财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1280万美元，摊薄后每股收益0.74美元，上一季度为1660万美元，摊薄后每股收益0.95美元 [9] - 净利息收入为3720万美元，较上一季度减少410万美元，降幅10%，净息差为2.33%，下降32个基点 [14] - 平均盈利资产增加2.51亿美元，盈利资产收益率为4.30%，上升36个基点 [15] - 非利息收入占总收入的26%，为1330万美元，较第四季度减少50.5万美元，降幅4% [16] - 财富管理收入为870万美元，增加3.9万美元 [17] - 抵押贷款银行业务收入为120万美元，增加14.2万美元，增幅13% [19] - 非利息支出方面，排除向慈善基金会捐款60万美元，非利息支出增加80.5万美元，增幅2%，薪资支出增加97.2万美元，增幅5% [20] - 总贷款较去年12月31日增加1.18亿美元，增幅2%，较去年同期增加9.44亿美元，增幅22% [21] - 市场内存款与去年12月31日基本持平，较去年同期减少6600万美元，降幅1% [21] - 经纪存款增加2.5亿美元，联邦住房贷款银行借款减少5500万美元 [22] - 未保险存款估计为14亿美元，占总存款的26%，其中3.19亿美元或6%完全抵押，未受保护存款比率为20% [22] - 3月31日，股东权益总额为4.65亿美元，较第四季度末增加1100万美元 [23] - 非应计贷款占总贷款的27个基点，逾期贷款占15个基点，拨备总额为3880万美元，占总贷款的74个基点，不良贷款覆盖率为277%，第一季度信贷损失拨备为80万美元，净冲销为4.7万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入增长，平均AUA余额季度内下降8400万美元，降幅1%，期末AUA余额为62亿美元，较12月31日增加2.01亿美元，增幅3%，主要因市场升值2.86亿美元，部分被客户资产净流出8500万美元抵消 [17] - 抵押贷款银行业务收入增长，总发起额为1.38亿美元，较第四季度减少1.3亿美元，降幅49%，3月31日抵押贷款管道为1.47亿美元，较12月底增加4400万美元，增幅43% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向信誉良好的借款人发放贷款，同时在发展过程中保护资本，致力于通过数字体验和个人服务为客户服务 [12][13] - 公司计划在罗德岛开设新分行，如Olneyville和Smithfield分行，以扩大品牌影响力和存款规模 [11][12] - 公司认为罗德岛市场较集中，品牌认知度较高，应先专注于在该州扩大市场份额，再考虑向马萨诸塞州和康涅狄格州扩张 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度受利率大幅上升和存款竞争激烈影响，但凭借客户关系优势保持了存款水平，不过产品组合发生变化，各产品的贝塔系数上升 [8] - 公司资产负债表状况良好，流动性、资本和信贷状况强劲，CRE贷款组合状况良好，对办公贷款业务有信心 [10] - 财富和抵押贷款业务季度环比略有增长，市场和利率重新平衡后将处于有利地位 [11] - 目前经营环境短期内具有挑战性，但公司有能力度过难关并实现发展 [13] 其他重要信息 - 公司吸引了新的抵押贷款业务人才，新部门负责人Rolando Laura已于今日上任 [11] - 公司在第一季度进行了增量技术投资，以提升客户数字体验 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对净息差的展望 - 公司认为净息差会进一步压缩，预计第二季度在2 - 2.1亿美元之间，且不认为第二季度会触底，存款重新定价的动力仍在，暂不提供更长期的净息差展望 [25][33] 问题2: 在当前更具挑战性的收入环境下，是否有机会进一步削减成本 - 公司运营效率较高，暂无大规模成本削减计划，正在投资开设新分行，2023年剩余时间与新分行相关的增量成本约为160万美元，未来几个季度预计不会有重大成本削减 [26] 问题3: 公司继续在罗德岛开设分行，为何不向马萨诸塞州或康涅狄格州扩张 - 公司需要解决罗德岛以外的存款收集问题，目前通过数字渠道、远程存款捕获和现金管理套件开展业务，马萨诸塞州和康涅狄格州市场媒体分散，营销成本高，品牌认知度不足，应先专注于扩大罗德岛的市场份额，若能增加5个百分点的市场份额，将带来10亿美元的存款 [29] 问题4: 鉴于有形普通股权益比率和股息支付率较高，未来回购是否会较为温和 - 公司目前没有进一步回购的计划 [31] 问题5: 3月31日货币市场和定期存款的利率情况 - 平均货币市场利率对应的余额为2.8亿美元，市场内定期存款余额为2.59亿美元 [34][35] 问题6: 根据目前的贷款管道，未来几个季度贷款增长情况如何 - 贷款管道仍然强劲，商业贷款管道略超2亿美元，住宅贷款管道约1.47 - 1.5亿美元，但公司会谨慎部署资本，预计今年会自然放缓，仍有望实现中个位数增长，住宅贷款方面，公司希望发放更多可出售贷款，这在很大程度上取决于符合标准的利率走势 [35][36]