财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为9450万美元，即每股1.94美元；FTE基础上的税前预拨备收入为1.153亿美元，即每股2.37美元 [10] - 净利息收入较第二季度增长4.3%，达到2.098亿美元；净利息收益率为2.52%，上一季度为2.56% [11] - 非利息收入为1.079亿美元，较上一季度减少2370万美元，主要受市场相关调整影响 [34] - 非利息支出较第二季度增加750万美元，即3.7%，达到2.089亿美元，主要因绩效相关激励费用增加和270万美元运营损失 [35] - 第三季度和年初至今的有效税率均为17%，预计2021年全年约为16% - 18% [36] - 有形账面价值每股在过去12个月增长近10%，截至9月30日达到60.44美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度平均贷款增长15.3%（按季度环比年化计算，不包括PPP余额）；C&I贷款平均余额增长领先；平均抵押贷款余额较第二季度增长7.4%，达到18亿美元；本季度贷款发放额为9.05亿美元（不包括PPP余额变化） [8][13][15][16] - 基金服务业务：收入增长8.5% [12] - 银行卡业务：手续费增长7.1% [12] - 交易和投资银行业务：本季度收入下降，因第二季度交易量大增后本季度交易量下降 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场情绪向更正常水平发展，但供应链动态和原材料成本上升对业务有影响，定价和客户需求推动贷款强劲增长 [9] - 预计美联储在2023年左右加息，公司对美联储行动的内部展望与当前共识一致 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先使用资本支持强劲的有机增长，市场条件允许时会寻找战略收购机会，近期宣布收购一家约有2.5亿美元存款的单一分行 [20][21] - 正式推出家族财富服务，专注为高净值家庭提供创业投资策略、复杂税务规划和代际财富指导，UMB Capital Corporation将参与其中 [22][23] - 基金服务业务受益于竞争对手的混乱，在PE领域表现强劲；公共和企业信托业务因基础设施法案预期活动加速；航空业务随旅行恢复有积极前景；抵押贷款业务即使再融资业务放缓仍有增长机会；银行卡业务有良好发展势头 [58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务模式多元化带来益处，第三季度表现良好，第四季度及2022年前景乐观 [8][24] - 资产质量保持强劲，预计2021年全年冲销率将处于25 - 30个基点的历史水平 [9][18] - 随着经济改善，对敏感行业的关注将减少 [17] 其他重要信息 - 公司将发布关于社区发展和ESG工作的新资料表 [88] - 12月将推出首付援助计划，帮助低收入社区提高住房拥有率；若第四季度情况持续良好，可能会与社区分享部分利润 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长展望及如何考虑强劲贷款管道与结构性逆风的影响 - 公司预计贷款 topline 增长将继续强劲，但还款和提前还款活动不确定，不包括PPP贷款，贷款增长趋势将持续 [41][42] 问题2: 与PE公司的贷款关系类型 - 主要是并购驱动的PE贷款，即参与公司收购债务 [43] 问题3: 贷款收益率是否已触底 - 市场竞争激烈，可能接近底部，但下行压力不大 [44][46] 问题4: 非执行贷款增加的原因及对全年冲销率的预期 - 增加主要由一笔信贷关系导致，公司管理信贷迅速，预计全年冲销率保持在25 - 30个基点的历史平均水平 [19][48][49] 问题5: 费用收入增长预期及来源 - 未提供具体指引，但基金服务业务增长良好，新客户贡献一半增长；公共金融领域预计持续强劲增长；企业信托业务较2020年增长61%；医疗保健服务领域有望增长；利率上升将带来12b - 1费用收入增加 [56][57] 问题6: 准备金未来几个季度的走势 - 公司尚未回到疫情前水平，宏观环境改善会使拨备覆盖率下降，但由于贷款增长，准备金相对回收可能比同行慢 [60][62] 问题7: 第三季度运营损失和其他费用项目的驱动因素及是否会再次出现 - 这是正常业务运营损失，会因业务活动而波动，并非监管损失 [64][65] 问题8: 存款增长展望，特别是非利息存款的可持续性 - 存款增长部分得益于业务多元化，如商业和机构业务、资产服务业务、航空信托业务、企业信托业务等增长，部分流动性可能是暂时的，但难以确定具体金额 [70][71] 问题9: 如何考虑员工保留和招聘成本 - 已出现工资通胀且非暂时现象，公司文化良好，员工流失率与疫情前相近，招聘是最大挑战，公司会关注工作灵活性以适应新工作环境 [74][75] 问题10: PPP项目本季度费用及剩余费用情况 - 本季度PPP项目费用为1000万美元，包括发起费和利息收入，季度末PPP余额约3.2亿美元，仍有900万美元费用未摊销 [77] 问题11: 季度末利用率及预期变化 - 季度末利用率为32%，范围在29% - 35%，平均处于低30%水平，在流动性充足环境下，可能先消耗流动性再提高利用率 [82][83] 问题12: 贷款平均余额增长良好但期末余额未体现的原因 - 主要是商业房地产贷款还款增加，因低利率环境下房产被再融资或出售 [84]