财务数据和关键指标变化 - 第二季度末总资产27亿加元，同比增长26%，环比增长11%；现金余额1.98亿加元，占总资产7%，同比下降，环比上升 [22] - 总贷款组合增至创纪录的24.5亿加元，同比增长34%，环比增长11% [23] - 每股账面价值同比增长8%，环比增长1%，达11.94加元 [24] - CET1比率为13.66%，同比上升，环比下降；杠杆比率为11.63%，同比上升，环比下降 [25] - 总综合收入同比增长17%，环比增长2%，达1860万加元；综合净收入同比下降14%，环比下降11%，为490万加元 [27][29] - 第二季度每股收益0.17加元，同比下降32%，环比下降11% [30] - 资金成本为1.38%，同比上升10个基点，环比上升9个基点 [38] - 本季度确认信贷损失拨备7.8万加元，PCL比率为0.01% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 数字银行 - 销售点贷款同比增长51%，环比增长12%，达16亿加元，占总贷款组合66% [31][32] - 商业房地产投资组合同比增长10%，环比增长8%，达7.96亿加元 [33] - 净息差为3.11%，较上季度和去年同期有所下降 [34] - 净利息收入为1720万加元，同比和环比均有所增加 [35] - 非利息支出为1180万加元，同比和环比均增加 [36] DRTC - 收入和毛利润同比分别增长41%和57%，环比分别增长3%和1%，达240万加元和140万加元 [40] - 本季度净亏损50万加元，去年同期净亏损20万加元，上季度净收入10万加元 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司更明确地划分数字银行和DRTC业务，分别描述存款贷款业务和网络安全服务及相关技术开发 [7] - 战略聚焦销售点融资组合，推动贷款组合增长，虽对净息差有一定影响，但销售点市场有长期盈利机会且资本使用更高效 [11][13][14] - 推进美国销售点业务，已开展业务并获得首个客户，与其他潜在合作伙伴的讨论令人鼓舞 [16][17] - 推进加拿大VCAD的推出，完成SOC2合规审计，认为这对终端用户和监管方面有优势 [17][18] - 考虑收购美国银行，以支持美国业务发展和提供美元资金 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字银行贷款组合加速增长，销售点融资业务需求强劲，预计今年剩余时间将保持增长势头；商业抵押贷款组合短期内也将增长，但增速较年初预期有所放缓 [45][46] - 美国销售点融资业务有望在下半年开始贡献业绩，因公共资本获取困难，需求可能增加 [47][48] - 数字银行存款预计将继续增长，主要受破产专业人士业务推动，因加拿大央行收紧货币政策，消费者破产和重组程序预计增加 [48] - 网络安全服务业务有良好发展势头，预计2022年将持续增长 [49] 其他重要信息 - 公司财务结果以加元报告，提供关键指标的美元翻译版本 [10][20] - 公司运营会考虑疫情、地缘政治和宏观经济条件的变化，保持高度风险意识 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与大银行CEO相比，公司对经济前景的看法，以及销售点和多单元住宅房地产贷款的增长情况 - 公司在销售点融资领域今年和2023年可能持续增长，但2023年随着货币政策收紧，需求可能受到抑制；房地产建设方面，住宅单元需求仍高，公司相关投资组合预计有小幅增长 [55][56] 问题2: 销售点业务增长趋势及第二季度积极定价的原因 - 销售点业务增长主要来自家庭装修领域，为扩大加拿大市场份额，公司给予主要合作伙伴一定定价优惠，预计将带来更多业务量；美国市场定价较好，业务前景乐观 [58][59][61] 问题3: 美国销售点业务定价能否抵消加拿大定价的负面影响，以及信托存款利率上升对净息差的影响 - 加拿大央行加息有助于扩大净息差，美国市场利润率较宽，预计净息差能达到3%以上；信托存款利率虽上升，但预计存款量将大幅增加，是经济的存款来源，有助于扩大净息差 [66][67][68] 问题4: 信托存款的定价方式 - 信托存款为浮动利率，平均约为优惠利率减2.75 - 3个百分点 [71] 问题5: 美国市场需要多少新合作伙伴来实现积极增长，以及业务签约进展缓慢的原因 - 业务签约进展缓慢主要是法律文件协商问题，首个交易已完成，下一个交易即将签约；随着资本市场资金减少，美国市场对公司销售点融资业务需求巨大，预计年底业务将快速增长 [75][76][78] 问题6: 剔除一次性费用后，公司的基本费用和未来增长预期 - 本季度费用增长的25%归因于新业务举措，预计这些费用将下降，但收购美国银行的费用将增加；公司仍在评估支持美国业务所需的资源和人员，2023年费用情况尚不确定 [83][84][86] 问题7: 费用增长的原因 - 费用增长主要是由于行业人员保留困难，招聘新员工成本增加，以及收购美国银行牌照的费用超出预期 [89][90] 问题8: VCAD推出延迟的原因及监管不允许推出的可能性 - VCAD推出延迟是因为稳定币行业崩溃使监管机构产生担忧；监管不允许推出存在一定可能性，但公司认为该产品适合年轻一代需求，希望监管机构认可 [92][94][95] 问题9: 如何让监管机构对VCAD感到放心 - 需要时间，公司会向监管机构提供产品相关信息，强调产品的安全性和可靠性 [101] 问题10: 2023年的盈利目标 - 销售点业务净息差目标为3%以上；资产预计增长50%，但盈利受VCAD推出、收购美国银行等因素影响；随着资产规模扩大，ROE有望提高，预计2023年底开始改善 [105][106][109]