财务数据和关键指标变化 - 截至2022年1月31日的第一季度，贷款组合达到22亿加元以上，同比增长24%，环比增长5%；净收入同比增长5% [5] - 总收入同比增长18%，与上一季度基本持平；资金成本同比下降13个基点，环比下降2个基点至1.29%；净息差同比下降9个基点，但环比上升4个基点至2.77% [5][6] - 季度末总资产为24亿加元，同比增长18%，与上季度持平；现金余额为1.55亿加元，占总资产的6%，低于上季度的2.72亿加元（占比11%）和去年的2.12亿加元（占比10%） [13][14] - 每股账面价值同比增长8%，环比增长1%至11.78加元；CET1资本比率从去年的12.4%升至14.83%，低于上季度的15.18%；杠杆比率从去年的11.4%升至12.69%，略高于上季度的12.6% [16] - 第一季度总营收同比增长18%至1830万加元，其中净利息收入为1690万加元，非利息收入为140万加元；净利息收入同比增长17%，环比增长5%；非利息支出为1060万加元，同比增长32%，环比增长2% [18][19][20] - 季度净利润为560万加元，摊薄后每股收益为0.19加元，同比增长5%，环比下降6% [22] - 第一季度确认信贷损失拨备2000加元，去年同期为5.7万加元，上季度为收回信贷损失拨备27.9万加元；本季度信贷损失拨备占平均贷款的比例为0.00%，过去12个季度的平均水平为 - 0.01% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售点融资组合同比增长43%，环比增长13%至14亿加元，占总贷款组合的65%，高于上季度的61%，增长主要由住房金融、汽车和家庭装修应收账款融资的强劲需求推动 [15][16] - 商业贷款组合同比收缩2%，环比收缩6%至7.69亿加元，主要是由于本季度计划还款时间的影响 [16] - 网络安全业务DRT Cyber收入和毛利润同比分别增长36%和30%，非利息收入主要来自该业务 [7] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将在加拿大成功的销售点融资模式引入美国1.8万亿美元的消费金融市场，已成立Versa of finance公司作为贷款平台，确定了至少三个潜在新客户，正在敲定法律文件，有望本季度宣布首个合作项目 [26][28] - 公司完成了加拿大元版本数字存款凭证VCAD的封闭生态系统测试，正在等待SOC 2合规审计完成后进行商业发布，合作伙伴Stablecorp已安排好客户购买VCAD [8][41] - 公司正在与一家抵押贷款管理公司合作，推进即时抵押贷款产品，该产品主要面向新移民，目前需求旺盛 [58][60][61] - 公司正在推进针对原住民基础设施和住房的融资计划，预计需求至少为6亿加元，但进展比预期慢 [83][84][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年第一季度是一个坚实的开端，现有数字银行业务和DRT Cyber业务保持增长势头，预计全年将延续这一趋势，销售点业务需求在加拿大依然强劲，商业支出似乎正在复苏 [25] - 随着与疫情相关的政府支持付款结束，预计破产存款将恢复环比增长；在利率上升时期，公司短期内将受益 [25][26] - 尽管IPO后的新举措进展因法律工作、审计和疫情限制而放缓，但本季度有望在进入美国销售点业务和推出VCAD方面取得有意义的进展 [43][46] 其他重要信息 - 公司欢迎新的首席反洗钱官Gary Clement加入，他拥有40多年的警务和金融犯罪预防经验 [11] - 公司前首席反洗钱官Barb Hale在为公司服务25年后退休，其中最后20年担任该职位 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 进入美国销售点业务需要满足什么条件，目前进展和时间表如何，以及业务规模预计多大？ - 公司已成立Versa of finance公司作为贷款平台，确定了至少三个潜在新客户，正在敲定法律文件，有望本季度宣布首个合作项目；目前难以预估业务规模，下个季度有实际客户后可以给出具体数字 [28][34] 问题2: 提到的商业支出复苏是指哪些方面？ - 主要指商业设备方面的支出，疫情对加拿大小企业支出造成了影响，现在商业支出开始回升 [36] 问题3: VCAD的SOC 2审计进展如何，预计何时完成，商业发布的形式是怎样的，推出美元版本是否需要额外审计？ - 审计预计还需几周时间，延迟是由于加拿大的疫情限制导致实地审查延迟；合作伙伴Stablecorp已安排好客户购买VCAD，审计完成后将立即向其发行VCAD；推出美元版本不需要额外审计，目前已在区块链上进行了封闭测试，先通过Stablecorp向加拿大购买者发行，公司今年正在讨论在美国收购银行事宜 [39][41][42] 问题4: DRT Cyber业务的增长、人员配备情况如何，业务主要集中在加拿大还是已进入美国市场？ - 渗透测试业务依赖人力，招聘和留住IT人员有一定难度，但公司通过提供期权等方式在人员保留和招聘方面表现较好；公司还有其他可扩展且不太依赖人力的网络安全产品；公司在美国有很多客户，包括多个州的911服务、警察局、公用事业公司和铁路公司等 [53][54][56] 问题5: 即时抵押贷款产品的增长前景如何？ - 公司对此非常乐观，此前的阻碍是找到合适的抵押贷款管理公司，目前已找到合作伙伴；该产品需求旺盛，但由于加拿大房地产价值异常上涨，需求可能会回落；产品主要面向新移民 [58][60][61] 问题6: 加拿大利率政策通常如何跟随美国联邦储备委员会的利率调整，销售点贷款如何定价，利率变动对利润率有何影响，房地产贷款多久重新定价一次？ - 加拿大银行业历史上有跟随美联储加息的情况，但不绝对；公司约155个基点的利率增长会直接影响底线，大部分存款利率为优惠利率减4%，约165个基点后才需额外支付存款利息，有6 - 7亿加元的优惠利率贷款会立即随利率上升；销售点融资贷款定价基于加拿大政府债券，与固定利率存款高度相关，利率上升时利润率应保持不变；房地产贷款几乎都是基于优惠利率，会立即重新定价，利率上升将使净息差回到约3%的历史水平 [69][70][71] 问题7: DRT Cyber业务的现场访问延迟是否会影响费用收入，能否在一个季度内弥补？ - 现场访问延迟是由于假期和加拿大的疫情封锁，影响了DRT Cyber的渗透测试业务和SOC 2审计；预计本季度可以弥补，因为Q1通常是DRTC收入和业务活动较低的时期，且公司还有其他网络监控产品 [73][75] 问题8: 夏季推出的原住民基础设施和住房融资计划进展如何，规模预计多大，DRT的转售协议情况如何？ - 该计划进展比预期慢，团队正在努力推进，预计需求至少为6亿加元；DRT的转售协议运作良好，提供了几乎完整的网络安全产品套件，公司还希望增加一些产品 [83][86][88]