财务数据和关键指标变化 - Q3非GAAP收入2.27亿美元，非GAAP云收入同比增长32%，新PLE预订同比增长14%，非GAAP毛利率71%，非GAAP运营利润率27%，非GAAP摊薄每股收益0.69美元，剩余履约义务（RPO）同比增长31% [25] - 全年预计收入8.75亿美元（±1%），此前指引为8.72亿美元，初始指引为8.6亿美元；云收入增长35% - 37%，此前指引为35%，初始指引为30%；新PLE预订增长15% - 17%，此前指引为15%，初始指引为10%；非GAAP摊薄每股收益2.25美元 [26][27][28] - 预计2023财年收入9.35亿美元（±2%），增长7%；新PLE预订增长10% - 12%；云收入超5亿美元，占总收入约55%；摊薄每股收益2.49美元，同比增长近11%；GAAP运营现金流2亿美元，同比增长超20% [29][30][31] - 预计2024财年收入增长10%，达10.3亿美元；云收入超6.5亿美元，增长30% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务Q3 GAAP基础上增长33%，非GAAP基础上增长32%，预计全年增长超35%；新PLE预订Q3同比增长14%，预计全年增长超15% [12][13] - Q3新增超100个新客户，包括西部数据、黑石集团等；现有客户有很多业务扩展 [14] - Q4预计云收入约1.17亿美元，为2023年超5亿美元云收入提供良好开端 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“云优先”战略，自剥离安全业务后执行良好，业绩超三年计划预期，上调2023和2024财年目标 [10][11] - 云平台具有开放的多云架构，以Verint Da Vinci AI为核心，模块化设计，能帮助品牌缩小参与能力差距，吸引客户和合作伙伴 [16][17] - 行业内通信基础设施市场有整合趋势，如8x8收购Fuze、Zoom试图收购Five9等，公司平台因能连接企业各部分并产生业务ROI，需求将增加 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第三季度延续上半年的增长势头，云收入、新PLE预订增长强劲，整体收入和摊薄每股收益超预期，预计第四季度和未来将继续保持增长 [9][10] - 市场对云解决方案需求强劲，公司云平台差异化优势明显，合作伙伴战略有效，新客户数量持续增加，业务前景乐观 [38][39] - 随着云收入占比增加，公司收入和毛利率将加速增长，现金流将改善，整体经济状况将提升 [47][48] 其他重要信息 - 会议讨论包含非GAAP财务指标，与GAAP指标的调整包括收购相关、股票薪酬、分离相关等费用，部分指标还涉及外汇汇率调整 [24] - 预计每季度利息和其他费用约150万美元，非控股权益净收入约30万美元，全年现金税率11%，完全摊薄股份7590万股，与今年持平；2023财年将回购股份以抵消股权补偿计划的摊薄影响，董事会已批准新的回购计划 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新客户增长强劲的原因是市场需求激增还是销售执行出色 - 原因是云平台有差异化优势，能帮助客户更快创新，且合作伙伴执行和增长情况良好，产品定位和合作伙伴战略有效；自年初以来新客户增长趋势明显，预计全年新增超400个新客户 [38][39] 问题2: 对2024财年目标更有信心的可见性因素 - 经常性收入增长使可见性提高，目前软件收入约83%为经常性收入；剩余履约义务同比增长31%，管道需求强劲且向SaaS转移；上调2023年PLE预订指引；Q4云收入预计达1.17亿美元，为2023年增长提供良好开端 [42][43] 问题3: 云转型过中点后的触发因素 - 过中点后，可见性将因经常性收入增加而继续改善；云收入增长将加速，因预订增长和永久业务下降影响减小；毛利率将加速提升，因经常性收入占比增加；整体经济和现金流状况将改善 [47][48] 问题4: 过中点后交易规模是否会变大更具战略性 - 公司对客户和合作伙伴更具战略意义，客户可从云平台更便捷地获取服务，受益于AI创新；预计直接和间接收入都将增长，合作伙伴收入增长稍快；云平台不仅是业务模式转变，还构建了开放生态系统，有大量开箱即用集成和ISV计划，市场对平台需求将增加 [50][53][56] 问题5: Q3云增长环比减速的原因 - 公司云增长预期不断上调，Q3管理服务增长10%，SaaS增长38%，预计Q4加速增长；季度间可能有小波动，但整体云需求无减速迹象，公司有能力提供云解决方案 [61][62] 问题6: 推动客户转向云的催化剂及购买决策驱动因素 - 主要是数字化转型，云增长超60%来自新交易；客户对联系中心的体验期望提高，联系中心需与后台和在线渠道连接，公司平台可满足此需求；客户使用公司解决方案可获得高ROI，提升客户体验并增加收入 [64][66][69] 问题7: 2023和2024财年长期指引是否包含并购假设 - 不假设未来有并购，今年早些时候的Conversocial并购将在今年贡献约600万美元，明年有少量无机贡献，2023和2024年不考虑未来并购 [73] 问题8: Q3费用推迟到Q4的原因及对业务的影响 - 是一些事项的时间安排问题，并非大趋势；公司仍在投资业务，预计Q4运营费用较Q3略有上升，Q1下降，明年全年运营费用增长约7% [74] 问题9: Verint WFO连接的联系中心席位供应商组合是否有变化 - 联系中心基础设施市场有很多新供应商推出产品，公司与所有供应商合作；Five9是合作伙伴，收入虽小但今年增长，预计明年继续增长；客户在购买基础设施和应用时决策方式多样，更注重业务需求和ROI，大型组织更倾向先购买业务应用 [75][76][78] 问题10: 对永久收入的展望及可见性 - 公司销售团队仅在特殊情况下销售永久业务，目前主要是大型客户有需求；预计2024年永久收入约1亿美元，涉及客户数量不多；行业整体向SaaS转移，随着云业务增长，即使永久业务下降加快，公司整体收入仍有机会加速增长 [83][86][87] 问题11: 宏观环境对业务的影响 - 公司主要远程办公，旅行限制影响不大；新变种病毒使客户意识到疫情可能持续更久，有助于云业务加速，也增加了对可见性和分析工具的需求；数字化转型是AI需求的最大驱动力，疫情加速了这一转变 [89][90][92] 问题12: Q4客户对云的偏好是否会更明显及可见性 - 预计Q4 SaaS占比达60%或更多，是云转型最佳季度；展望明年，预计65%为SaaS；仍有少量客户会购买永久业务，但数量会减少，行业向云转型趋势明显 [96][97][98] 问题13: 未来几年现金流动态 - 本季度现金流良好，预计下季度也强劲，运营现金流约1.8亿美元（不包括非经常性项目）；明年运营现金流预计增长约20%（不包括非经常性项目）；之后现金流增长将与收益同步，保持低两位数增长 [100][101]