财务数据和关键指标变化 - 一季度总营收19亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长4%；经常性收入同比增长4%，经外汇调整后增长7%；若排除向订阅模式转变的影响，总营收增长率可达7% [22][24] - 调整后EBITDA同比增加3100万美元至3.02亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长19%；调整后EBITDA利润率从2022年第一季度的14.5%扩大至16% [25] - 非GAAP每股收益为0.56美元，同比增加0.03美元或6%，按固定汇率计算增长27%；非GAAP税率为27.4%，上年为24.8%，使每股收益减少约0.02美元 [27] - 一季度产生2.09亿美元自由现金流，过去两个季度产生超4亿美元自由现金流；净债务与调整后EBITDA的杠杆比率从2022年第一季度的4.1倍降至3.6倍 [28][53] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 营收同比增长1%，经外汇调整后增长4%；若排除向订阅模式转变的影响，营收增长率可达7% [29][30] - 调整后EBITDA同比增长45%，按固定汇率计算增长70%；调整后EBITDA率为17.6%，较上年提高530个基点 [31] - 平台车道数量增加33000条，同比增长125%，转换时每条车道带来400美元ARR增量，较去年增加1200万美元 [32] - 自助收银机收入在过去12个月内持平，ARR同比持平 [34] 酒店业务 - 营收同比增加1200万美元或6%，经货币调整后增长7% [35] - 调整后EBITDA同比增长29%；调整后EBITDA利润率扩大440个基点至24% [36] - 平台站点增加16%，支付站点增加50%，ARR同比增长12%；平台站点和支付站点增量带来3500万美元ARR增长 [37][38] 数字银行业务 - 营收同比持平；三分之二由用户数量驱动的收入因账户使用增加而增长，但被非经常性收入下降抵消 [39] - 调整后EBITDA同比下降13%；调整后EBITDA利润率为36% [39] - 注册用户增加8%，活跃用户增加6%，ARR同比增长7% [40] 支付与网络业务 - 营收同比增加2400万美元或8%，经外汇调整后增长11% [42] - 调整后EBITDA同比下降1500万美元或15%，经外汇调整后下降14%；调整后EBITDA利润率为26%，较上年下降 [43] - 端点数量同比增加2%；交易数量在过去12个月内同比增长2%，受ATM取款增长6%推动；全球现金提取总额同比增长13%；ARR同比增长8% [45] 自助银行服务业务 - 营收同比持平，按固定汇率计算增长4%；若排除向订阅模式转变的影响，营收增长率可达10% [46][47] - 调整后EBITDA同比增长23%，按固定汇率计算增长33%；调整后EBITDA利润率为23% [48] - 软件和服务收入占比持平；ATM服务单元同比增长293%至17000台；ARR同比增长5% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在2023年第四季度将公司拆分为两家上市公司，目前各项准备工作进展顺利，提交Form 10注册声明后，拆分时间将取决于SEC流程和资本市场状况 [57][58][59] - 致力于通过产生自由现金流降低财务杠杆，为拆分做准备 [59] - 持续将业务从一次性永久销售向多年期订阅收入模式转型 [23][46] - 在各业务领域积极拓展客户关系，提升市场份额，如在零售、酒店、数字银行、支付与网络等业务中均有新的合作和业务增长 [12][13][14] - 在自助银行服务业务中，ATM即服务战略取得良好进展，市场需求强劲，公司凭借产品、服务、软件和硬件优势在竞争中获胜 [73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临地缘政治和宏观经济挑战，但公司通过控制生产力、价格、成本效率和客户支持水平等措施，实现了财务指标的恢复，并为客户抵御了供应链中断和劳动力挑战的影响 [20] - 对2023年业务前景持乐观态度，预计各季度经营和财务状况将逐步改善；有信心实现拆分前产生5亿美元自由现金流以降低杠杆的目标 [63][107] - 认为ATM交易和现金提取增长与经济形势有关，经济紧张时消费者更倾向于使用现金和借记卡 [84] 其他重要信息 - 4月13日，公司一个数据中心因网络勒索软件事件出现故障，影响部分商业客户子功能，目前大部分关键功能已恢复，ATM、数字银行、全点支付和其他零售产品未受影响 [9][10] - 公司计划在未来六个月加强系统网络安全防护，防止网络攻击 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 数字银行业务是否受地区银行宏观背景影响，有无新兴趋势，新签署的交易情况如何 - 目前数字银行业务未受地区银行问题的实质性影响，公司市场份额高，即使有账户转移也有望处于有利地位 [68][69][70] - 新签署的交易具有竞争性，如与美国第二大信用合作社SECU的合作意义重大 [71] 问题2: ATM业务中地区银行参与情况、竞争环境以及大客户选择ATM即服务的原因 - 公司多年来在产品、服务、软件和硬件方面的投资取得成效，ATM即服务战略表现强劲，市场需求旺盛 [73][74] - 客户希望将业务外包给能提供更好质量和服务水平的公司，公司凭借规模、Allpoint网络和与Cardtronics的合作能力满足了这一需求 [75] 问题3: 公司未来资本结构的意图 - 公司致力于在拆分前降低杠杆，目前现金用于偿还循环贷款；若认为合适，可能会在公开市场购买部分债券；尚未看到转换债券的经济合理性 [78][79] 问题4: 现金流指引范围的最大变量是什么 - 本季度营运资金是最大变量，但公司在本季度产生了1.5亿美元营运资金，对实现现金流目标有信心 [80] 问题5: 请再次说明ATM交易和取款数据及驱动因素 - 本季度ATM取款和现金支出达到六年多来的最高水平，ATM取款同比增长6%，每笔交易提取的现金金额同比增长13% [83] - 经济紧张时，消费者更倾向于使用现金和借记卡，推动了ATM交易增长 [84] 问题6: 请对自助银行服务业务进行区域分析，以及对自助收银机业务全年的看法 - 自助银行服务业务整体表现好于预期，向ATM即服务的转型进展顺利，各地区表现良好，北美市场表现强劲，订单和销售管道情况良好 [86][88][90] - 预计全年自助银行服务业务收入将与2022年持平，尽管向ATM即服务转型会对收入产生一定压力，但业务订单强劲 [94] 问题7: 如何看待本季度现金流节奏，是否有不可持续的杠杆 - 本季度部分现金流项目不可持续，如营运资金减少；第二季度预计产生约5000万美元自由现金流；预计全年上半年完成一半目标，下半年因盈利能力增强也将表现良好 [97][98][99] 问题8: 请量化拆分带来的协同效应或反协同效应 - 预计拆分带来的反协同成本为8000 - 1亿美元，去年秋季采取的成本行动预计将抵消这些成本，目前来看该预估和成本节约措施有效 [101][102][103] 问题9: 酒店业务在本季度至4月的趋势，以及Aloha产品的近期需求和竞争情况 - 酒店业务增长主要来自经常性收入，表明Aloha产品在中小企业和企业层面具有竞争力；该业务在硬件方面曾受疫情后POS业务影响，目前仍在增长 [105]