财务数据和关键指标变化 - 第三季度销售额为10.26亿美元，同比增长63%，是自总裁加入公司以来的最高季度销售额 [4] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9500万美元，占销售额的9.3%，较上年增加5300万美元 [4] - 第三季度调整后自由现金流流入为5900万美元，强劲的EBITDA部分被营运资金的增加所抵消 [4] - 截至季度末，公司总现金为3.65亿美元，债务为3.49亿美元，净现金头寸为1600万美元 [23] - 公司提高全年销售额指引至约36 - 37亿美元，提高全年调整后EBITDA指引至3.25 - 3.45亿美元，降低调整后自由现金流指引至3000 - 7000万美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心产品销售在第三季度均实现两位数增长，集群业务中数字集群销售增长显著，几乎比去年翻番，目前约占总集群出货量的一半 [7][8] - 信息娱乐业务因关键芯片供应增加和新产品推出而受益，显示产品线因显示面板供应恢复而得到改善 [8] - 座舱域控制器产品线中，SmartCore出货量同比增长50%，销售额同比增长超过一倍 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区销售额同比均有所增长，美洲地区增长最多，主要得益于与福特和通用汽车新产品的量产爬坡 [9] - 强势美元在本季度造成约7%的汇率逆风 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进新产品发布，今年迄今已推出32款新产品，计划在第四季度继续推出新产品，以推动销售增长 [5][10] - 公司在显示产品线持续发力，自2021年初以来已赢得27亿美元的显示业务，主要来自高端汽车市场 [5] - 多显示屏系统在豪华汽车市场逐渐兴起，公司在该领域已取得一定业务进展，有望扩大在豪华车市场的份额 [16][17][18] - 公司关注新兴的多域控制器业务，正在投资开发相关软件，有望在该领域成为参与者 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第四季度行业环境与第三季度相似，半导体短缺仍将是主要制约因素，汽车制造商对公司产品的需求依然强劲 [19] - 由于半导体供应的不确定性和欧洲能源供应对汽车生产的潜在影响，第四季度销售预测难度较大，公司维持较宽的销售指引范围 [19][20] - 公司将专注于可控因素，确保新产品顺利推出，继续进行产品重新设计，保持商业和运营纪律，以应对挑战并实现良好业绩 [20] 其他重要信息 - 公司团队为应对半导体短缺，已推出20多项产品重新设计方案，并通过与芯片供应商持续沟通、在公开市场寻找和验证替代芯片等方式确保供应 [9] - 第三季度新业务中标近20亿美元，主要集中在汽车电子新兴领域，今年迄今总中标额约50亿美元，有望实现全年60亿美元的目标 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于SmartCore与OEM在嵌入式软件方面的合作以及多域控制器的发展趋势 - 公司开发的SmartCore平台能为OEM提供底层设备功能的抽象，使应用程序可在其上运行，公司能为想自建系统的OEM提供更好的起点 [34][35] - 当前行业主要是座舱域控制器，随着高性能硅芯片的发展，未来可能会将更多其他领域的功能集成到多域控制器中，公司正在投资开发相关软件，有望参与该新兴业务 [36] 问题2: 2023年实现目标EBITDA的可采取的措施 - 2023年仍受半导体供应挑战影响，尤其是上半年，市场预计仍有中两位数增长 [39] - 需要关注货币汇率和定价因素，随着供应改善，公开市场采购和相关回收将减少，对EBITDA利润率有积极影响 [40] 问题3: 需求趋势以及宏观经济和项目机会对订单水平的影响 - 公司仍受供应限制，需求非常强劲，客户订单稳健，预计这种情况将持续到今年剩余时间和明年 [45] - 数字集群和ADAS等趋势将持续，公司产品需求有望保持，目前尚未看到需求疲软迹象，但会密切关注宏观环境，特别是欧洲的能源等因素 [46][47] 问题4: 实现2023年40亿美元收入所需的全球轻型车辆生产（LVP）水平 - 本季度实际有机收入接近9亿美元，若供应改善，有望实现或略超目标 [50] - 实现40亿美元收入所需的车辆产量将低于之前预期，关键是部分关键半导体供应需改善，整体有10% - 15%的改善即可，其中大部分来自供应端 [53][54] 问题5: 第四季度收入假设以及芯片供应情况的动态性 - 假设第四季度产品销售水平与第三季度相似，但现货采购销售将减少约4000 - 5000万美元 [56] - 芯片供应情况每周甚至每天都非常动态，受多种因素影响，且部分关键半导体供应无缓冲，难以预测，但预计第四季度供应会有所改善，因其他行业需求疲软 [58][59][60] 问题6: 第二个无线BMS客户是否还供应其他产品 - 公司在该客户的车辆产品组合中，除无线面板外，还供应显示屏和数字集群 [63] 问题7: 产品重新设计对缩小供应缺口的作用以及重新设计活动的进展 - 产品重新设计对收入有重要贡献，若没有重新设计，收入会大幅降低，公司在很大程度上能控制这一点，但需不断应对芯片供应限制的变化 [66] - 已推出多项重新设计方案，还有更多正在开发中，预计到明年下半年能更好地控制供应 [67] 问题8: 本季度无线BMS追加订单的范围 - 自开始开发BMS系统以来，行业正朝着更高电压电池组过渡，公司的无线BMS设计支持这一趋势 [70] - 最初订单涉及约7 - 8辆车，更新后的订单数量翻倍，且产量也大幅增加，包括更高配置的电池组，BMS平均售价可能接近350 - 500美元范围的上限 [71][72] 问题9: 关于无线BMS合作伙伴的相关问题 - 硅芯片选择先于一级供应商选择，公司与合作伙伴长期合作，共同参与多个OEM项目，由于行业向高电压电池组过渡，相关讨论有所延迟，预计很快会有结论 [74] 问题10: 自由现金流指引的驱动因素以及对2023年的预期 - 全年自由现金流指引调整主要与营运资金有关，包括第三季度库存增加和回收款收款时间差异 [76] - 预计2023年能产生调整后自由现金流，库存方面，目前略高于30天，预计明年会降至略低于30天 [78][79] 问题11: 2023年利润率的影响因素 - 销量对实现利润率目标至关重要，今年一些低效因素如运费等预计明年会有所改善 [80] - 需要关注通货膨胀和相关定价，以及现货采购的减少，这对利润率有积极影响 [81] 问题12: 欧洲市场的产品需求、产品组合以及客户生产计划可见性 - 欧洲市场第三季度需求强劲，预计第四季度将持续，产品组合与其他地区相似，主要是集群、显示屏和座舱域控制器 [83] 问题13: 电动汽车业务中标与内燃机汽车业务中标在单车内容机会上的差异 - 2022年迄今业务中标额的45%与电动汽车有关，这些车辆可能同时涵盖电动汽车和内燃机汽车型号 [86] - 电动汽车通常有更大的显示屏、更多的电子和软件内容，近期有更多显示屏、BMS和公共域控制器的机会，且这些产品的平均销售价格因多显示屏系统和高性能智能端口系统而上升 [86]