财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度营收为2.999亿美元，位于2.8亿至3亿美元的指引区间高端，同比下降4.4%，环比增长5.3% [7] - 运营利润率达到22.3%，同比增长70个基点，超出19%至20%的指引区间 [8] - 每股收益（EPS）为0.23美元，与去年同期持平，超出0.18至0.20美元的指引区间 [8] - 现金及短期投资余额为6.488亿美元，环比增加5330万美元 [13] - 运营现金流创纪录，达到6870万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 NSE业务 - NSE业务营收为2.067亿美元，同比下降11.7%，环比增长12.6% [9] - NE业务营收为1.809亿美元，同比下降10.9%，主要受疫情影响导致现场仪器需求下降 [9] - SE业务营收同比下降17.3%，部分原因是去年数据中心产品需求异常强劲 [10] - NSE毛利率为63.3%，同比下降310个基点 [10] - NE毛利率为62.6%，同比下降380个基点，主要由于销量下降 [10] - SE毛利率为68.2%，同比上升150个基点，得益于产品组合优化 [10] - NSE运营利润率为10.7%，同比下降530个基点，主要由于收入下降，部分被运营费用降低所抵消 [11] OSP业务 - OSP业务营收为9320万美元，同比增长17.2%，主要受防伪和3D传感产品需求推动 [12] - OSP毛利率创纪录，达到62.7%，同比上升790个基点，得益于销量增长、产品组合优化和高工厂利用率 [12] - OSP运营利润率创纪录，达到47.9%，同比上升970个基点，主要由于毛利率提升和运营费用管理 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - NE业务复苏主要受现场仪器需求增加推动，服务提供商恢复网络维护活动并准备新部署项目 [18] - 实验室和生产设备需求强劲，主要受400G光纤和5G无线技术推动 [19] - SE业务在第二季度表现强劲，但预计第三季度将有所减弱，主要由于服务提供商减少现有网络支出，企业客户推迟新项目 [20] - 预计SE业务将在第四季度开始反弹 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计NSE需求将在2021年继续改善，第三季度需求将高于季节性水平 [21] - 预计5G现场仪器需求将在2021年下半年开始回升，5G服务提供商将加速网络建设 [21] - OSP业务在2021年上半年创下营收和利润纪录，主要受防伪和3D传感产品需求推动 [22] - 防伪需求受全球央行财政刺激、库存补充和新纸币设计推动，预计这一趋势将在未来持续 [22] - 3D传感需求强于预期，预计2021财年3D传感收入将同比增长20%，高于最初10%至20%的指引 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2020年的表现和执行感到满意，尽管疫情初期业务受到冲击，但全年实现了收入和利润的恢复 [24] - 第三季度开局良好，预计2021年将继续推动复苏和增长 [24] - 公司正在寻找新的CFO，预计将在3月宣布 [25] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了约1710万美元的股票，平均成本为13.26美元/股 [14] - 自2019年9月宣布的2亿美元股票回购计划以来，公司已累计回购了约6830万美元的股票 [14] - 公司预计第三季度营收约为2.9亿美元，上下浮动1000万美元，运营利润率预计在17.5%至18.5%之间，EPS预计在0.16至0.18美元之间 [15] - 预计NSE业务营收约为1.97亿美元，上下浮动800万美元，运营利润率预计为6.5%，上下浮动50个基点 [15] - 预计OSP业务营收约为9300万美元，上下浮动200万美元，运营利润率预计为43%，上下浮动100个基点 [15] 问答环节所有提问和回答 问题1: OSP业务防伪需求的持续性 - 管理层预计防伪需求将在未来12个月内保持强劲，主要受全球财政刺激、库存补充和新纸币设计推动 [31][32][33][34] - 预计防伪业务季度营收将维持在5500万美元以上 [35] 问题2: NE业务复苏的驱动因素 - NE业务复苏主要受光纤和5G无线技术推动，预计无线现场仪器需求将在2021年下半年开始回升 [37][38][39][40][41][42] 问题3: OSP业务3D传感的Android市场机会 - 预计Android设备将在2021年下半年开始采用3D传感技术，可能带来额外的增长机会 [58][59][60][61][62] 问题4: O-RAN技术的进展 - O-RAN技术仍处于早期阶段，主要集中于实验室和实验性活动，预计未来将有更多部署 [63][64][65][66] 问题5: 3D传感业务的驱动因素 - 3D传感业务主要受市场领先客户推动，预计Android设备的采用将带来额外增长 [70][71][72][73][74][75][76] 问题6: 5G现场测试的周期 - 预计5G现场测试将是一个持续7到8年的超级周期，初期部署后将进入密集化阶段 [88][89][90][91][92] 问题7: 光纤业务的400G和800G机会 - 400G光纤需求强劲，预计800G将在2022年开始进入市场 [93][94][95][96] 问题8: 3D传感在汽车领域的应用 - 预计汽车领域的3D传感机会将在2023年至2024年才开始显现，目前主要集中于高端市场的车内监控和手势识别 [115][116][117] 问题9: 欧洲市场的表现 - 欧洲市场表现强劲，主要受政府推动光纤网络建设的政策支持 [118][119] 问题10: 5G机会的细分 - 5G机会涵盖光纤和RF领域，预计光纤和RF将逐渐融合，公司将在5G部署的各个阶段受益 [123][124][125][126][127][128][129][130][131] 问题11: 800G光纤的进展 - 800G光纤目前处于前沿开发阶段，预计2022年将开始进入市场 [132] 问题12: 共封装光学芯片的机会 - 半导体公司开始垂直整合，购买光学测试设备，为公司带来新的收入机会 [133]