财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额为8.48亿美元，同比增长42%（排除货币影响），是2015年以来最高季度销售额 [5] - 调整后EBITDA为7900万美元，占销售额的9.3%，较上年增加4900万美元 [5] - 第二季度调整后自由现金流为负6200万美元，上半年为负9900万美元，主要因营运资金流出 [37] - 季度末总现金为3.25亿美元，净债务为2400万美元，净杠杆率为0.1倍 [37] - 全年销售指引维持在31.5 - 33.5亿美元，有望达到区间高端；调整后EBITDA指引维持在2.95 - 3.35亿美元，有望达到中点；调整后自由现金流指引维持在8500 - 1.15亿美元；预计资本支出约为1亿美元 [47][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 集群、信息娱乐和SmartCore业务在本季度表现出色，同比实现强劲两位数增长 [16] - 显示屏业务增长受限，因上海疫情导致LCD面板供应减少，预计下半年恢复 [16] - SmartCore业务占总收入超10%，已与六家汽车制造商推出基于该技术的集成数字驾驶舱系统 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场增长最强，因数字集群和信息娱乐系统的推出以及客户车辆生产表现更好 [14] - 欧洲市场销售额实现高个位数增长，高于客户车辆生产增长，积极推出产品重新设计以缓解芯片短缺 [15] - 亚洲市场客户车辆生产同比下降11%，但公司销售额增长2%，得益于新驾驶舱域控制器和多显示屏系统的推出 [15] - 中国市场销售额在季度上半段受上海封锁影响，6月实现强劲复苏 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于向集成驾驶舱域控制器转型，SmartCore技术是关键创新之一，已新增两个新客户 [7] - 积极应对半导体短缺，采取从经纪人处采购零件、寻找替代组件和快速重新设计产品等措施 [10] - 持续推进SmartCore技术发展，与高通和三星等硅供应商合作，以满足行业对高性能计算平台的需求 [29] - 公司在行业中处于领先地位，通过推出新产品和赢得新业务，有望继续超越市场表现 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在应对半导体短缺和上海疫情封锁方面表现出色，有望实现全年销售、调整后EBITDA和调整后自由现金流目标 [31] - 预计下半年半导体供应将有所改善，但仍有部分模拟和功率芯片供应短缺，成本仍将较高 [30][31] - 客户需求持续强劲，新产品推出和经销商库存补充将支撑全年需求 [30] - 对公司长期增长、利润率扩张和自由现金流生成充满信心，强大的资产负债表提供了灵活性 [50] 其他重要信息 - 第二季度推出11款新产品，上半年共推出27款，涉及八个不同OEM和重要车型 [17] - 第二季度赢得超20亿美元新业务，年初至今累计约31亿美元，有望实现全年60亿美元目标 [7] - 7月延长债务到期期限至2027年，新增3.5亿美元五年期定期贷款A，用于偿还现有到期贷款，信贷协议与可持续发展指标挂钩 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年成本及回收情况预期，是否需与汽车制造商重新协商成本增加的回收 - 第一类成本（供应商成本增加）下半年回收情况良好，已与客户达成多项协议，预计Q3和Q4剩余成本增加也能成功转嫁；公开市场采购成本在Q2激增，下半年预计下降，因中国封锁情况改善，回收也将相应减少 [54][55][56] 问题2: 从增量利润率角度看2023年，应以上半年9%利润率为参考吗 - 上半年利润率可作为一般运营表现的参考，排除现货采购回收后，EBITDA利润率接近9.7% - 9.8%，更能反映未来表现，与下半年EBITDA利润率百分比相近 [58] 问题3: 下半年收入展望相对平稳的原因，是否与OEM因宏观经济背景对生产计划更谨慎有关 - 预计下半年销售额较上半年增长近1%，积极因素是生产有望改善，但公开市场半导体采购回收减少和外汇负面影响将降低收入 [61][62] 问题4: 第四季度生产预期低于IHS的原因 - 并非需求问题，需求仍强劲，主要受供应影响，供应情况动态变化，目前预计更保守 [63][64] 问题5: 本季度定价是否有追溯期外收益，芯片库存改善对财务的影响 - 有Q1回收的追赶情况，但无上年追溯收益；部分半导体供应改善，预计2023年模拟和功率芯片也将逐步改善，公司通过重新设计产品减少对关键芯片依赖，计划到明年下半年摆脱半导体短缺影响；全年净成本预计为2000万美元，大部分在上半年产生，未来定价扣除成本后将趋于中性 [67][69][70] 问题6: 第二季度公开市场转售收入流情况，下半年公开市场采购预期，明年合同采购半导体是否有价格上涨 - 第二季度公开市场采购回收7500万美元，上半年共1亿美元；下半年公开市场采购预计大幅下降，但仍受供应和时间影响；部分供应商因成本通胀提出价格上涨请求，公司正在协商，若供应增加，虽价格上涨但公开市场采购成本降低，总体有利 [73][77][83] 问题7: 上半年到下半年利润率变化情况，下半年市场增长预期 - 下半年EBITDA略有改善，驱动因素包括供应改善带来的销量增加、半导体净影响中性，但工程成本增加；预计下半年潜在市场增长（排除定价）与Q1和Q2的16%相当，定价方面更复杂，Q4可能同比持平 [87][90] 问题8: 9.7% - 9.8%利润率是否使公司有望实现12%目标 - 有信心实现12%目标，销售方面需求强劲，明年供应有望改善；EBITDA方面，达到40亿美元销售额是实现目标的前提，目前看有途径实现 [92][93] 问题9: 下半年现货采购下降对供应链增长的实际影响，6月和7月情况 - 6月和7月对公开市场采购需求减少，但仍有部分芯片供应短缺，导致仍需进行公开市场采购，具体减少程度取决于直接供应商供应情况 [96] 问题10: 工程成本回收较高是与时间有关还是客户补偿成本 - 主要是时间因素，工程成本回收受里程碑驱动，难以平滑 [98][99] 问题11: 关于利润率稀释和12%目标，公司是否跟踪领先 - 公司正在朝着12%目标前进，去除现货采购影响后，增量利润率在20%左右，处于较低端 [102] 问题12: 2023年目标是否基于定价和回收恢复正常 - 预计明年定价和运营将更正常，虽可能有今年的影响延续，但供应问题不大，定价将回归正常 [103] 问题13: 第二季度大量预订业务的原因 - Q2是追赶季度，此前因半导体干扰导致采购活动延迟，Q2做出了很多决策；同时公司成功赢得重要业务，如首次与某OEM达成中央信息显示屏业务，以及SmartCore业务的两个重要订单 [104][106] 问题14: 16%（排除定价）的市场增长中，新产品推出和产品组合的影响及全年情况 - 大部分增长源于新产品推出，过去12个月推出约60款新产品，上半年推出27款；下半年增长情况取决于芯片供应，预计与上半年相当，潜在业务稳定，需求持续 [109][110] 问题15: 供应链约束下与客户就采购零件的沟通情况，是否带来市场份额机会 - 难以评价竞争对手情况，以某欧洲OEM为例，公司Q2交付表现良好，不仅因供应改善，还得益于产品重新设计；希望下半年能获得市场份额，但具体情况不确定 [112]