财务数据和关键指标变化 - 第三季度末总资产首次超过30亿加元，达31亿加元，较去年同期的23亿加元增长35%，较本季度末的27亿加元增长14% [20] - 第三季度末现金和证券为2.18亿加元，占总资产的7%，低于去年同期的2.97亿加元（占比13%），高于本季度末的1.98亿加元（占比7%） [21] - 第三季度末贷款总额增至创纪录的28.1亿加元，同比增长44%，环比增长15% [22] - 每股账面价值同比增长8%，环比增长2%，达到12.14加元，创银行纪录 [22] - CET1比率从去年第三季度末的11.94%升至12.51%，低于本季度末的13.6%；杠杆率从去年的9.99%升至10.38%，低于本季度末的11.63%，均高于内部目标 [23] - 总综合收入同比增长35%，环比增长14%，达到创纪录的2120万加元，主要受数字银行业务净利息收入增加推动 [24] - 第三季度综合净收入同比增长5%，环比增长16%，为570万加元 [24] - 第三季度每股收益为0.20加元，同比下降20%，环比增长18% [26] - 第三季度资金成本为1.94%，同比增加53个基点，环比增加56个基点 [34] - 第三季度信用损失拨备为16.6万加元，去年同期为9.6万加元，本季度为7.8万加元；信用损失拨备占平均贷款的百分比为0.03%，低于12个季度平均的 - 0.01% [36] - 第三季度末不良贷款总额为140万加元，其中100万加元在季度结束后两天偿还，其余40万加元计划于今年9月初偿还 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 数字银行业务 - 第三季度销售点融资业务同比增长75%，环比增长24%，达到20亿加元，占总贷款组合的71%，高于上季度的66% [28] - 第三季度商业房地产投资组合同比增长1%，环比下降3%，至8.04亿加元 [29] - 第三季度数字银行业务净利息收入同比增长38%，环比增长16%，达到创纪录的2010万加元 [31] - 第三季度所有生息资产的净息差为2.76%，与本季度基本持平，高于去年同期的2.61% [31] - 第三季度排除现金、证券和其他资产影响后的净息差为3.07%，低于去年同期的3.43%和本季度的3.11% [32] - 第三季度非利息支出为1320万加元，去年同期为820万加元，本季度为1180万加元 [32] DRTC业务 - 网络安全服务业务收入和毛利同比分别增长7%和下降2%，至210万加元和120万加元；环比分别下降12%和17% [38] - 年初至今，收入和毛利分别增长27%和26% [39] - DRTC综合净亏损为70万加元，去年同期净利润为20万加元，本季度净亏损为50万加元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国客户和小企业销售点融资市场规模达1.8万亿美元，且增长迅速 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司签署最终协议收购美国明尼苏达州的Stearns Bank Holdingford，预计年底完成交易，收购后将更名为VersaBank USA，以将加拿大销售点融资模式推广到美国市场 [14][15] - 公司开发美国版销售点融资解决方案，即美国应收账款购买计划 [16] - 公司推进加拿大数字存款凭证的推出准备工作 [12] - 公司认为数字存款凭证是不受监管的稳定币市场的有吸引力替代方案，符合加拿大金融机构监管办公室的监管要求 [42][43] - 公司网络安全业务对整体收益有增值作用，结合技术开发和市场增长机会，是数字银行的竞争优势 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第四季度与战略业务发展举措相关的成本将有所缓解，2023年恢复正常水平 [13][27] - 预计消费者支出将保持强劲，虽可能因加拿大央行行动而有所放缓，销售点业务组合将继续增长 [45] - 完成美国收购后，预计将大幅扩大美国应收账款购买计划，与新老合作伙伴拓展业务 [46] - 随着加拿大销售点业务组合的持续增长和美国业务的机会，公司净收入增长潜力巨大 [47] 其他重要信息 - 公司对加密货币无敞口，预计将从加密货币市场崩溃中受益 [41] - 公司预计2023财年初破产专业存款将恢复增长，受消费者破产数量增加和新合作伙伴加入推动 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：DRTC业务的前景如何，是否能实现可持续的两位数增长，目前主要需求是否仍为渗透测试？ - DRTC业务有季节性，预计年底业务将回升；部分新产品已推出并获好评，已签订至少一份合同；渗透测试仍是主要需求，但应用测试和反垃圾邮件合规软件也在快速增长 [51][53] 问题2：破产存款策略方面，为何未看到小企业倒闭推动破产存款增长，以及预计的增长水平和市场信号？ - 加拿大破产率仍比正常水平低10%，处于35年低点，且存在滞后效应，导致存款有所收缩；预计利率上升将使破产率高于正常水平10% - 15%，约六个月后即2023年存款将显著增加 [55] 问题3：300万加元的临时成本如何细分，60%的成本是否会在收购完成后消除？ - 约60%的成本为与Stearns收购和美国应收账款计划优化相关的法律和咨询费用；40%与董事和高级职员责任保险续保节省有关；预计收购申请提交后，法律和咨询费用将在2023年初减少 [60][65] 问题4：DRTC业务收入持平但费用增长100万加元，是否产生了VCAD费用，VCAD费用是否全部体现在DRTC中？ - DRTC产生了VCAD费用和一些项目费用；VCAD是银行产品，DRTC提供服务，两者将有服务协议，DRTC拥有的VersaVault是发行数字存款凭证的关键技术 [67][68] 问题5：美国销售点贷款的余额是多少？ - 目前约为3900万加元 [69] 问题6：VCAD商业推出的时间框架是怎样的？ - 预计在本财年（10月31日）结束前推出；公司正在与OSFI、FINTRAC和CDIC合作，确保产品符合监管要求 [70][72]