财务数据和关键指标变化 - 第四季度运营收益为每股0.74美元（4000万美元），全年为每股2.74美元（1.479亿美元） [5] - 第四季度税前拨备前回报率为2.15%，全年为1.97% [6] - 全年资产回报率（ROAA）为1.35%，有形账面价值（TBV）全年增长6.6%，有形普通股股东权益回报率（ROATCE）为16%，效率比率为48% [6] - 第四季度净利息收入增加510万美元，至1.061亿美元，增幅略超5%；净利息收益率从第三季度的3.87%提高10个基点 [16] - 第四季度贷款收益率提高97个基点，至5.98%，存款利率提高70个基点 [18] - 第四季度非利息收入增加120万美元，至1430万美元 [20] - 非利息支出（包括遣散费）增加610万美元，至5670万美元 [21] - 第四季度总资本增长约4100万美元，2022年全年增长2.96亿美元，达到14亿美元；一级普通股权益资本充足率（CET1）同比扩大51个基点 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除抵押贷款仓库后的贷款增长持续放缓，自第二季度以来呈下降趋势，第四季度末为25%，全年为34%；2023年贷款增长管道下降超过76%，预计2023年贷款增长将处于低两位数水平 [7] - 第四季度贷款业务量较第三季度下降35% [15] - 第四季度工商业贷款（C&I）占贷款业务量的41%，高于第三季度的30% [16] 存款业务 - 第四季度存款增长3.75亿美元，自2020年初以来的复合年增长率（CAGR）为16% [19] - 第四季度活期存款账户（DDA）下降6%，定期存款增长25% [19] 美国农业部（USDA）业务 - 第四季度关闭了7500万美元的USDA贷款，2022年全年关闭了1.17亿美元 [22] 小企业管理局（SBA）业务 - 2022年关闭了近4000万美元的SBA贷款，其中第四季度为1600万美元；自第三季度末以来，业务管道增长了46% [23] Thrive业务 - 第四季度记录了超过500万美元的权益法损失，资金业务量降至近4.15亿美元，销售利润率降至1.89% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场正在放缓，借款人对即将到来的衰退和利率前景不确定，自我监管信贷需求 [8] - 存款市场竞争激烈，银行不仅要与其他金融机构竞争，还要与美国国债竞争，3个月期国债收益率达4.7%，给银行系统带来了巨大的利率和存款量压力 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将核心存款收集作为首要战略举措，投资于流程、人员和技术，以实现存款与贷款同步增长 [11] - 随着第三季度末interLINK交易终止，公司将重点转向通过加大对工商业贷款的重视来扩大存款组合，减少对土地开发和建设贷款（ADC）以及商业房地产贷款（CRE）的兴趣 [15] - 公司继续推进多渠道存款增长战略，招聘相关人员并聘请顾问，认为没有单一解决方案，需多方面努力 [65][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济存在不确定性，但公司认为自身处于有利地位，对2023年的积极表现充满信心 [31] - 净利息收益率可能已接近或达到峰值，由于存款资金成本压力，2023年净利息收入增长将面临困难 [17][33] - 预计Thrive业务通过停止长期利率锁定、调整费用结构和小额收购，2023年财务表现将显著改善，有望实现盈亏平衡 [24][47][52] - 随着贷款增长放缓，预计资本比率将增强，资金压力将减轻，有望在2023年底前实现10%的CET1目标 [7][22][25] 其他重要信息 - 第四季度有一笔500万美元的工商业贷款冲销，该贷款已全额清偿 [9] - 第四季度总拨备为1180万美元，使贷款损失准备（ACL）占贷款的比例保持在1.01%；不良资产（NPAs）占资产的比例增加10个基点，至0.36% [10] - 第四季度批评类资产增加，主要是由于信贷季度审查流程，包括票据融资业务客户评级下调和三个办公物业评级下调 [26] - 第四季度ACL增加600万美元，主要是由于穆迪对德克萨斯州失业率和GDP预测的变化 [28] - 第四季度逾期30 - 60天的贷款出现激增，主要是由于年末季节性延迟导致的行政逾期，1月初已清理1020万美元 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：净利息收益率展望及2023年趋势 - 公司认为净利息收益率已接近或达到峰值，由于存款资金成本压力，增长净利息收入困难，全年收益率可能面临下行压力；第一季度可能持平或下降，难以预测 [33][34][36] - 考虑到低两位数的贷款增长，2023年净利息收入仍有可能增长，但由于存款定价压力，贷款增长带来的杠杆效应将减弱 [37] 问题2：费用投资方向及2023年费用预期 - 招聘主要集中在存款生成方面，2023年将实施内部审计计划；招聘规模较过去两三年有所下降，不会导致费用大幅增加 [38][39] - 公司将增加存款营销费用，预计2023年费用较2022年呈高个位数至低两位数增长 [40][51] 问题3：USDA和Thrive业务的预测 - Thrive业务通过停止长期利率锁定、调整费用结构和小额收购，预计2023年财务表现将显著改善，有望实现盈亏平衡 [24][47][52] - 美国农业部业务第四季度表现良好，业务管道充足，公司对2023年该业务充满信心 [22][48] 问题4：存款业务中经纪定期存款的使用情况及期限安排 - 第四季度经纪定期存款对存款增长有重要贡献，剔除经纪存款后，存款仍有4% - 5%的增长 [54] - 为控制利率风险，大部分定期存款期限在12个月及以下，但也有部分期限为18 - 24个月 [55] 问题5：三个办公物业评级下调的原因及商业房地产投资组合情况 - 评级下调原因包括租户流失和历史问题资产未恢复；公司对办公物业贷款进行了深度审查，这是全年监控流程的一部分 [58][59] - 公司无休斯顿市中心（CBD）办公物业敞口，B级办公物业占办公物业贷款的33%，A级占62%，预计A级物业压力较小 [62] 问题6：是否会调整存款增长策略，寻找替代资金来源 - 公司存款增长策略未改变，而是加大了执行力度；正在多方面努力，包括招聘相关人员和聘请顾问，预计需要时间才能看到效果 [65][66] - 金融科技领域有一些机会，但可能具有高贝塔属性 [67][68] 问题7：第四季度是否已承受大部分存款定价压力 - 公司认为存款定价压力仍在增加，存款贝塔值远未达到峰值，随着美联储加息，净利息收益率将面临压力 [70][71][72] 问题8：贷款损失准备金为何仅增加一个基点，未来是否会增加 - 由于当前预期信用损失模型（CECL）的限制，调整贷款损失准备金较为困难，但公司希望未来能够增加准备金 [74][75] - 剔除特定准备金后，一般准备金从82个基点提高到90个基点，预计这一趋势将持续 [76] 问题9：Thrive业务2023年能否盈利 - 公司认为Thrive业务2023年的目标是实现盈亏平衡，由于小额收购带来了30亿美元的业务量和良好的利润率，以及费用削减，实现这一目标是有可能的 [77][78] 问题10：是否有股票回购计划 - 公司可能会在2023年下半年考虑股票回购，前提是经济衰退前景明朗、信贷状况良好且资本充足率达到或超过10% CET1 [81] 问题11：年末贷款组合的即期利率 - 年末贷款（不包括抵押贷款仓库）利率为6.36%，适用于持有待投资的贷款 [85][86] 问题12：费用增加与美国农业部业务表现的关联 - 费用增加与美国农业部业务表现有关，但支付比例处于低两位数水平，该业务表现推动了可变薪酬的增加 [84] 问题13：证券投资组合收益率上升的原因 - 未明确提及是否有一次性因素，公司表示收益率上升主要是由于低收益率证券到期和整体利率环境改善 [88] 问题14：建筑项目完工后永久融资的环境 - 市场仍有商业活动，特别是在公司特定市场，但预计CRE项目的支付和销售将放缓 [89][90] - 机构商业抵押贷款支持证券（CMBS）是一种可行的融资选择，可获得10年期固定利率贷款 [91] 问题15：票据融资业务的具体情况及风险 - 该业务主要为小型单户住宅的修复和转售项目提供融资，特定借款人的总承诺额度为1亿美元 [93] - 风险主要在于市场放缓，但借款人实力较强，公司对抵押物风险不担忧 [95][96][97] 问题16：非利息存款流出预期及稳定时间 - 预计非利息存款将继续下降，客户对利率更加敏感，正在积极管理流动性；公司认为工商业业务和社区业务将有助于稳定存款增长 [99][100] 问题17：证券投资组合的现金流能否支持贷款增长 - 预计证券投资组合每年将产生1 - 1.2亿美元的现金流，将继续为贷款增长和盈利提供支持 [102]