财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长4%，环比增长5%，达到1510万美元 [13] - 总收入同比增长10%，环比增长4%，达到创纪录的1600万美元 [13] - 资金成本同比下降47个基点，环比下降14个基点，降至创纪录的1.28% [13] - 净利息收益率环比升至2.96%，但同比有所下降 [14] - 净收入同比增长12%，环比增长9%，达到570万美元，每股收益0.25美元，创历史新高 [14] - 核心现金收益同比增长12%，环比增长9%，达到790万美元，每股收益0.38美元，创历史新高 [15] - 总资产达到21亿美元以上，较去年第二季度末增长9%，较第一季度末增长5% [16] - 现金余额（包括流动性证券）在第二季度末为2.72亿美元，占总资产的13% [17][19] - 每股账面价值同比增长7%，环比增长2%，达到11.06美元 [23] - 一级普通股资本充足率（CET1）与第一季度末基本持平，为12.52% [23] - 杠杆率同比降至9%，环比降至8%，为10.46% [23] - 第二季度信贷损失拨备回收率为31.2万美元，PCL比率为负0.07% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款组合环比增长8%，达到创纪录的18.3亿美元 [27] - 商业房地产贷款环比收缩3%，但同比仍增长25% [28] - 销售点贷款环比增长6%，同比增长10%，上半年增长11% [29] - 数字边界集团自去年11月收购以来，5个月内净收入同比增长超过60% [41] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将部分过剩现金部署到美国市场，寻求新的增长机会 [52] - 公司希望未来在美国市场进行收购，但目前仍处于早期阶段 [54] - 公司计划在今年夏天推出创新的数字存款产品VCAD，该产品结合了加密数字资产的效率、可审计性和技术安全性，且具有稳定性和安全性 [35][39] - 公司通过收购数字边界集团进入网络安全领域，计划利用其业务发展机会，为企业和政府客户提供IT安全保障服务 [43] - 公司获得了美国Egan - Jones评级公司的投资级信用评级，这将扩大其存款来源，开辟新的低风险贷款渠道，并为其提供更低成本、非稀释性、税收高效的资本 [31][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度数字银行运营势头持续，核心数字银行业务取得多项创纪录成果，但业绩受到高现金余额和疫情导致的贷款发放受限等因素的影响 [7][9][10] - 随着现金的稳定重新部署和市场对融资的高需求，公司预计贷款将继续增长，成本将进一步降低 [12] - 随着疫情限制的放松，销售点和商业贷款业务有望受益，公司对今年的贷款增长潜力充满信心，预计下半年的表现将优于上半年 [29][30][56] - 公司认为VCAD是银行业的自然演变，将为客户提供更高水平的安全保障，并为公司带来低成本存款的机会 [35][36][40] - 网络安全市场需求旺盛，数字边界集团和DRT Cyber的业务有望受益于企业和政府对网络安全的重视 [43][46] 其他重要信息 - 公司在4月完成了7500万美元的次级票据私募发行，这是一种非稀释性增长资本，发行条件有利 [20][21] - DRT Cyber在本季度发布了新的电子邮件隐私合规平台RAVEN，这是首个也是唯一的全自动集成解决方案，可完全符合所有主要全球反垃圾邮件立法 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国次级债务融资后，公司的资本部署优先级是什么 - 公司预计将部分过剩现金部署到美国市场，寻求新的增长机会，同时也会关注加拿大市场的反弹 [52][53] 问题2: 公司如何看待在美国的并购机会 - 公司希望未来在美国市场进行收购，但目前仍处于早期阶段 [54] 问题3: 下半年贷款增长与上半年相比如何 - 公司预计下半年贷款增长将大幅超过上半年，因为季节性因素和疫情影响的减弱将有利于建筑和房地产市场 [56] 问题4: 即时抵押贷款的推出情况如何，有多少资金合作伙伴 - 公司目前只有少数合作伙伴，预计即时抵押贷款将在三到四周内上线，这将为公司开辟一个全新的低风险加权抵押贷款渠道 [58] 问题5: VCAD的推出进展如何，在合作伙伴和监管方面有何更新 - VCAD的内部测试进展顺利，预计在未来45天左右完成。公司正在与监管机构合作，回答他们的问题。VCAD是对数字存款收据的增强，采用了区块链技术，具有更高的安全性和可转移性，有望成为一种支付工具，并为公司带来低成本存款 [60][61][62] 问题6: 公司与监管机构在VCAD产品上的关系处于什么阶段 - 公司认为与监管机构的关系处于中间阶段，VCAD在某些方面与公司自1993年以来的数字存款类似，但由于其采用了区块链技术，具有更高的安全性和可转移性，引起了监管机构的关注。公司希望监管机构能够理解这是对现有系统的改进 [70][71][72] 问题7: 企业对VCAD产品的商业机会有何兴趣 - 公司表示收到了来自全球大型企业的大量兴趣，认为VCAD是数字货币的突破，是首个具有A评级、由高度监管银行发行的数字货币，有望成为理想的支付工具 [75][76] 问题8: DRT的产品套件整体情况如何，有何更新 - DRT已经开发了许多内部产品，包括RAVEN。公司仍在与数字边界集团进行整合，尚未完全准备好全力推向市场，但已经向DBG的客户和美国及加拿大南部的其他实体介绍了其他产品。市场对DRT提供的先进网络安全技术有需求 [79] 问题9: DRT业务的增长前景是否会发生变化 - 公司认为DRT业务的增长应该会更快，因为数字边界集团今年同比增长约60%，且即将进入增长旺季，此前的渗透测试因疫情封锁和冬季而有所推迟 [80] 问题10: 公司在美国的扩张机会如何，持有美元是否有风险 - 公司将美国美元融资的全部收益存入加拿大银行的美元账户，自然对冲了货币风险。公司希望尽快将这些资金部署到美元应收账款中，以获得更高的收益率。公司认为美国的销售点计划有巨大机会，目前正在进行一些前期交易，之后计划在几个临近且易于进入的州扩展产品 [85][86] 问题11: 公司的现金状况如何，预计未来一两个季度如何下降 - 随着贷款（销售点贷款和房地产贷款）的增长，公司将用现金为其提供资金，从而使现金余额下降。第二季度末现金余额较高是由于次级债务发行和部分商业抵押贷款延期至第三季度。公司希望现金余额降至历史水平（6% - 7%） [87][88] 问题12: 那两笔大型商业抵押贷款是否已经完成 - 公司认为可能有一笔已经完成，另一笔仍有待完成。疫情减缓了一些业务流程，但也加速了新房屋购买，导致贷款周转更快 [89] 问题13: 破产市场是否开始回升 - 公司尚未看到破产数量的增加，目前仍处于10年低点。但采用公司软件包的公司仍在将账户转移到公司，因此破产存款组合的余额仍在增长。公司预计当政府支持付款结束时，破产数量将增加 [91][92] 问题14: 下半年效率比率与上半年相比如何 - 公司认为下半年效率比率将改善，因为数字边界集团将进入最盈利的时期，贷款增长带来的净利息收入也将有所帮助，且固定成本增加不多。理想情况下，随着贷款增长，效率比率应降至0.30左右，但这需要数年时间 [96][97][98] 问题15: 未来准备金释放情况如何 - 公司认为可能还有一些准备金释放空间，但由于公司的贷款组合表现良好，没有延期还款和逾期贷款，准备金通常不是很大的项目 [99] 问题16: 排除美国次级债务发行的影响，资金成本未来如何变化 - 排除次级债务的影响（约20个基点的增加），资金成本应继续下降，因为破产存款仍在良好增长，且当某些付款结束时可能会出现峰值 [101]