财务数据和关键指标变化 - 2023年营收1.276亿美元，较2022年的1.497亿美元下降14.8%；软件产品和服务营收降至6840万美元，下降19.1%；管理服务营收下降600万美元，降幅9.2%；公共部门营收同比增长56.5%；亚马逊在2023年占综合营收的11.2%，低于2022年的24.7% [38][40] - 按预计拥有Broadbean的形式计算，2023年营收为1.426亿美元，较2022年的1.823亿美元下降21.8%；软件产品和服务营收下降3370万美元，降幅28.8%；管理服务营收下降600万美元 [41] - 2023年非GAAP毛利润达9930万美元，较2022年的1.223亿美元下降18.8%；非GAAP毛利率为77.8%，低于2022年的81.7%；非GAAP净亏损为3730万美元，较2022年增加2140万美元 [43][44] - 2023年第四季度营收3420万美元，较2022年第四季度下降22.1%；软件产品和服务营收下降740万美元，管理服务营收下降230万美元；公共部门营收同比增长30%；亚马逊在2023年第四季度占综合营收不到10%，低于2022年第四季度的约25% [45][46] - 2023年第四季度按预计形式计算，ARR为8210万美元，其中来自订阅客户的ARR超4800万美元；订阅客户ARR同比增长4%，但整体ARR因消费支出减少而下降；总新订单为1750万美元，同比下降；毛收入留存率处于90%以上；软件产品和服务客户总数为3460个，略有下降；管理服务广告每活跃客户总账单为64.7万美元，较2022年第四季度下降21%，但较2023年第三季度增长4% [47][48][49] - 2023年第四季度非GAAP毛利润达2770万美元，较2022年第四季度下降25.5%；非GAAP毛利率降至81%，低于2022年的84.7%；非GAAP净亏损为680万美元，而2022年第四季度为净收入220万美元 [50][51] - 2023年12月31日，公司持有现金和受限现金8030万美元，较2022年12月31日的1.853亿美元减少1.05亿美元；运营活动净现金流出约7640万美元，投资活动净现金流出5490万美元，融资活动净现金流入2630万美元 [52][53] - 2024年第一季度预计营收在3050万 - 3150万美元之间，同比中点增长2%；非GAAP净亏损在700万 - 800万美元之间，同比中点改善22% [62][64] - 2024年全年预计营收在1.34亿 - 1.42亿美元之间，同比中点增长8.2%；非GAAP净亏损在1100万 - 1500万美元之间，较2023年大幅改善 [65][68] 各条业务线数据和关键指标变化 招聘平台业务 - 2023年第二季度战略收购Broadbean，巩固了在人才招聘行业的地位；第四季度实现了季度环比营收增长，Broadbean营收同比增长；获得了Indeed战略机构合作伙伴和Linkedin黄金合作伙伴地位 [14][15][16] - 2023年订阅客户ARR显著增加，降低了对单一客户或市场细分的依赖；第四季度获得了KPMG、Walmart等全球品牌的关键订单和续约；预计亚马逊在2024年的贡献将低于综合营收的5% [17][18] 媒体和娱乐业务 - 在媒体和娱乐领域引领AI创新，服务涵盖内容和广告分析、资产管理等；第四季度内容组织对工具的需求增加；内容许可业务表现出色，CBS新闻许可收入国际同比增长43%；AI辅助许可为多个项目提供内容，并获得多项提名 [19][20][21] - 数字业务同比增长43%，成为媒体组合的关键元素；2023年Veritone One新客户中58%签订了MSA，超55%的新客户账单在第四季度产生；截至2024年3月1日，2024年预订的媒体投放量为历年同期最高 [22] - 软件产品和服务客户保留和参与指标保持稳定；第四季度完成40笔交易，年度合同价值634万美元，总合同价值687万美元；2023财年获得139笔交易，年度合同价值991万美元，总合同价值1074万美元；与Fox Corporation等签订了新业务协议 [23][24] 公共部门业务 - 2023年是公共部门业务增长的关键一年，年度和季度营收分别增长55%和29%；新增87个公共部门客户，扩大了业务管道；获得了与美国司法部的1500万美元独家承包商总采购协议 [27][28] - 推出了Veritone Redact管理服务，为立法部门机构执行了数字媒体中心和专业服务项目；合作伙伴激活和生态系统增长在2023年第四季度和财年占公共部门营收的30%以上 [28][29] - 正式推出了AI驱动的智能数字证据管理系统iDEMS，已在AWS市场上市；与美国联邦政府机构开始了iDEMS解决方案的定制实施初始阶段，预计2024年有可观的收入贡献 [30][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 招聘市场面临挑战，全球主要企业报告招聘广告收入同比两位数下降，但公司招聘平台表现出韧性 [15] - 媒体广告市场在2023年困难，但公司媒体业务预计2024年反弹并实现实质性增长；2024年第二季度起广告服务年度预订量同比增长超20% [22][63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2024年第四季度尽早实现盈利，并在2025年全年实现盈利；将继续专注于开发和交付由aiWARE平台驱动的世界级AI应用和解决方案 [8][13] - 进行运营结构调整，将资源和人才重新分配到具有可持续和长期增长潜力的领域；执行成本节约计划，预计2024年非GAAP净亏损较2023年有实质性改善，整体运营费用减少超15% [12][13] - 在AI领域具有十年的专业知识和软件服务能力，能够提供世界级的AI应用和解决方案，在市场竞争中具有优势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司关键的过渡和转折点，将推动业务走向盈利，同时调整投资和技术资源以加速AI软件和服务收入增长 [9] - 人工智能需求空前高涨，公司的AI应用、aiWARE平台和解决方案能力需求激增，拥有创纪录的最大合格业务管道 [10][11] - 尽管2023年宏观经济环境具有挑战性，但公司在各个业务领域取得了进展，对2024年和未来的增长充满信心；预计宏观经济在2024年下半年有所改善，各业务线将实现增长 [42][65] 其他重要信息 - 2023年12月完成了7750万美元的四年期高级有担保债务融资，部分资金用于回购现有可转换债务，记录了3000万美元的一次性收益 [54][55] - 截至2023年12月31日，公司有3720万股流通股，总债务为1.685亿美元，包括9100万美元2026年11月到期的可转换债务和300万份五年期认股权证 [59] - 2024年第一季度执行了超1000万美元的年度化成本削减措施，预计在2024年下半年实现成本和收入相关的协同效应 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何理解公司2024年营收指引的保守性，以及在营收指引低端时的盈利情况 - 公司在营收增长和顶线预期方面采取了非常保守的立场 广告业务目前的预订量高于2022年同期，公共部门业务也有明显反弹和更大企业层面的兴趣 即使在营收指引的中低端，公司仍有机会在2024年第四季度实现现金流中性或正向，因为业务中仍有可挖掘的杠杆 [71][73][75] - 对于1500万美元的营收范围，接近盈利的情况可能会将盈利推迟到2025年 [76]