财务数据和关键指标变化 - 二季度GAAP口径净收入6050万美元，摊薄后每股收益1.26美元；运营口径净收入6380万美元，摊薄后每股收益1.33美元 [16] - 税前预拨备收入9020万美元，环比增长7.6%，同比增长15% [17] - 净利息收入1.782亿美元，较一季度增加430万美元，增长2.5% [18][42] - 总手续费收入1.205亿美元，投资银行业务环比增加620万美元 [17] - 二季度CECL下拨备2150万美元，是净冲销额550万美元的3.9倍 [26] - 截至6月30日，贷款损失准备金总额达2.003亿美元，贷款拨备覆盖率为1.3%；剔除PPP贷款后，覆盖率为1.45% [27] - 总准备金与不良资产之比为2.3倍，高于同行中位数1.6倍 [28] - 本季度净冲销与平均贷款之比为15个基点，不良贷款率从一季度降至0.54% [28] - 费用较一季度增加1990万美元，增幅10.6%，预计2020年全年税率约为12% - 14% [49][50] - 平均存款环比增长9.4%，自由资金占总存款近34% [51] - 核心一级资本充足率（CET1）为11.92%，有形普通股权益与资产之比为8.7% [51] - 本季度末每股有形账面价值增至53.57美元，同比增长15%，高于已公布数据的同行6.6%的增幅 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 投资银行业务 - 交易量增加，特别是市政债券和MBS交易，带动投资银行业务环比增加620万美元 [17] 经纪业务 - 与行业趋势类似，12b - 1费用减少 [18] 银行卡业务 - 信用卡和借记卡消费在多数类别下降，银行卡收入减少360万美元，同比总卡交易量下降17% [18][47][48] 零售业务 - 二季度日均网上银行用户平均数量增加12%，新平台个人理财工具用户数量从3月到6月增加42% [35] - 自客户进入分行受限以来，移动存款捕获量增加44%；自5月网上开户功能全面推出后，约17%的新活期存款账户通过数字渠道开立 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 一个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）环比下降105个基点，总生息资产收益率环比下降57个基点至3.01%，净息差环比压缩18个基点 [42][43][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持长期以来的高质量承销标准，维持充足的资本和流动性水平，支持员工、客户和社区 [13] - 战略上希望将更多流动性资金转化为贷款，若贷款需求不足则会将其投入证券 [59] - 持续推进零售业务的数字化转型，包括网上银行升级、网上开户和新柜员平台等 [34] - 资产服务业务通过持续获取市场份额、投资团队建设、受益于另类投资资产价值稳定性以及行业整合带来的机会，表现强劲 [135][136][137] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国经济受全球疫情和社会问题影响，整体仍较为脆弱，不确定性可能持续到明年，但公司市场和借款人目前未出现明显恶化迹象 [15] - 公司处于良好状态，有能力应对未来挑战，凭借强大的资本和流动性、审慎的风险管理历史和多元化的收入来源，能够在当前利率环境中提供缓冲 [38] - 贷款增长方面，三季度有望实现强劲增长，部分是因为二季度受疫情影响推迟的业务将在三季度推进，且增长主要源于在未充分渗透市场获取市场份额，而非经济活动本身 [77][78][79] 其他重要信息 - 公司在多元化和包容性方面采取行动，为员工提供各种资源小组，并开展持续对话以促进包容 [8] - 公司采取分阶段、谨慎的方式让员工返回工作场所，并实施增强的安全协议 [11] - 二季度新增PPP贷款15亿美元，中位数规模为5.6万美元，行业分布广泛 [26] - 基于初始申请，公司批准约21亿美元的贷款修改，但最终客户接受的金额为13亿美元，占剔除PPP贷款后投资组合的9.6% [31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 7月存款余额趋势及粘性，以及是否会有资金流出 - 公司表示目前所处环境的流动性积累趋势仍在持续，不预计短期内出现流动性下降；公司存款业务多元化，历史上在危机期间获得的流动性大多得以保留并推动资产负债表增长，但目前判断存款的具体情况还为时尚早 [57][58] 问题2: 是否仍会将现金投入证券组合 - 公司战略上希望将更多资金转化为贷款，若贷款需求不足则会将流动性投入证券 [59] 问题3: 存款成本的下限及下降空间 - 6月存款成本约为28个基点，上一次短期利率处于0 - 25个基点时，存款成本最低降至18个基点左右，但由于存款结构略有变化，目前仍有一定下降空间，但相对本季度53个基点的降幅而言较为有限 [61][62] 问题4: 敏感行业更新中部分投资组合潜在受影响子集增加的原因 - 一是投资组合规模略有缩小导致百分比变化；二是将交通运输行业从敏感行业列表中移除，新增了高级养老地产行业；对于多户住宅投资组合，余额增加主要是由于建筑贷款的自然增长，并非对更多贷款产生担忧 [64][65][69] 问题5: 公司认为贷款需求强劲的依据及贷款重新定价情况 - 二季度贷款总额略有下降主要是由于贷款额度使用率下降，而新增贷款量实际上有所增加；部分二季度受疫情影响推迟的业务将在三季度推进；公司贷款增长主要源于在未充分渗透市场获取市场份额，而非经济活动本身 [77][78][79] 问题6: 如何考虑费用管理以及过去90天的经验对未来协同效应的影响 - 公司认为数字化产品和服务的接受度将在未来两年内显著提高，目前正在深入分析并将做出相应调整，以提高效率，但具体措施尚在研究中 [82][83] 问题7: PPP贷款的费用收入展望及时间安排 - 预计60% - 80%的PPP贷款将在四季度和明年一季度获得豁免，费用收入将在这两个季度均匀分布；基于已披露的中位数规模和2.4%的费率计算，未实现的费用收入约为240万美元 [85][86][87] 问题8: 目前延期贷款中预计需要第二次延期的比例 - 目前商业房地产贷款中申请第二次延期的比例约为35%，工商业贷款组合中的比例更低；但这一情况可能会随着经济形势变化而改变，目前客户反馈积极，申请数量已明显减少 [90][91] 问题9: 若采用更近期的经济数据，对拨备和CECL模型的影响以及三季度拨备情况 - 管理层认为CECL模型在分析银行信贷风险方面意义不大，更应关注不良贷款率、冲销率、逾期率和使用率等实际指标；公司使用穆迪和BBB级公司债券利差数据进行拨备计算，本季度宏观因素导致的拨备约为900万美元，总拨备为2181万美元 [97][98][102] 问题10: 商业贷款额度使用率是否稳定以及三季度贷款增长是否来自商业贷款 - 目前商业贷款额度使用率稳定在历史水平，不太可能对贷款增长产生拖累，但也不会对增长起到显著推动作用 [110] 问题11: 延期贷款中90天和6个月延期的细分情况 - 商业银行业务类别均为6个月延期，其他大部分贷款为90天只付利息延期 [112] 问题12: 对商业银行业务客户延期情况的可见性及前景预期 - 该业务主要是向牙科诊所提供的贷款，随着牙科诊所恢复开展更多选择性手术，预计客户在延期结束后能够恢复正常还款；但如果再次实施封锁措施，情况可能会发生变化 [116][117] 问题13: 服务收费在4 - 6月的变化趋势 - 服务收费与行业趋势一致呈下降趋势，主要是由于客户账户现金增加导致收益抵减增加，但并非业务损失或其他市场因素所致，目前相对稳定 [121][123] 问题14: 酒店投资组合的入住率和盈亏平衡点 - 酒店投资组合入住率略低于50%，主要为有限服务酒店；公司目前没有盈亏平衡点的数据，但认为该投资组合有大型流动性强的赞助商提供100%担保，表现相对较好，有限服务酒店往往优于其他类别 [124][127][128] 问题15: 酒店贷款延期流程 - 公司的酒店贷款项目初始贷款成本和贷款价值比相对较低，且赞助商实力较强，因此通常不需要额外的股权要求即可进行延期，但在某些情况下会有要求 [129] 问题16: 资产服务业务在当前环境下的情况及市场份额获取情况 - 该业务表现强劲，原因包括持续获取市场份额、对团队进行投资、另类投资资产价值稳定性较高以及行业整合带来的机会；公司在机构托管业务方面也因行业整合招聘到关键人员，业务开始显现优势 [135][136][137]