财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1.376亿美元，即每股2.83美元；运营税前、拨备前收入为1.871亿美元，即每股3.84美元；财务数据包含出售Visa B类股权的6620万美元税前收益 [7] - 净利息收入环比增长6.9%；净利息利差和净息差分别较上一季度扩大13和25个基点 [17][19] - 平均贷款与存款比率为58%，贷款收益率从第一季度的3.72%提高23个基点；可变利率贷款占比58%，约106亿美元，其中57%将在下一季度重新定价，64%将在未来12个月内重新定价 [22] - 总手续费收入为1.763亿美元，其中包括出售Visa B类股票的收益；剔除相关差异后，第二季度手续费收入与第一季度水平相当 [24][25] - 非利息支出环比下降，有效税率为20.8%，预计全年税率在19% - 21%之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 私人财富业务 - 年初至今新增资产近7.5亿美元，有望大幅超过2021年全年的8.36亿美元销售额 [8] 企业信托和托管服务业务 - 年初至今新业务量增长15% [8] 专业信托和公共融资业务 - 2022年迄今已完成68笔交易，而去年同期为52笔；近期完成了规模达1.46亿美元的最大一笔债券发行 [8][9] 贷款业务 - 本季度贷款发放额达13亿美元，还款和提前还款占贷款的3.1%；商业和工业贷款余额环比年化增长近30%，额度利用率略有上升 [10] - 平均住宅抵押贷款余额较去年第二季度增长27%；自2021年12月推出的首付援助计划，年初至今已有超过500份新申请 [11] 存款业务 - 本季度平均总存款较第一季度下降3%，按年率计算下降12.2%；平均活期存款余额略有增加，占平均存款的45% [12] 债券交易和12b - 1费用业务 - 收入表现强劲 [6] 信托和证券处理业务 - 受到市场相关压力影响 [6] 股权估值业务 - 受到市场相关压力影响 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美联储账户、逆回购和现金余额降至37亿美元，占平均盈利资产的10.5%，混合收益率从第一季度的30个基点升至83个基点 [18] - 存款总成本从上个季度的8个基点升至20个基点，周期至今的贝塔系数约为18% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Old National Bancorp的HSA业务，该业务拥有超4亿美元存款，将补充公司的有机增长 [9] - 注重管理净利息利差，通过资产重新定价和盈利资产的有利组合转变来扩大净息差 [13] - 利用高质量证券投资组合的现金流为贷款增长提供资金 [21] - 继续将证券重新分类至持有至到期投资组合，以管理有形资本并减少利率上升对股权的影响 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第三季度贷款将持续强劲增长；全年损失率将与长期历史平均水平（约30个基点或更低）保持一致 [10][15] - 尽管当前面临一些经济不确定性，但公司认为贷款增长在今年剩余时间内仍将保持良好态势；预计经纪费用将继续适度增长 [54][64] 其他重要信息 - 本季度净冲销额因一笔2770万美元的商业信贷减记而升高，但预计全年损失率将与长期历史平均水平一致；不良贷款较上一季度下降84%，至总贷款的10个基点；准备金覆盖率为总贷款的0.87%，与CECL实施首日水平一致 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何为持续的贷款增长提供资金，未来几个季度在争取新存款关系方面会有多积极？ - 第一季度存款季节性流出约5亿美元，这更多是客户使用现金的体现；公司管理着超14亿美元的表外资金，可随时将其转入表内并支付有竞争力的利率，因此对资金来源并不担忧 [30][31][32] 问题: 较高的计息存款成本，有多少是由于低成本存款转向其他工具，而非客户要求提高利率或全面提高利率所致？ - 公司29%的存款为硬指数存款，会随利率变化立即调整；45%的存款为无息存款；从整个资产负债表来看，负债端仅上升12个基点，资产端上升39个基点，公司更关注利差和净利息收入的增长 [33] 问题: 能否提供2770万美元冲销的更多信息，包括所属行业、剩余余额以及此前的准备金情况？ - 该笔信贷处于破产程序中，并非行业、垂直领域或承销问题导致的，是一次性事件；预计下半年冲销率将回到27 - 30个基点的历史水平，不良贷款率已降至同行最低的10个基点 [36][37] 问题: 不良资产环比下降的原因是什么？ - 主要是因为此前不良资产因该笔信贷而上升，现在已降至正常水平 [38] 问题: 若将COLI影响加回薪资中，2022年下半年整体运营费用的趋势如何？ - 预计运营费用的运行率在2.17 - 2.18亿美元左右 [40] 问题: 第二季度冲销的贷款是否与上季度预期有积极进展的是同一笔？ - 是的，随着破产程序从第一季度进展到第二季度，情况发生了变化 [42] 问题: 鉴于贷款增长良好且准备金降至CECL实施首日水平，如何考虑为增长提供准备金以及应对当前的宏观不确定性？ - 预计贷款将继续保持良好增长；由于经济数据可能不利，且贷款增长需要准备金，但如果贷款组合数据改善，会减少准备金需求；总体而言，可能会根据经济状况和贷款增长适度增加准备金 [43][44] 问题: 如何看待未来存款水平和盈利资产基础，考虑到预计第三季度可能有额外流出以及第四季度HSA存款的加入？ - 预计第三季度存款将保持稳定或略有增长，公司可通过支付有竞争力的利率将表外资金转入表内；同时，公司可将投资转换为贷款，且会根据存款和贷款增长情况决定是否对证券投资组合的现金流进行再投资 [47][48] 问题: 债券组合的每月现金流量 runoff 是多少？ - 未来12个月，预计债券组合将产生约12亿美元的现金流 [51] 问题: 现金水平降至平均盈利资产的约10%，这是否为现金水平的下限，是否可能进一步降低以支持未来贷款增长？ - 与疫情前水平相比，计息存款略高，预计这些余额可能会进一步收缩，但也会根据存款情况进行调整 [52] 问题: 展望2022年下半年，哪些贷款组合可能会有意外增长或放缓？ - 第三季度贷款增长看起来强劲，各类别和地区均有增长；下半年贷款增长受美联储决策、劳动力市场等因素影响，但预计今年剩余时间内贷款增长仍将良好；利率上升可能导致项目取消或还款放缓，但目前尚未出现这种情况；建筑公司的积压订单仍然强劲，尽管开发商的前瞻性管道有所软化，但大型项目弥补了这一不足 [53][54][57] 问题: 能否详细说明净息差情况，6月份的净息差是多少，未来如何看待净息差？ - 由于存款流入和流出情况，难以提供具体月份的净息差数据；第二季度净息差扩大25个基点，预计未来将继续适度扩大，但速度会比第二季度慢 [60] 问题: 经纪费用从第一季度到第二季度大幅增长的原因是什么，本季度的净收入是多少，未来经纪费用项目的情况如何？ - 美联储加息75个基点，且相关投资期限较短，使得经纪费用增长；2019年相关业务收入为3100万美元，目前表外存款规模已翻倍；预计在利率维持高位的情况下，有望维持第二季度1200 - 1250万美元的运行率；未来增长幅度将较为温和，具体取决于表外存款规模和短期收益率曲线的变化 [62][64][66]