财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收19亿美元，同比增长3.22亿美元或21%，经常性收入同比增长35%；按预估计算，若2021年全年包含Cardtronics，营收约增长4% [21] - 调整后EBITDA同比增加1300万美元或5%，达到2.71亿美元 [22] - 非GAAP每股收益为0.33美元，较上年第一季度下降0.18美元或35%；税率与上年相近，但因利润水平较低及离散项目和可抵扣性的后续影响，远高于全年预期；若盈利能力如预期改善，2022年剩余季度税率将下降 [22] - 第一季度自由现金流适度使用1000万美元，因2021年未支付的季节性薪酬费用和一次性401(k)匹配调整；结果略好于预期 [23] - 2022年全年，公司预计营收约80亿美元，低于此前的80 - 82亿美元；调整后EBITDA为14 - 15亿美元，低于此前的15 - 17.5亿美元；非GAAP每股收益为2.70 - 3.20美元；自由现金流为4 - 5亿美元，反映盈利能力下降 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 支付与网络业务 - 营收同比增加3200万美元或12%，Allpoint增长抵消Omicron导致的全球交易量不足；调整后EBITDA同比增长10%，利润率达33% [34] - 端点同比增长29%；交易同比增长6%，但环比略有下降；年度经常性收入较2021年第一季度增长13% [35] 数字银行业务 - 营收增加1300万美元或11%；第一季度调整后EBITDA较2021年第一季度增长4%，利润率为41% [36] - 注册用户、活跃用户和ARR本季度基本持平；预计年底三项指标均增长约10% [36][37] 自助银行业务 - 营收同比下降1700万美元或3%，软件收入增长被一次性硬件销售下降抵消；调整后EBITDA同比减少2500万美元或18%，利润率下降350个基点至18% [38] - 软件和服务收入占比提高至72%，同比增加4个百分点；ATM即服务单元数量同比增长6倍，有望年底超11000台；ARR同比增长6% [39] 零售业务 - 营收同比增加2600万美元或5%，受自助收银和销售点解决方案收入增长推动；调整后EBITDA同比下降32%，利润率为12% [40] - 平台通道数量同比增长6倍；自助收银收入同比增长8%；经常性收入较第一季度增长3% [41] 酒店业务 - 营收增加3200万美元或18%，因餐厅重新开业、改造和扩张；第一季度调整后EBITDA同比增长14%，利润率为19% [42][43] - 平台支付站点和ARR同比分别增长37%、3倍和14% [43] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续将NCR转型为软件即服务公司，提高经常性收入占比 [8][9] - 战略增长平台势头强劲，支付与网络业务在商户收单和Allpoint网络取得进展；数字银行、自助银行、零售、自助收银、酒店等业务均有积极发展 [10][12][13][15][16] - 公司启动战略审查，聘请美银、高盛和Evercore的顾问，评估多种战略选择以提升股东价值 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度受通胀、利率、疫情和战争等外部宏观因素影响，财务结果未达预期，但业务执行良好，销售强劲，订单积压增加，战略转型有进展 [6] - 成本加速上升，特别是微处理器、燃料和运输成本；利率快速上升，2022年难改善；Omicron影响交易量大，第二季度已改善；俄乌战争影响俄乌业务 [7] - 公司将通过价格调整、成本控制和提高效率应对外部宏观逆风，有信心找到提升股东价值的战略行动 [49] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险在财报发布和SEC定期文件中描述 [3] - 会议讨论非GAAP财务指标，相关说明和与GAAP指标的对账在演示材料、新闻稿和公司网站投资者关系页面提供 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3月季度业绩未达预期主要是否源于3月，4月与3月趋势对比，以及此前未预见影响的原因 - 上次沟通时未看到1月业绩，俄乌战争、利率上升和芯片供应问题当时未出现；硬件营收后端集中，因芯片短缺，ATM和SCO硬件营收约4500万美元从第一季度推迟到后续季度 [53] 问题2: 除定价外的缓解措施详情及生效时间 - 定价行动将在第二至四季度产生收益；成本行动主要围绕Cardtronics收购的效率提升，按计划和预算进行；预计2022年通过定价行动净获约1亿美元，成本节约超1亿美元 [55] - 公司吸取第一季度成本上升教训，对第二至四季度积压订单重新评估售价和成本，采取纠正性定价行动；通过附加费和提价应对燃料成本上升 [58][60] 问题3: 能否提供更具体的数字说明业务需求强劲程度 - 各业务关键绩效指标显示战略进展良好，如酒店平台站点、零售平台通道、数字银行营收、支付业务端点等指标增长显著 [65][67] - 硬件积压订单，特别是零售和酒店业务，同比增长超30% [69] 问题4: 是否对部分积压订单重新定价，以及公司业务在成本与定价匹配方面与其他工业科技公司不同的原因 - 销售长期合同且只有年度价格调整条款，在价格快速上涨环境中难跟上成本变化；产品交付周期长，从销售到客户实施期间成本变化大，需在合同中保护自身免受实施延期影响 [71] 问题5: 从业务中观察到的消费者支出趋势，以及2021年刺激措施发放对业务和2022年业绩节奏的影响 - 未看到消费者支出受通胀影响；零售和酒店业务面临的主要挑战是技术实施和劳动力成本及可用性问题 [76] - Allpoint在2020 - 2021年受刺激措施影响有收入增长；第一季度交易量受Omicron影响，主要来自海外市场，整体支付业务仍同比增长 [77][78][80] 问题6: 客户对通胀导致的价格调整接受度，以及缓解措施5000 - 1亿美元范围高低端的影响因素 - 公司向客户透明说明成本上升情况，多数客户理解并接受价格调整；公司努力满足客户需求，这有助于客户接受价格变化 [82][83] - 公司根据宏观环境估计缓解措施效果，为应对可能恶化的情况会过度解决问题；达到5000 - 1亿美元是回到原指引的必要行动，若超预期将增加收益 [84] 问题7: 是否有客户因价格上涨或产品交付延迟取消订单 - 公司提供的是包含软件和技术的系统解决方案，客户需求是战略举措一部分，并非单纯硬件交易；团队有信心推动价格上涨和附加费通过，客户未退缩 [88][89] 问题8: 商户收单业务与NCR Silver和Aloha整合进展及客户接受度 - 中小企业市场新安装业务支付附加率约90%；在大型酒店企业站点销售支付业务也有进展；今年目标是在零售端开展税务支付业务 [90] 问题9: 数字银行业务EBITDA增长但营收增长较慢的原因，活跃用户使用最多的功能，公司提高活跃用户数量的方法及客户不活跃的原因 - 数字银行业务受通胀影响小，本季度是暂时的业务组合变化，利润率仍高 [94] - 数字银行客户主要使用支付、账户查询、转账和账户开立功能；Terafina产品表现强劲；团队通过与银行合作开展品牌活动，提醒客户使用数字设备功能来增加活跃用户 [96][97] 问题10: 自助收银业务中Bed Bath & Beyond项目进展，除杂货店和家居店外其他零售商的应用情况及未来预期 - Bed Bath & Beyond项目进展顺利；自助收银产品在市场领先，大型杂货店、中型杂货店和便利店因劳动力成本和可用性问题，正积极推广自助收银 [99]