确定性和监管变化 [22] 其他重要信息 - 投资证券组合平均余额与第一季度基本持平，为114亿美元（不包括12亿美元的工业收益债券） [20] - 截至6月30日，可用流动性来源为160亿美元，流动性覆盖调整后未保险存款的比例在季度末提高了117% [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待下半年净利息收入（NII）的变化节奏 - 公司认为全年净利息收入有望实现中个位数增长，但仍有许多变量和不确定性，贷款增长将是收入的驱动因素之一，同时借款情况也会产生影响 [25][28] 问题: 关于资本回报的最新想法 - 公司进行股票回购授权是为了保持灵活性，目前没有具体计划，资本主要将用于贷款增长 [30][32] 问题: 除与短期利率挂钩的资金部分外，存款定价压力是否放缓，以及第二季度在利率方面的竞争力如何 - 公司认为存款利率上升速度可能会放缓，因为大部分调整已在前期完成，且与美联储的行动有关 [32][33] 问题: 在理论上的高利率环境下，如何看待利润率的变化 - 从方向上看，随着贷款收益率的滞后调整和短期存款利率上升速度的放缓，利润率有望扩大 [36] 问题: 如何看待存款增长管道，以及存款增长是否会滞后于贷款增长 - 在当前收益率曲线倒挂的环境下，存款增长面临挑战，但公司有多种资金来源，且贷款存款比率较低，有空间支持贷款增长，预计存款仍会增长 [37][39] 问题: 从贷款竞争角度来看，公司在哪些方面看到增长，以及竞争情况如何 - 公司仍看到很多机会，利率保持竞争力，一些竞争对手因寻求全面关系而非单纯交易性贷款而退缩，特别是在商业房地产和银团贷款方面，公司下一季度的贷款管道依然良好 [42][43]