财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入1.21亿美元，每股收益0.29美元，平均资产回报率1.17%，连续四个季度创公司历史最高季度收益水平；调整后平均资产回报率1.23% [8] - 报告的净息差从2021年第一季度的3.14%增至3.18%，剔除PPP贷款影响后，预计净息差从上个季度的3.05%增至3.07% [20] - 本季度非利息收入4300万美元，环比增长近38%，手续费收入占总收入的比例从第一季度的9.6%增至12.5% [32] - 调整后费用约增至1.6亿美元，增幅约2%，调整后效率比率从第一季度的48.6%降至46.6% [33] - 信贷损失拨备占非PPP贷款的比例从第一季度的1.17%降至1.14%，非应计贷款余额从上个季度的62个基点升至68个基点 [35][36] - 有形账面价值在过去12个月增长9%，有形普通股权益与有形资产比率从第一季度的7.55%增至7.73%，调整后6月30日该比率超8% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度新增贷款发放额达26亿美元，较第一季度增加10亿美元，非PPP贷款实现10.4%的年化增长，增长分布在商业、住宅和消费类别 [13] - 存款总额本季度再增长2%，非利息存款余额增长5%，其他交易余额增长7%，定期存款余额本季度下降21% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 东北和东南部地区均有增长机会，东南部增长更快，受益于其他合并活动带来的人员和客户吸引 [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 近期宣布收购The Westchester Bank，预计实现1%的年度收益增值，对预估有形账面价值或资本比率无影响，未来该地区将成为公司重要增长来源 [9][10] - 并购优先考虑加速可持续资产负债表增长、提高效率和改善收入多样性的交易，注重有形账面价值的保存，可接受适度稀释但回本周期要短 [11][12] - 持续投资人才、技术和新业务能力，虽可能带来费用增长，但旨在推动收入增长和长期财务表现 [17] - 受益于市场其他合并活动的干扰，通过吸引人员和客户，以及积极的客户招揽计划，在竞争中获得份额 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计额外的资产负债表增长和核心利润率稳定将持续推动公司财务表现和股东价值 [8] - 尽管利率环境具有挑战性，但预计今年剩余时间剔除PPP影响后净息差保持在3% - 3.05% [26] - 对现有储备有信心，预计在任何经济环境下信贷损失表现都将优于行业 [37] - 公司未来前景光明，将继续成为高绩效机构 [41] 其他重要信息 - 过去六到九个月，大麻银行业务拓展、数字账户开户升级以及向新PPP客户交叉销售存款账户等举措带来近10亿美元新存款 [15] - 本季度发行3亿美元次级债务，赎回6000万美元旧次级债务，提前偿还近2.5亿美元联邦住房贷款银行预付款 [22] - 截至6月，已免除18亿美元PPP贷款，占第一轮和第二轮发放额的75%以上，预计第三季度及以后免除速度将有所放缓 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 近期招聘情况，特别是佛罗里达州的团队是否仍在扩大，本季度是否有新增人员 - 过去六到九个月在佛罗里达州共新增14人，纽约和新泽西新增8人，本季度入职3人，还有一些录用通知待确认，已开始看到招聘带来的业务收益 [47] 问题: 关于正运营杠杆和近期因投资导致费用增加，效率比率短期内是否会上升 - 剔除PPP因素效率比率会上升，但随着投资带来收入增长，未来将实现正运营杠杆，预计下季度开始看到部分招聘人员带来的收益，缓解费用增加影响 [48][54] 问题: 贷款发放的竞争环境以及能否维持当前发放水平 - 商业贷款管道保持强劲，消费者贷款方面汽车和住宅再融资活动放缓，预计全年非PPP贷款年化增长率略超7% [59] 问题: 东北地区和东南部地区的竞争环境差异 - 两个市场都因其他合并活动受到干扰，公司从中受益，通过吸引人员和客户拓展业务，东北地区增长稳定，东南部增长更快 [61] 问题: 与大麻业务相关的存款情况 - 约三分之一的新增存款来自大麻行业，公司针对大型多州运营商开展业务，目前已在多个州为一级客户提供服务 [62] 问题: 公司是否更积极寻求并购，如何看待大型交易 - 更关注能加速收入增长和多元化的目标，对于大型交易需有战略意义，目前公司有机增长机会良好，无压力进行大型并购 [64][69] 问题: 核心净息差和费用收入趋势 - 预计核心净息差全年保持在3% - 3.05%，费用收入方面，保险业务预计稳定，财富信托和保险业务费用预计持平或略有上升 [77][80] 问题: 与南佛罗里达公寓倒塌事件的关系及相关业务的承保情况 - 该物业无未偿还贷款，相关业务主要是存款业务，贷款组合主要是内陆房产，平均贷款规模42.5万美元，承保过程有内部工程师和第三方审查 [82][83] 问题: 佛罗里达市场和纽约市场的销售和机会差异 - 佛罗里达市场收购目标少且估值高，近期更注重有机增长；纽约市场机会更多，收购The Westchester Bank具有战略意义 [90] 问题: 贷款增长中CRE业务情况及未来表现预期 - CRE业务增长分布均衡，佛罗里达占比40%的产出和55%的增长，产品类型包括公寓、工业和零售等，预计CRE仍将是主要增长来源，C&I业务增长面临挑战 [92][93] 问题: 运营费用未来增长预期 - 从多年来看，技术投资和相关人员招聘将推动费用上升，但旨在提高未来效率，调整后费用本季度1.6亿美元是合理参考 [103][108] 问题: 贷款组合中浮动利率贷款情况及受美联储加息影响 - 约60%的贷款可调整利率，其中120亿美元与LIBOR或优惠利率挂钩并定期重新定价 [109] 问题: Valley Direct数字银行的用途、能力及与同行的差异 - Valley Direct主要用于改进在线账户开户流程，提高效率，并非主要用于存款收集，目前已提高线上和移动业务利用率，开户体验良好 [111][114] 问题: 贷款拨备增加的原因及是否准备应对冲销水平变化 - 拨备率下降3个基点，主要因贷款大幅增长和经济情景改善，损失率无重大变化，无需准备应对冲销水平变化 [115]