财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为8740万美元，即每股1.79美元；按全职等效员工计算，税前预拨备收入为1.38亿美元，即每股2.83美元 [14] - 净利息收入环比增长3.6%，同比增长12.8%；平均生息资产收益率下降4个基点至2.7%；净利息收益率环比下降3个基点 [14][15][32][33] - 手续费收入环比增长21%，主要受Tattooed Chef投资720万美元收益影响；非利息收入为1.316亿美元 [16][36] - 非利息支出基本与第一季度持平，为2.013亿美元；前六个月有效税率为17%，预计全年在16% - 18%之间 [39][40] - 总风险资本比率为13.84%，一级普通股权益比率为11.91%，杠杆比率为8%；有形账面价值每股在过去12个月增长11.9%，至6月30日达59.96美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 机构银行业务在2021年贡献超一半手续费收入；传统企业信托和特种信托团队新业务美元交易量分别同比增长68%和109% [19] - 航空融资活动复苏；基金服务管理资产达3790亿美元，较去年的2860亿美元增长，对手续费收入贡献增长30% [20] - 投资者解决方案业务新增金融科技合作伙伴；公共财政业务今年迄今完成52笔交易，同比增长79% [21] - 私人财富业务客户资产达160亿美元，有望超过2020年销售规模，新家族办公室业务有业务活动和潜在客户 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业贷款利用率从20%多升至32%；工商业贷款增长来自多个行业，约三分之二来自新借款人；商业房地产贷款中多户住宅和工业项目带动增长；平均住宅抵押贷款余额环比增长6.2%至17亿美元；本季度新增抵押贷款2.76亿美元，较上季度增长33% [22][23][24] - 剔除零售商业房地产后，酒店和高级生活两类敏感行业贷款总计9.28亿美元，占总贷款（不含PPP）的5.7%，约4720万美元贷款需密切监控 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续专注扩大手续费收入业务，为客户提供全信贷结构的资本融资，进行股权投资 [17] - 重新聚焦保理业务，主要针对运输公司和小额应收账款 [10] - 计划将员工逐步召回办公室，银行中心已重新开放，非分行团队计划在劳动节后分批返回 [12] - 部分竞争对手在基金服务领域面临困境，公司认为该领域未来机会大 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场情绪趋于正常化，客户保持谨慎乐观；预计全年冲销率接近历史水平25 - 30个基点 [11] - 第三季度工商业和商业房地产贷款业务有强劲潜在业务机会，有望在未充分渗透的市场和领域继续扩大市场份额 [25] - 下半年净利息收益率可能面临一定压力，主要取决于流动性水平、PPP贷款减免进度和证券投资组合现金流再投资利率 [35] 其他重要信息 - 董事会批准将季度股息提高0.05美元，即15.6%，提高股息支付率同时保持资本使用优先级 [8][29] - 2021年已执行超9亿美元公允价值套期保值，平均期限7年，以应对利率上升对收益和资本的影响 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 保理业务损失情况及剩余业务构成 - 该业务此前四个季度无损失，本季度若剔除该损失有9个基点的回收；此为收购业务，已更换管理层并重新聚焦运输和小额应收账款业务；剩余业务均为合规且正常履约的保理贷款 [46][47][51] 问题: 该笔贷款在冲销前是否计入不良或分类贷款 - 未计入，这体现了公司不良贷款的良好表现 [49] 问题: 今年是否有望实现正经营杠杆 - 若剔除未来期间的PPP贷款收益，有望实现 [52][54] 问题: 资产管理规模增长预期和驱动因素 - 新业务潜在客户情况良好，但资产价值受市场影响难以预测；私人财富管理新业务增长20%；基金服务业务持续强劲，虽有客户转换延迟但已签订合同且有大量潜在业务；部分竞争对手表现不佳，基金服务业务未来机会大 [55][56][57][58] 问题: 商业贷款额度利用率增加和工商业贷款增长的驱动因素及下半年贷款增长展望 - 贷款增长得益于经济复苏、市场刺激措施、公司在地域和业务领域的未充分渗透以及贷款团队执行潜在业务机会的能力；工商业贷款增长中约四分之三来自新客户；贷款额度利用率略有上升但总体稳定；第三季度贷款业务预计保持强劲，消费者抵押贷款业务也有贡献 [62][63][64][65][67] 问题: 过剩资本部署优先级、收购机会和股票回购想法 - 增加股息是为使股息支付率回到历史水平；资本优先用于支持贷款增长，其次寻求合适的并购机会，但不会为并购而并购，需符合公司文化并增加价值 [68][69][70] 问题: 下半年存款流动和资产负债表规模预期 - 资产负债表存在过剩流动性，但具体金额不确定；公司注重存款增长，有能力将表外存款转回表内；贷款存款比率较低，部分过剩流动性流出会使比率更优 [71][72] 问题: 本季度手续费收入构成及下半年趋势 - 手续费收入增长来自各资产相关业务的新客户活动和市场表现；企业信托业务随经济开放而复苏；还包括商业掉期收入、资本市场业务收益、私人投资收益和账户手续费等；预计会持续有股权投资变现事件 [79][80][81][82][83] 问题: 未来税率的合理水平 - 预计2021年全年税率在16% - 18%之间，每季度会根据预期收益等因素调整 [85] 问题: 基础设施法案对公共财政业务盈利的潜在影响 - 难以判断何时能受益，法案尚在讨论和拨款过程中；公司已增加该领域员工，预计会有积极影响；市场上应税市政债券增加，大量流动性促使交易活动活跃 [89][90][91][92] 问题: 机构业务激励薪酬结构是否变化以控制费用增长 - 费用增长部分源于佣金和销售支出；公司不断调整销售激励措施，使销售人员成为多面手，奖励跨业务销售和推荐活动；激励计划未大幅变化，公司认为自身具有竞争力 [94][96][98]